Анализ рынка микроудобрений в Украине

1. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2020-1 пол. 2021 гг (производство + импорт – экспорт)

Основную долю в структуре емкости ринка составляет импорт, но доля производства имеет тенденцию к росту.

Таблица 1

Расчет емкости рынка микроудобрений за 2020 – 1 пол. 2021 гг в натуральном выражении, тыс т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В целом рынок имеет позитивную динамику. Денежное выражение растет быстрее, что говорит о росте цен на рынке или изменении структуры с дешевых удобрений на комплексные и дорогие.

2. Структурирование по видам – по наличию информации по внутренним производителям, либо по данным ВЭД

Основным способом сегментировать микроудобрения является дифференциация по микроэлементу, который является добавкой. Для разных культур и условий использования нужны разные микроэлементы. Самыми популярными являются борные, цинковые, медные, марганцевые, молибденовые и кобальтовые удобрения.

Борные преимущественно используются для предпосевной обработки почвы, на который планируется высадка цветочных или плодовых культур. Доля микроудобрений с содержанием бора составляет около 10,5% от всего рынка.

Цинковые часто используются на грунтах, где раньше использовались фосфорные удобрения. Известкование почвы уменьшает растворимость цинка и, следовательно, доступность его растениям. Снижает доступность цинка растениям и органическое вещество. Вносятся в почву перед посевом культур.

Медные удобрения вносятся на почвах с переизбытком фосфора. Они помогают растениям дольше оставаться зелеными и живыми. Также медь положительно отражается на устойчивости растений к изменениям внешней среды, например перепаду температур.

Марганцевые удобрения несут марганец. который участвует в системе выделения кислорода при фотосинтезе и в восстановительных реакциях фотосинтеза. Увеличивает содержание сахаров, хлорофилла и его связи с белком, улучшает отток сахаров, усиливает интенсивность дыхания. Марганцевые удобрения вносят на серых лесных почвах, слабо выщелоченных черноземах, солонцеватых и каштановых почвах под овес, пшеницу, кормовые корнеплоды, картофель, сахарную свеклу, кукурузу, люцерну, подсолнечник, плодово-ягодные, цитрусовые и овощные культуры.

Роль молибдена в процессе азотфиксации обусловливает улучшение азотного питания бобовых культур при внесении молибденовых удобрений, повышает эффективность фосфорно-калийных удобрений. При этом повышается урожайность и содержание белка. Внесение молибдена под не бобовые культуры за счет усиления ассимиляции нитратного азота повышает использование и усвоение азота удобрений и почвы и снижает непроизводительные потери азота за счет денитрификации и вымывания нитратов.

Кобальт необходим бобовым культурам при отсутствии связанного азота. Под действием кобальта повышается активность дегидрогеназ, гидрогеназы, нитратредуктазы, увеличивается содержания хлорофилла, общего гематина и связанного с хлорофиллом витамина Е.
Также существуют и другие микроэлементы, но они используются намного реже, то есть занимают малую долю рынка.  

3. Производство продукции в 2020-1 пол. 2021 гг.

3.1. Динамика производства в количественных показателях

Производство микроудобрений выросло за последний год. Такая ситуация может быть связанна с введением квот на импорт, что в свою очередь повышает спрос на внутреннем рынке и стимулирует производство.

Диаграмма 1

Объемы производства микроудобрений в Украине за 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс т

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, оценка Pro-Consulting

4. Внешняя торговля

4.1. Экспорт микроудобрений из Украины в 2020 - 1 пол. 2021 гг. (объёмы, структура, география, доли экспортеров)

Экспорт микроудобрений демонстрирует негативную динамику. Так как аграрный сектор в Украине постоянно растет и развивается, то со спросом на микроудобрения с годами становится только лучше. Негативная динамика экспорта показывает увеличение перспективности внутреннего рынка.

Диаграмма 2

Экспорт микроудобрений в 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Таблица 2

Географическая структура экспорта микроудобрений за 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Основную часть экспорта занимают географически близкие страны. Не смотря на ограничения по торговли с Россией, эта страна занимала лидирующую позицию в структуре. На 2022 год, любой экспорт с РФ прекращен.

4.2. Импорт микроудобрений в Украину в 2020 - 1 пол. 2021 гг. (объёмы, структура, география, доли импортеров)

Импорт демонстрирует позитивную динамику, что говорит о росте цен и изменении структуры импорта в сторону покупки более дорогостоящих удобрений.

Диаграмма 3

Импорт микроудобрений в 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Таблица 3

Географическая структура импорта микроудобрений за 2020 – 1 пол. 2021 гг. в натуральном выражении, тыс т

Источник: данные Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting