Анализ рынка микроудобрений в Украине

Анализ рынка микроудобрений в Украине

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитику рынка микроудобрений в Украине за 2020 – 1 пол. 2021 гг.

1. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2020-1 пол. 2021 гг (производство + импорт – экспорт)

Основную долю в структуре емкости ринка составляет импорт, но доля производства имеет тенденцию к росту.

Таблица 1

Расчет емкости рынка микроудобрений за 2020 – 1 пол. 2021 гг в натуральном выражении, тыс т

 

2019

2020

1 ПОЛ. 2020

1 пол. 2021

Производство

4,54

4,08

2,04

3,06

Экспорт

0,72

0,42

0,21

0,07

Импорт

98,33

56,16

28,08

28,79

Емкость

102,15

59,81

29,91

31,79

Темп прироста, %

 

-41,44%

 

6,29%

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В целом рынок имеет позитивную динамику. Денежное выражение растет быстрее, что говорит о росте цен на рынке или изменении структуры с дешевых удобрений на комплексные и дорогие.

2. Структурирование по видам – по наличию информации по внутренним производителям, либо по данным ВЭД

Основным способом сегментировать микроудобрения является дифференциация по микроэлементу, который является добавкой. Для разных культур и условий использования нужны разные микроэлементы. Самыми популярными являются борные, цинковые, медные, марганцевые, молибденовые и кобальтовые удобрения.

Борные преимущественно используются для предпосевной обработки почвы, на который планируется высадка цветочных или плодовых культур. Доля микроудобрений с содержанием бора составляет около 10,5% от всего рынка.

Цинковые часто используются на грунтах, где раньше использовались фосфорные удобрения. Известкование почвы уменьшает растворимость цинка и, следовательно, доступность его растениям. Снижает доступность цинка растениям и органическое вещество. Вносятся в почву перед посевом культур.

Медные удобрения вносятся на почвах с переизбытком фосфора. Они помогают растениям дольше оставаться зелеными и живыми. Также медь положительно отражается на устойчивости растений к изменениям внешней среды, например перепаду температур.

Марганцевые удобрения несут марганец. который участвует в системе выделения кислорода при фотосинтезе и в восстановительных реакциях фотосинтеза. Увеличивает содержание сахаров, хлорофилла и его связи с белком, улучшает отток сахаров, усиливает интенсивность дыхания. Марганцевые удобрения вносят на серых лесных почвах, слабо выщелоченных черноземах, солонцеватых и каштановых почвах под овес, пшеницу, кормовые корнеплоды, картофель, сахарную свеклу, кукурузу, люцерну, подсолнечник, плодово-ягодные, цитрусовые и овощные культуры.

Роль молибдена в процессе азотфиксации обусловливает улучшение азотного питания бобовых культур при внесении молибденовых удобрений, повышает эффективность фосфорно-калийных удобрений. При этом повышается урожайность и содержание белка. Внесение молибдена под не бобовые культуры за счет усиления ассимиляции нитратного азота повышает использование и усвоение азота удобрений и почвы и снижает непроизводительные потери азота за счет денитрификации и вымывания нитратов.

Кобальт необходим бобовым культурам при отсутствии связанного азота. Под действием кобальта повышается активность дегидрогеназ, гидрогеназы, нитратредуктазы, увеличивается содержания хлорофилла, общего гематина и связанного с хлорофиллом витамина Е.
Также существуют и другие микроэлементы, но они используются намного реже, то есть занимают малую долю рынка.  

3. Производство продукции в 2020-1 пол. 2021 гг.

3.1. Динамика производства в количественных показателях

Производство микроудобрений выросло за последний год. Такая ситуация может быть связанна с введением квот на импорт, что в свою очередь повышает спрос на внутреннем рынке и стимулирует производство.

Диаграмма 1

Объемы производства микроудобрений в Украине за 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

4. Внешняя торговля

4.1. Экспорт микроудобрений из Украины в 2020 - 1 пол. 2021 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)

Экспорт микроудобрений демонстрирует негативную динамику. Так как аграрный сектор в Украине постоянно растет и развивается, то со спросом на микроудобрения с годами становится только лучше. Негативная динамика экспорта показывает увеличение перспективности внутреннего рынка.

Диаграмма 2

Экспорт микроудобрений в 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Таблица 2

Географическая структура экспорта микроудобрений за 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, т

Компания

2019

Доля, %

2020

Доля, %

1 пол. 2021

Доля, %

Казахстан

338,98

47,41%

201,11

47,41%

31,95

47,41%

Россия

160,71

22,48%

95,35

22,48%

15,15

22,48%

Молдова

101,28

14,16%

60,09

14,16%

9,55

14,16%

Нигерия

89,60

12,53%

53,16

12,53%

8,45

12,53%

Словакия

24,00

3,36%

14,24

3,36%

2,26

3,36%

Другие

0,43

0,06%

0,25

0.06%

0,04

0,06%

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Основную часть экспорта занимают географически близкие страны. Не смотря на ограничения по торговли с Россией, эта страна занимала лидирующую позицию в структуре. На 2022 год, любой экспорт с РФ прекращен.

4.2. Импорт микроудобрений в Украину в 2020 - 1 пол. 2021 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)

Импорт демонстрирует позитивную динамику, что говорит о росте цен и изменении структуры импорта в сторону покупки более дорогостоящих удобрений.

Диаграмма 3

Импорт микроудобрений в 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Таблица 3

Географическая структура импорта микроудобрений за 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс т

Компания

2019

Доля, %

2020

Доля, %

1 пол. 2021

Доля, %

Польша

45,79

46,57%

26,34

46,91%

10.94

38,00%

Сербия

28,27

28,75%

21,31

37,94%

9,80

34,04%

Греция

0,11

0,11%

1,80

3,21%

0,00

0,00%

Соединенное Королевство

1,28

1,30%

1.47

2,61%

1,00

3,48%

Турция

6,59

6,70%

1,39

2,48%

1,32

4,59%

Италия

0,71

0,72%

0,81

1,44%

1,22

4,22%

Другие

15.58

15,84%

3,03

5,40%

4,51

15,68%

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Читайте также