Анализ рынка спирта и биоэтанола

Анализ рынка спирта и биоэтанола

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка спирта и биоэтанола в Европе и Украине

1. Анализ тенденций развития рынка спирта и биоэтанола

В 2020 году важным фактором стала пандемия коронавируса COVID-19, во время которой вырос спрос на антисептические средства с содержанием спирта. На это отреагировали и рынок, и государство. ГП «Укрспирт» запустил в работу дополнительные 4 завода из-за повышенного спроса на медицинский спирт в связи с распространением вируса.

ГП «Укрспирт» имеет 41 действующую производственную площадку. Предприятие распределяет план между ними так, что нет однозначного лидера. Крупнейшими МПД являются Козловское, Мариловское (оба – Тернопольская область), Караванское (Харьковская область).

За первый квартал 2020 чистая прибыль ГП «Укрспирт» составила 9 млн 284 тыс. грн, что в 3 раза больше, чем соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года. Также, в апреле 2020 года 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков. За апрель предприятие в целом поставило украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков. Дезинфицирующее средство в ГП «Укрспирт» закупал 41 украинский производитель антисептиков.

Анализ тенденций развития рынка биоэтанола и пищевого спирта в Европе

По состоянию на 2019 год Соединенные Штаты были страной с самой большой долей производства этанола в мире - около 54 процентов.

Диаграмма 1

Распределение производства этанола по всему миру в 2019 году по странам

Источник: https://www.statista.com

Европейский Союз занял третье место по производству этанола в мире. Несмотря на это, европейские производители этанола опасаются притока импорта из США и Бразилии.

Производственные мощности по производству этанола и биотоплива в Бразилии, Европейском союзе и США сократили объемы производства в результате вялого местного и международного спроса. Производство этанола в США сократилось почти на 50% в период с конца февраля по начало апреля 2020 года, поскольку многочисленные заводы приостановили производство или сократили выпуск. 

Поскольку спрос упал, запасы биотоплива выросли на многих рынках, что снизило цены на биотопливо и поставило под угрозу рентабельность производства.

Зерновые (крахмалистое сырье, в первую очередь пшеницы, ржи) и сахарная свекла являются наиболее популярным сырьем для изготовления спирта в ЕС.

В ЕС этанол производится из зерна и производных сахарной свеклы. Пшеница в основном используется в Германии, Франции и Великобритании, в то время как кукуруза в основном используется в Центральной Европе. Изобилие кукурузы на внутреннем рынке выгодно производству в Центральной Европе, в частности в Венгрии. Кукуруза также является предпочтительным зерном в Нидерландах и Испании, где большинство заводов по производству этанола расположены в морских портах. Кукуруза преимущественно из Украины.

Основные факторы влияния на развитие рынка этанола следующие:

  1. Лицензирование деятельности – деятельность по производству спирта и спиртосодержащих продуктов, а также осуществление внешнеэкономических операций со спиртом, нуждаются лицензии, выдаваемой государством.
  2. Сбыт продукции – эффективность сбыта предполагает заключение цепочек поставок от производства до конечного потребителя.
  3. Государственное регулирование – соблюдение соответствующих стандартов и нормативов является обязательным, что усложняет процесс производства и реализации продукции на рынке. Во многих странах этанол является подакцизным продуктом.
  4. Стоимость сырья – рынок этанола в ЕС как основное сырье использует сельскохозяйственные культуры. Отсутствие урожая и другие проблемы на рынке агропромышленной продукции могут привести к росту стоимости сырья, а также нестабильности цен на рынке.

Наиболее частое применение этилового спирта растительного происхождения в последние минимум 10 лет было для создания более доступного топлива.

Диаграмма 2

Этиловый спирт растительного происхождения по назначению, в натуральном выражении (литров), %

Источник: https://ec.europa.eu

Производство этанола в Европе имеет значительный потенциал, поскольку присутствует доступная сырьевая база и заводы, где есть возможность наращивать мощности для производства. Развитие пищевой, а в особенности химической промышленности создает дополнительные стимулы для дальнейшего развития рынка.

Диаграмма 3

Доля биологического сырья, используемого в химической промышленности ЕС в 2019 г, %

Источник: https://www.roadtobio.eu

2. Динамика производства

Производство и реализация этилового спирта в Украине полностью в исследуемый период обеспечивались государственными предприятиями. До принятия закона все спиртовые заводы Украины принадлежали к государственной форме собственности.

В течение периода 2015-2019 годов произошло существенное сокращение объемов производства этилового спирта в Украине. Основными причинами спада производства этилового спирта в натуральном выражении в 2015-2019 годах были: низкий уровень рентабельности спиртовой отрасли в связи с неполной загруженностью производственных мощностей спиртовых предприятий; изменения в налоговой политике; наличие проблем в поставках сырья на предприятия.

Рынок спирта считается одним из рынков с высоким уровнем тенизации, по оценкам, неучтённое производство может занимать более половины рынка.

Диаграмма 4

Динамика объемов производства этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, млн литров

Источник: Государственная служба статистики Украины, оценка Pro-Consulting

В Украине практически весь объем производства этилового спирта в исследуемый период обеспечивало ГП «Укрспирт» через подчиненные ему места осуществления деятельности (МПД), расположенные в разных регионах Украины. Производство этилового спирта среди основных спиртовых заводов распределяется более или менее равномерно, абсолютных лидеров на рынке нет. К тому же, спиртовые заводы в Украине работают не постоянно, а согласно плану ГП «Укрспирт», который опирается на прогнозы спроса и возможности поставок и организации деятельности каждого завода.

Данные о производстве этилового спирта и биоэтанола во многих странах закрыты, поэтому данные по ним приведены как расчёт на основе объёма экспорта (в среднем экспорт занимает 55% производства).

Таблица 1

Производство пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров

Страна

2017

2018

2019*

Франция

1515,1

1556,8

1640,7

Нидерланды

1098,8

1212,6

1326,5

Германия

361,6

360,9

361,3

Италия

135,2

137,9

144,7

Великобритания

265,1

218,0

241,5

Дания

0,4

0,7

0,5

Греция

3,5

3,5

3,5

Бельгия

484,0

530,8

637,9

Финляндия

13,8

14,2

13,2

Австрия

265,9

231,0

253,8

Литва

5,7

5,6

6,4

Польша

361,8

386,8

358,8

Словакия

97,8

115,7

115,7

Румыния

1,3

1,5

1,1

Болгария

52,9

56,7

59,7

Все страны ЕС

5347,9

5552,4

5937,1

* предварительная оценка согласно тенденции

Источник: Eurostat, оценка Pro-Consulting

3. Внешняя торговля на рынке спирта и биоэтанола 2017-2019 гг.

Страны ЕС ведут активную торговлю этиловым спиртом и топливным этанолом, но в основном между собой.

Таблица 2

Экспорт пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров

Страна

2017

2018

2019*

Нидерланды

1198,3

1237,7

1516,5

Франция

698,7

813,6

829,8

Великобритания

580,8

408,5

187,5

Германия

375,1

381,9

407,1

Бельгия

533,9

585,5

703,6

Австрия

169,4

155,3

187,0

Италия

48,0

37,6

49,5

Польша

93,1

89,7

112,9

Словакия

82,0

101,3

96,6

Болгария

41,3

45,8

45,3

Литва

9,2

5,2

2,4

Румыния

3,7

1,3

1,1

Дания

0,3

0,3

0,3

Греция

0,0

0,1

0,1

Финляндия

0,0

0,0

0,0

Все страны ЕС

4843,1

4922,1

5313,5

*предварительная оценка согласно тенденции

Источник: Eurostat, ITC, оценка Pro-Consulting

Лидирует в импорте та же четвёрка стран, что и в экспорте. Эти страны не только ведут активную торговлю, но и имеют высокий уровень потребления.

Таблица 3

Импорт пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров

Страна

2017

2018

2019*

Нидерланды

1079,9

1037,8

1319,2

Германия

983,6

1116,8

1315,9

Великобритания

509,4

524,7

689,6

Франция

280,7

287,0

446,0

Италия

194,4

208,5

191,8

Польша

191,7

213,4

224,9

Бельгия

168,5

149,1

136,5

Дания

127,0

120,9

120,5

Румыния

115,8

114,3

190,5

Финляндия

88,2

118,5

65,4

Австрия

42,1

51,4

70,6

Греция

26,5

27,4

38,1

Словакия

11,5

19,3

12,8

Болгария

10,3

11,4

14,6

Литва

5,6

11,3

6,7

Все страны ЕС

4364,6

4602,2

5420,1

*предварительная оценка согласно тенденции

Источник: Eurostat, ITC, оценка Pro-Consulting

4. Общие показатели рынка, расчёт ёмкости рынка в 2017-2019 гг

Ёмкость рынка растёт и имеет предпосылки к сохранению этой тенденции за счёт расширения производства в пищевой и медицинской отрасли.

Таблица 4

Ёмкость рынка пищевого спирта в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров

Страна

2017

2018

2019*

Германия

970,2

1095,8

1270,1

Франция

1097,1

1030,2

1256,9

Нидерланды

980,4

1012,7

1129,1

Великобритания

193,6

334,2

743,7

Польша

460,4

510,5

470,9

Италия

281,6

308,9

287,0

Румыния

113,5

114,5

190,5

Австрия

138,6

127,0

137,4

Дания

127,1

121,3

120,7

Финляндия

102,0

132,7

78,6

Бельгия

118,6

94,4

70,8

Греция

30,0

30,8

41,5

Словакия

27,3

33,8

31,9

Болгария

21,9

22,3

29,0

Литва

2,0

11,7

10,8

Все страны ЕС

4869,4

5223,9

6034,6

*предварительная оценка

Источник: Eurostat, оценка Pro-Consulting

Ёмкость рынка топливного биоэтанола тоже растёт, этому способствует продолжающаяся имплементация Директивы ЕС по биотопливу. Большинство европейских стран получат более высокие мандаты на смеси с биотопливом в 2020 году, чем в 2019 году, в частности, Нидерланды увеличат свой мандат на биотопливо до 16,4% с 12,5%. Однако 2020 год будет иметь гораздо более низкие показатели по потреблению биоэтанола, чем должен был, из-за карантинных мер. Весной цена на топливный биоэтанол упала, как и объёмы рынка, произошли структурные изменения в потреблении этанола, приоритет среди покупателей у производителей дезинфицирующих и чистящих средств.

Таблица 5

Ёмкость рынка биоэтанола в странах ЕС в 2017-2019 гг., млн литров

Страна

2017

2018

2019

Германия

1465

1505

1505

Великобритания

911

911

925

Франция

842

861

880

Испания

278

320

350

Польша

329

335

340

Нидерланды

254

278

305

Италия

230

259

260

Швеция

205

200

205

Все страны ЕС

5624

5810

5950

Источник: USDA

Потребление топливного этанола восстановится и продолжит растущий тренд в среднесрочной перспективе, но долгосрочные прогнозы неоднозначны. В 2020 году завершается период имплементации Директивы, нормы и цели будут пересмотрены, к тому же потребность в этаноле будет снижаться в связи с увеличением топливной эффективности обычных двигателей и увеличения электрификации автомобильного транспорта.

5. Объем потребления спирта в натуральных показателях

Импорт этилового спирта имеет незначительные масштабы, в дальнейшем он также будет ограничиваться (по меньшей мере, до 2024 года). Экспорт спирта в последние годы вырос, но весной 2020 года действовали ограничения на экспорт в связи с высокой потребностью внутри страны, срок ограничения сократили в связи с отсутствием дефицита, поэтому в экспорте возможен рост. 

Таким образом, объём потребления будет практически равен объёму производства.

Диаграмма 5

Динамика потребления этилового спирта с учетом «тени» в Украине в 2015-2019 гг., в натуральном выражении, млн литров

Читайте также