Анализ рынка зарядных станций в Украине

1. Тенденции рынка

Зарядные станции – это устройства, оснащенные литий-ионными ( Li-Ion ) или литий-железо-фосфатными (LiFePO4) аккумуляторами, обеспечивающими накопление и подачу электроэнергии для питания разнообразного оборудования и устройств. Они характеризуются высокой емкостью, надежностью и длительным сроком эксплуатации.

Основные тенденции, характеризующие этот рынок, включают следующие аспекты:

• Рост спроса на автономные энергорешения После начала войны в Украине потребность в автономных источниках питания возросла, что стало катализатором для активного развития рынка зарядных станций. Ситуация с регулярными перебоями в электроснабжении повысила спрос на портативные и стационарные зарядные станции среди домохозяйств, малых бизнесов, гуманитарных организаций и военных структур. Такая тенденция, вероятно, сохранится, поскольку надежность энергоснабжения остается критическим фактором.
• Расширение ассортимента и функциональности Растет спрос на зарядные станции с универсальными разъемами, их количеством в одном устройстве, возможностью быстрой зарядки, наличия инверторов переменного тока и системами мониторинга батареи. Производители предлагают компактные решения для мобильного использования, а также более мощные станции для покупателей с большими потребностями в емкости зарядных станций. Такая диверсификация продукции позволяет удовлетворить разные группы потребителей, от домашних хозяйств до профессиональных и военных структур.
• Инвестиции и международное партнерство: В Украине наблюдается тенденция к привлечению иностранного капитала и заключению партнерских соглашений с зарубежными производителями. Это способствует развитию новых технологий и локальному производству зарядных станций. Международная поддержка стимулирует рост сектора, увеличивая доступность высококачественных и технически прогрессивных устройств на внутреннем рынке.
• Снижение стоимости и рост конкуренции: В условиях растущей конкуренции на рынке, наличия альтернативных решений и увеличения количества предложений, цены на зарядные станции постепенно снижаются, что делает их более доступными для широкого круга потребителей. В то же время, растет конкуренция между локальными производителями и иностранными брендами, что стимулирует инновации и рост качества продукции.
• Специализация украинских производителей под военные нужды. Большинство отечественных производителей зарядных станций производят продукцию, которая в первую очередь направлена на обеспечение военного спроса.

В настоящее время рынок зарядных станций в Украине находится на этапе активного развития, где новые технологии, поддержка международных партнеров и повышенный внутренний спрос способствуют росту сектора. Ориентация на устойчивые, безопасные и автономные энергетические решения для населения и военных – ключевые драйверы этого рынка.

2. Производство

В 2023–2024 гг. наблюдается значительный рост производства зарядных станций в Украине. Общий объем производства вырос почти вдвое – с 12,3 тыс. шт. в 2023 году до 22,7 тыс. шт. в 2024 году. Лидером роста является компания Bandera-power, нарастившая объемы производства с 9,6 тыс. шт. до 16,5 тыс. шт. в год.

Диаграмма 1

Доля основных производителей  зарядних станций в Украине в 2024 г. в натуральном выражении, %

 
Источник: оценка Pro-Consulting

3. Внешняя торговля

Почти 100% импортируемых в Украину зарядных станций изготовлены в Китае. Около 95 % поставляются напрямую, остальные поступают из Польши, Германии, Франции, Республики Корея и других стран.

Таблица 1

Динамика импорта зарядных станций в Украину в 2023-2024 гг.  в стоимостном выражении,, млн долларов США

Источник: оценка Pro-Consulting

Крупнейшим импортером зарядных станций в Украину в течение 2023-2024 годов является ООО «РОБОТИКС ДИСТРИБЬЮШН».

Экспорт зарядных станций из Украины отсутствует.

4. Потребление

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году частые отключения электроэнергии заставили многих украинцев искать альтернативные источники питания. На сегодняшний день в Украине отсутствует официальная информация об использовании зарядных станций в Украине, однако на рынке наблюдается спрос на такие товары. Основными сегментами потребителей являются военные и гражданские, нуждающиеся в обеспечении электроэнергии в условиях отсутствия стационарного энергопитания.

Военные из-за специфики боевых потребностей и техники, которую нужно заряжать (дроны, ноутбуки, планшеты, рации) и частое отсутствие доступа к стабильному источнику питания требуют такого решения, как переносные зарядные станции. К зарядным станциям для военных существуют специальные требования, а именно возможность быстрой зарядки, поддержка одновременной зарядки многих приборов, повышенные требования к пожарной и ударной безопасности прибора, возможность зарядки подключения зарядного устройства на основе солнечных панелей, удобство (наличие специальной сумки) и возможность физической транспортировки в другую позицию.

Военные активно пользуются зарядными станциями и из-за специфики ведения боевых действий, большинство станций теряются из-за физического повреждения или уничтожения. Для военных используются аккумуляторы литий-ионные или железо-фосфатные. Оба типа аккумуляторов отличаются долговечностью. Число циклов зарядки-разрядки составляет более 1000 циклов. Даже при использовании 2 раза в день, минимальный срок эксплуатации аккумуляторов будет составлять от 1,5 года на основе литий-иона, а на основе железо-фосфатных составит более 3 лет.

Гражданские лица сегодня используют зарядные станции для обеспечения стабильной работы домашних приборов, компьютерной и электронной техники.

Большинство таких приборов используются только в отсутствие электроэнергии (стабилизационные и другие виды отключений).

Эксперты энергетического рынка отмечают, что восстановление поврежденных генерирующих мощностей требует времени, и отключение электроэнергии может занять еще несколько лет, особенно в зимний период. В то же время энергетические компании и правительство принимают меры по минимизации последствий повреждения электрогенерирующих мощностей и обеспечения стабильного электроснабжения.

5. Выводы

1. Состояние рынка зарядных станций:

• Спрос на зарядные станции значительно возрос из-за частых отключений электроэнергии, вызванных разрушением энергетической инфраструктуры в результате военных действий.
• Бытовые потребители активно инвестируют в компактные зарядные станции для обеспечения резервного питания для базовых нужд (освещение, работа Wi-Fi-роутеров , зарядка гаджетов, работы бытовых приборов и т.п.).
• Военные подразделения используют эти устройства для обеспечения энергоснабжения в мобильных условиях, особенно в зонах, где отсутствует стабильная энергетическая инфраструктура.

2. Возможности украинской энергетической инфраструктуры:

• Энергетическая система Украины восстанавливается, но ее мощностей часто недостаточно для обеспечения пиковых нагрузок в часы с 9:00 до 22:00, особенно зимой и летом.
• Отключение электроэнергии будет оставаться проблемой в кратко- и среднесрочной перспективе из-за значительной доли поврежденных электросетей и ограниченной доступности оборудования для их замены.

Прогнозные тенденции:

Рынок зарядных станций в Украине демонстрирует высокую динамику роста в связи с энергетическими вызовами, вызванными войной. В краткосрочной и среднесрочной перспективе рынок будет оставаться прибыльным, однако его развитие будет зависеть от дальнейшей стабилизации энергетической инфраструктуры и экономической ситуации в Украине.

• Спрос на зарядные станции будет оставаться стабильным в течение следующих 3-5 лет из-за медленного восстановления энергетической инфраструктуры.
• Окончание войны будет означать начало постепенного падения емкости рынка зарядных станций к довоенным значениям из-за потери спроса, как среди военных, так и среди бытовых потребителей из-за восстановления энергетической инфраструктуры в Украине.
• Отечественное производство - одно из направлений развития экспортных возможностей, поскольку экспорт отечественных решений для военного сектора может стать одним из стимулов развития рынка зарядных станций в Украине.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]