Анализ рынка детских сухих молочных смесей в Украине

1. Тенденции рынка

Сухая молочная смесь – это специально разработанный продукт питания для младенцев и детей младшего возраста, содержащий все необходимые питательные вещества для нормального развития и роста ребенка. Она является заменителем грудного молока или дополняет его в питании ребенка. Сухие молочные смеси обычно состоят из молочных белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и других биологически активных компонентов, отвечающих потребностям малыша в зависимости от возраста. Они проходят процесс обработки, что обеспечивает длительный срок хранения и удобство в использовании, так как можно быстро растворять в воде.

Основные факторы, влияющие на рынок сухих молочных смесей:

• Спрос на здоровое питание.
  За последние годы сохранилась тенденция по потреблению здоровых продуктов, увеличивается число родителей, предпочитающих готовые смеси чем манные каши, а с другой стороны действует программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) вместе с Министерством здравоохранения Украины о грудном вскармливании.
  Согласно данным последнего исследования ЮНИСЕФ, довоенные показатели грудного вскармливания в Украине составили 19,7%, что является низким по сравнению со средним уровнем в странах Восточной Европы и Центральной Азии (33%).
• Демографический кризис.
  Согласно данным Министерства юстиции, за первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года и в полтора раза меньше показателей довоенного 2021 года (132 595 рождений).
• Повышение цен на энергоресурсы.
  Доступность энергоресурсов для сельского хозяйства является важнейшей составляющей, поскольку энергетика используется в процессах переработки молока. Удорожание энергоносителей, в том числе повышение тарифов на электроэнергию, способствует росту себестоимости готовой продукции.
  С 1 июня 2024 года для предпринимателей существенно повысили тариф на электроэнергию, который вырос более чем вдвое. Минимальная предельная цена на электроэнергию составляет 10 гривен за мегаватт-час.
• Гуманитарная помощь.
  Оказание гуманитарной помощи другими странами и фондами влияет на обеспеченность отдельных групп населения и уменьшение продаж такой продукции. Точные данные об объемах гуманитарной помощи отсутствуют, но в 2022-2024 годах программы активно реализуются. В гуманитарную помощь входят детские подгузники, еда, средства гигиены, игрушки и другие товары.
• Рост курса доллара.
  Рынок детских смесей является импортозависимым, и хотя доля импорта сокращается в последние годы, в 2024 году по оценкам  около 34% продукции имеет иностранное происхождение. В последние годы курс доллара вырос на 52,9% с 27,2 грн./доллар в 2021 году до 41,6 грн./доллар в декабре 2024 года. В проекте бюджета Украины на 2025 год курс доллара заложен на уровне 44-45 грн./доллар. Это в пределах октябрьского прогноза МВФ 45 грн./доллар, предусматривающий дальнейший рост до 46,8 грн./доллар в 2026 г. и 48,6 грн./доллар в 2027 году.
• Инфляция.
  Вызванная повышением стоимости сырья и энергоносителей обычно приводит к увеличению стоимости продукции на рынке. По прогнозам НБУ, инфляция в стране к концу 2024 г. ускорится до 9,7%, но в следующем году она снизится до 6,9%, а в 2026 году – вернется к цели НБУ - 5%.

2. Производство продукции

В настоящее время единственным производителем и экспортером детских молочных смесей в Украине является ООО "Хорольский завод детских продуктов питания". Оценка производства проведена по данным об объемах производства в предыдущие отчетные периоды с учетом информации о деятельности компании, финансовой отчетности и динамике экспорта продукции.

В 2022 году производство значительно снизилось, что было вызвано попыткой рейдерского захвата завода, а также негативными последствиями общей ситуации в стране из-за полномасштабного вторжения.

Диаграмма 1

Динамика производства сухих молочных смесей в 2021 – 10 мес. 2024 гг. в натуральном выражении, тонн (оценка)

Источник: оценка Pro-Consulting

3. Внешняя торговля

С 2022 года единственным экспортером сухих молочных смесей из Украины является производитель ООО "Хорольский завод детских продуктов питания". Экспортируются смеси в ассортименте для разных возрастов.

Таблица 1

Экспорт детских молочных смесей из Украины в 2021 – 10 мес. 2024 гг. в стоимостном выражении, млн грн

Источник: оценка Pro-Consulting

Импорт детских молочных смесей в Украину демонстрирует динамику снижения в натуральном выражении, что обусловлено, в основном, уменьшением спроса из-за выезда женщин с детьми, снижением нарождаемости и покупательной способности.

В стоимостных показателях в 2023 году импорт имеет существенный прирост к 2022 году, что обусловлено ростом уровня средней цены поставки (в грн.)

Основные виды импортируемых смесей соответствуют ТМ основных поставщиков – НУТРИЦИЯ, НЕСТЛЕ, ХИПП и покрывают различные возрастные группы малышей.

Таблица 2

Импорт детских молочных смесей в Украину в 2021 – 10 мес. 2024 гг. в стоимостном выражении млн грн

Источник: оценка Pro-Consulting

4. Потребление на рынке

Потребление детских молочных смесей в Украине претерпело изменения в период с 2021 по октябрь 2024, что обусловлено демографическими тенденциями, экономической ситуацией и изменениями в потребительских предпочтениях. Снижение рождаемости и миграционные процессы повлияли на сокращение количества потенциальных потребителей. По данным Министерства юстиции Украины, в первой половине 2024 года родилось 87655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Рынок детского питания имеет особенности в сегментации потребителей, поскольку включает как первичную, так и вторичную целевую аудиторию.

• Первичная аудитория: дети первого года жизни, являющиеся конечными потребителями продукта, но не совершающие покупку самостоятельно.
• Вторичная аудитория: родители и опекуны, принимающие решение о покупке. Основную часть этой группы составляют женщины от 20 до 40 лет, средний возраст рождения первого ребенка – 29 лет.

Диаграмма 2

Возраст женщин, родивщих ребенка в 2023 г., %

Источник: оценка Pro-Consulting

Потребительские предпочтения формируются на основе рекомендаций педиатров, опыта предыдущих поколений и личного опыта родителей. Главными требованиями являются органичность продукта, удобство приготовления и использования и возможность герметичного хранения.

Экономическая ситуация в стране оказывает непосредственное влияние на покупательную способность населения и, соответственно, на потребление детских молочных смесей. Рост цен на продукты питания и понижение настоящих доходов населения принуждают родителей находить более доступные альтернативы. Средняя цена 250 г молочной смеси в январе 2025 составила 149,42 грн, что на 0,59% больше, чем в предыдущем месяце.

Тенденции потребления

• Рост спроса на органические и гипоаллергенные смеси. Родители все больше обращают внимание на качество и безопасность продуктов, предпочитая органические и специализированные смеси для детей с аллергиями.
• Воздействие рекомендаций педиатров и маркетинговых кампаний. Рекомендации медицинских работников и активная реклама оказывают влияние на выбор родителей, способствуя популяризации определенных брендов.
• Рост роли онлайн-продаж. Пандемия и развитие электронной коммерции способствовали увеличению доли онлайн продаж детских молочных смесей, что обеспечивает удобство и экономию времени для родителей.
  Потребление детских молочных смесей в Украине в 2021 – 10 мес. 2024 гг. испытало влияние демографических и экономических факторов. Снижение рождаемости и экономические трудности привели к сокращению объемов потребления. В то же время растет спрос на качественные, органические и специализированные продукты, что свидетельствует о повышении осведомленности родителей о питании детей. Производителям и дистрибьюторам следует учитывать эти тенденции для адаптации своих стратегий и удовлетворения потребностей потребителей.

5. Выводы

Анализ тенденций развития рынка сухих молочных смесей для детей в Украине показывает, что спрос на эти продукты остается на фоне изменений в пищевых привычках родителей, все чаще выбирающих готовые детские смеси из-за их удобства и питательной ценности.

Производство сухих смесей в 2022 году значительно уменьшилось - до 3878,15 тонн по сравнению с 8432,08 тонн в 2021 году, что было вызвано влиянием экономической нестабильности, войной и снижением спроса на продукцию. Однако в 2023 году объем производства вырос до 6486,21 тонн, что на 39% больше по сравнению с предыдущим годом, но темпы роста еще остаются низкими по сравнению с довоенными показателями.

Демографический кризис в Украине является одним из ключевых факторов, оказывающих значительное влияние на рынок детских молочных смесей. По данным Министерства юстиции Украины, в первой половине 2024 года в стране родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что оказывает непосредственное влияние на уменьшение потребности в детских молочных смесях и других продуктах для детей.

Военные действия повлекли за собой высокий уровень миграции и уменьшение количества работающего населения, что влияет на покупательную способность населения.

В частности, украинские потребители пытаются поддерживать национальных производителей из-за отказа от продукции иностранных брендов, имеющих связи с россией, таких как Nestlé, Hipp, Danone и другие. Поэтому демографическая ситуация в Украине является значительным ограничением роста рынка, но определенный спрос на национальные бренды все же сохраняется из-за изменения потребительских привычек и стремления поддержать экономику страны.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]