1. Тенденции рынка говядины в Украине
Начиная с 1991 года количество крупного рогатого скота в Украине постоянно уменьшалось. По данным Государственной службы статистики Украины, в 1991 году в Украине было 24,6 миллиона голов крупного рогатого скота, однако уже в 2015 году их количество упало до 3,8 миллиона. В период 2021-2023 годов количество поголовья продолжило уменьшаться. За три года численность КРС упала на 20%, с 2874 тысяч в 2021 году до 2307 тысяч голов в 2023 году. На первое марта 2024 года эта цифра составляет около 2254 тысяч. Доля коров составляет до 59% от всего поголовья КРС. Однако в течение последних периодов в Украине заметны признаки стабилизации динамики поголовья КРС. По сравнению с предыдущим периодом, темпы сокращения количества животных замедляются.
Большая часть животных (59%) принадлежит домашним хозяйствам. По состоянию на 1 марта 2024 г. в промышленном секторе содержится 912,7 тыс. голов КРС, что на 4,3 тыс. голов (+0,5%) больше, чем в феврале 2024 года. Поголовье коров на предприятиях составило 376,4 тыс. голов, что на 700 голов больше (+0,2%) по сравнению с прошлым месяцем. За последний год поголовье КРС сократилось на 27,2 тыс. голов (-3%), а количество коров уменьшилось на 14,6 тыс. голов (-4%).
В приусадебном секторе содержится около 1 млн 341,8 тыс. голов КРС, что на 72,3 тыс. голов (+ 5%) больше по сравнению с 1 февраля 2024 года. В 2023 году, по сравнению с 2022, количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 136,3 тыс. голов (-10%), а количество коров уменьшилось на 77 тыс. голов (-9%).
Диаграмма 1
Количество крупного рогатого скота в Украине в 2021-1 марта 2024 гг., в натуральном выражении, тыс. голов
Источник: оценка Pro-Consulting
Одной из основных причин сокращения поголовья КРС является отсутствие эффективной государственной поддержки молочного скотоводства. Часть коров осталась на оккупированных территориях. Кроме того, численность животных в прифронтовых районах уменьшается из-за российских обстрелов. Многие фермеры воздерживаются от увеличения поголовья коров в условиях военного времени и дефицита оборотных средств. Содержание коров становится дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста расходов на подготовку кормов, дизельное топливо и электроэнергию. Согласно исследованию «Украина: влияние войны на прибыльность сельскохозяйственного производства», проведенного УКАБ, Минагро, при поддержке GFDRR, производственные расходы растут быстрее, чем цены на готовую продукцию и ожидается рост стоимости кормов из-за дальнейшей стабилизации цен на зерновые и масличные культуры, рост стоимости электроэнергии, девальвацию гривны и снижение покупательной способности украинцев. Вызовом для фермеров остается сокращение пастбищ и сельскохозяйственных земель для посевной вследствие загрязнения минами и снарядами.
2. Производство на рынке КРС
По состоянию на 2023 год, наибольшее поголовье КРС размещалось в центрально-западных регионах Украины. На Хмельничину приходится до 10% от всего поголовья КРС в стране. Наибольшее количество поголовья уменьшилось в регионах, временно находящихся в оккупации или находящихся близко к зоне боевых действий (Донецкая, Запорожская, Херсонская, Харьковская области).
Диаграмма 2
Количество крупного рогатого скота по регионам Украины в 2023 году, тысяч голов
Источник: оценка Pro-Consulting
3. Внешняя торговля говядиной
Согласно проведенному анализу рынка говядины в Украине выявлено, что внешняя торговля замороженной продукцией является доминирующей на рынке и превышает объемы торговли свежим и охлажденным мясом в 125 раз за последние 3 года (в натуральном выражении).
3.1 Совокупный объем экспорта говядины и продуктов переработки в Украину в 2021 - 2023 гг., в натуральном выражении, тонн
Экспорт говядины и продуктов переработки по кодам УКТВЭД (0201 10; 0201 20; 0201 30) демонстрирует падение более чем в 6,5 раза в 2022 году. Однако уже в 2023 году объемы продаж продукции выросли в 7 раз.
Диаграмма 3
Объем экспорта говядины и продуктов переработки в Украину в 2021 - 2023 гг., в натуральном выражении, тонн
Источник: оценка Pro-Consulting
3.2 Совокупный объем импорта говядины и продуктов переработки в Украину в 2021 - 2023 гг., в натуральном выражении, тонн
Импорт свежего и охлажденного мяса говядины по кодам УКТВЭД (0201 10; 0201 20; 0201 30) упал в разы в 2022 году и уменьшился еще на 50% в 2023 году, по сравнению с 2022 годом. В общем, импорт говядины и продуктов переработки в 2023 году составляет до 12% от довоенных показателей 2021 года.
Диаграмма 4
Объем импорта говядины и продуктов переработки в Украину в 2021 - 2023 гг. в натуральном выражении, тонн
Источник: оценка Pro-Consulting
3.3 Экспорт и импорт крупного рогатого скота (живого) в 2021 - 2023 гг.
Экспорт крупного рогатого скота
В количественном выражении (голов) экспорт в последние 3 года демонстрирует тенденцию к росту. За три года экспорт живого КРС вырос на 41%.
Диаграмма 5
Динамика экспорта КРС из Украины в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, голов
Источник: оценка Pro-Consulting
Импорт крупного рогатого скота
Импорт живого КРС в натуральном выражении (голов) уменьшился в 3 раза в 2022 году и продолжил уменьшение на 8,5% в 2023 году.
Диаграмма 6
Динамика импорта КРС в Украину в 2021-2023 гг. в натуральном выражении, голов
Источник: оценка Pro-Consulting
4. Потребительские предпочтения
Потребление говядины в Украине является меньшим по объемам по сравнению с другими видами мяса, таким как домашняя птица, которая больше всего представлена курятиной, и свинина, на которые суммарно приходится около 85% всего рынка мяса в Украине.
Диаграмма 7
Доля потребления основных видов мяса в Украине в 2023 году, %
Источник: оценка Pro-Consulting
5. Выводы
Большая часть говядины в Украине представлено молочно-мясными породами коров. Доля говядины составляет всего около 15% от общего потребления мяса. Украинцы предпочитают мясо птицы и свинину. В 2022-2023 годах потребление мяса в Украине снизилось, как по экономическим причинам, так и из-за меньшего количества потребителей, выехавших за границу. По статистике, по меньшей мере 6,2 миллиона украинцев выехали за границу с начала полномасштабного вторжения.
Количество поголовья КРС демонстрирует падение в последние годы. Многие фермеры воздерживаются от содержания поголовья коров в основном по экономическим причинам. По прогнозам Ассоциации производителей молока (АПМ), в следующие 2-3 года содержание коров станет дороже из-за уменьшения рентабельности производства молока и роста затрат на подготовку кормов, дизельное топливо и электроэнергию. Тенденция к наличию на рынке дешевых кормов за счет перепроизводства зерновых, вероятно, не будет долговременной. Наиболее уязвимыми к указанным вызовам оказались хозяйства населения, где сокращение поголовья КРС происходит более быстрыми темпами. В хозяйствах населения поголовье КРС увеличилось лишь в Запорожской области на 9% за последний год. Промышленные молочно-товарные фермы наоборот оказались более устойчивыми. По данным АПМ, поголовье КРС увеличилось на сельскохозяйственных предприятиях в Закарпатской области на 11%, в Тернопольской области на 11%, в Николаевской области на 5%, в Полтавской области на 2%, в Хмельницкой области на 2%, по сравнению с 1 марта прошлого года.
В период 2022-2023 годов экспорт говядины значительно усложнился. Украина уже не могла отправлять продукцию морем, объем перевозок которого составлял более 75% экспорта. Теперь все перевозки происходят с помощью грузового автомобильного транспорта.
Импорт говядины не так сильно отличается по объему в зависимости от степени заморозки продукции. В 2021 году объем импорта замороженной говядины не превышал импорт свежей даже в два раза. Однако уже в 2023 году импорт замороженной говядины превышает показатели свежей или мороженой в 15 раз. Импорт свежей и охлажденной говядины уменьшился в более чем 8 раз за последние три года. В первую очередь это связано с уменьшением спроса на дорогие виды говядины, которые преимущественно импортировала Украина, и в это сегменте основными конечными потребителями были рестораны. Поэтому в среднесрочной перспективе отсутствуют предпосылки к росту импорта свежей или охлажденной говядины, не говоря уже о возвращении к довоенным показателям 2021 года. Одним из наиболее перспективных направлений развития производства говядины является ориентация на экспорт, прежде всего доступ к рынкам стран ЕС. Для отечественных производителей это возможность восстановления и получения больших доходов, учитывая достаточно высокие цены в ЕС. Статус Украины в качестве кандидата к вступлению в ЕС должен помочь украинским компаниям легче получить необходимые разрешения и сертификаты для возможности поставок продукции в страны Европы. Довольно высокие цены на мировом рынке говядины, имеющийся спрос и низкое предложение продукции должны быть ключевыми преимуществами для украинских производителей. Основным фактором, сдерживающим возможности поставок украинской говядины на рынок Европы является отсутствующий статус по губчатоподобной энцефалопатии КРС, который открывает возможности для дальнейших переговоров и доступа на рынок. Чтобы достичь положительных результатов в ближайшее время, надо проводить специальные тесты и мониторинг различных групп КРС.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
