Аналіз ринку зарядних станцій в Україні

1. Тенденції ринку

Зарядні станції – це пристрої, оснащені літій-іонними (Li-Ion) або літій-залізо-фосфатними (LiFePO4) акумуляторами, що забезпечують накопичення та подачу електроенергії для живлення різноманітного обладнання та пристроїв. Вони характеризуються високою ємністю, надійністю та тривалим терміном експлуатації.

Основні тенденції ринку включають наступні аспекти:

• Зростання попиту на автономні енергорішення: Після початку війни в Україні потреба в автономних джерелах живлення зросла, що стало каталізатором для активного розвитку ринку зарядних станцій. Ситуація з регулярними перебоями в електропостачанні підвищила попит на портативні та стаціонарні зарядні станції серед домогосподарств, малих бізнесів, гуманітарних організацій та військових структур. Така тенденція, ймовірно, збережеться, оскільки надійність енергопостачання залишається критичним фактором.
• Розширення асортименту та функціональності: Зростає попит на зарядні станції з універсальними розємами, їх кількістю в одному пристрої, можливістю швидкої зарядки, наявності інверторів змінного струму та системами моніторингу батареї. Виробники пропонують компактні рішення для мобільного використання, а також потужніші станції для покупців з більшими потребами у ємності зарядних станцій. Така диверсифікація продукції дозволяє задовольнити різні групи споживачів, від домашніх господарств до професійних і військових структур.
• Інвестиції та міжнародне партнерство: В Україні спостерігається тенденція до залучення іноземного капіталу та укладання партнерських угод із закордонними виробниками. Це сприяє розвитку нових технологій і локальному виробництву зарядних станцій. Міжнародна підтримка стимулює ріст сектора, збільшуючи доступність високоякісних і технічно прогресивних пристроїв на внутрішньому ринку.
• Зниження вартості та зростання конкуренції: В умовах зростаючої конкуренції на ринку, наявності альтернативних рішень та збільшення кількості пропозицій, ціни на зарядні станції поступово знижуються, що робить їх доступнішими для широкого кола споживачів. Водночас зростає конкуренція між локальними виробниками та іноземними брендами, що стимулює інновації та зростання якості продукції.
• Спеціалізація українських виробників під військові потреби. Більшість вітчизняних виробників зарядних станцій виготовляють продукцію, яка в першу чергу спрямована на забезпечення військового попиту. 
  У поточному періоді ринок зарядних станцій в Україні знаходиться на етапі активного розвитку, в якому нові технології, підтримка міжнародних партнерів та підвищений внутрішній попит сприяють зростанню сектора. Орієнтація на стійкі, безпечні та автономні енергетичні рішення для населення та військових є ключовими драйверами цього ринку.
   

2. Виробництво

У 2023-2024 рр. спостерігається значне зростання виробництва зарядних станцій в Україні. Загальний обсяг виробництва зріс майже вдвічі – з 12,3 тис. шт. у 2023 році до 22,7 тис. шт. у 2024 році. Лідером зростання є компанія Bandera-power, яка наростила обсяги виробництва з 9,6 тис. шт. до 16,5 тис. шт. на рік.

Діаграма 1

Частка основних виробників  зарядних станцій в Україні в 2024 р.  в натуральному вираженні, %

 
Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Зовнішня торгівля

Майже 100 % зарядних станцій, що імпортується в Україну, виготовлені у Китаї. Близько 95 % поставляються напряму, інші надходять з Польщі, Німеччини, Франції, Республіки Корея та інших країн.

Таблиця 1

Динаміка імпорту зарядних станцій в Україну в 2023-2024 рр.  у вартісному вираженні, млн доларів США

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Найбільшим імпортером зарядних станцій в Україну протягом 2023-2024 років є ТОВ «РОБОТІКС ДІСТРІБЬЮШН». 

Експорт зарядних станцій з України відсутній.

4. Споживання

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, часті відключення електроенергії змусили багатьох українців шукати альтернативні джерела живлення. На сьогодні в Україні відсутня офіційна інформація щодо використання зарядних станцій в Україні, проте ринку спостерігається попит на такі товари. Основними сегментами споживачів є військові та цивільні, що потребують забезпечення електроенергії в умовах відсутності стаціонарного енергоживлення.

Військові через специфіку бойових потреб та техніки, яку потрібно заряджати (дрони, ноутбуки, планшети, рації) та часту відсутність доступу до стабільного джерела живлення потребують такого рішення, як переносні зарядні станції. До зарядних станцій для військових існують спеціальні вимоги, а саме можливість швидкої зарядки, підтримка одночасного заряджання багатьох приладів, підвищенні вимоги до пожежної та ударної безпеки приладу, можливість заряджання підключення зарядного пристрою на основі сонячних панелей, зручність (наявність спеціальної сумки) та можливість фізичного транспортування до іншої позиції.

Військові активно користуються зарядними станціями і через специфіку ведення бойових дій, більшість станцій втрачаються через фізичне пошкодження або знищення. Для військових використовуються акумулятори літій-іоні або залізо-фосфатні. Обидва типи акумуляторів відзначаються довговічністю. Кількість циклів зарядки-розрядки становить понад 1000 циклів. Навіть при користуванні 2 рази на день, мінімальний строк експлуатації акумуляторів становитиме від 1,5 року  на основі літій-іону, а на основі залізо-фосфатних становитиме понад 3 роки.

Цивільні особи на сьогодні використовують зарядні станції для забезпечення стабільної роботи домашніх приладів, комп’ютерної та електронної техніки.

Більшість таких приладів використовуються тільки під час відсутності електроенергії (стабілізаційні та інші види відключень).

Експерти енергетичного ринку зазначають, що відновлення пошкоджених генеруючих потужностей потребує часу, і відключення електроенергії можуть тривати ще кілька років, особливо в зимовий період. Водночас енергетичні компанії та уряд вживають заходів для мінімізації наслідків пошкодження електрогенеруючих потужностей  та забезпечення стабільного електропостачання.

5. Висновки

1. Стан ринку зарядних станцій:

• Попит на зарядні станції значно зріс через часті відключення електроенергії, спричинені руйнуванням енергетичної інфраструктури внаслідок військових дій.
• Побутові споживачі активно інвестують у компактні зарядні станції, щоб забезпечити резервне живлення для базових потреб (освітлення, робота Wi-Fi-роутерів, зарядка гаджетів, роботі побутових приладів тощо).
• Військові підрозділи використовують ці пристрої для забезпечення енергопостачання у мобільних умовах, особливо в зонах, де відсутня стабільна енергетична інфраструктура.

2.  Можливості української енергетичної інфраструктури:

• Енергетична система України відновлюється, але її потужностей часто недостатньо для забезпечення пікових навантажень у години з 9:00 до 22:00, особливо взимку та влітку.
• Відключення електроенергії залишатимуться проблемою у коротко- та середньостроковій перспективі через значну частку пошкоджених електромереж і обмежену доступність обладнання для їх заміни.

Прогнозні тенденції:

Ринок  зарядних станцій в Україні демонструє високу динаміку зростання у зв’язку з енергетичними викликами, спричиненими війною. У коротко- та середньостроковій перспективі ринок залишатиметься прибутковим, проте його розвиток буде залежати від подальшої стабілізації енергетичної інфраструктури та економічної ситуації в Україні.

• Попит на зарядні станції залишатиметься стабільним протягом наступних 3-5 років через повільне відновлення енергетичної інфраструктури.
• Закінчення війни буде означати початок поступового падіння ємності ринку зарядних станцій, до довоєнних значень через втрату попиту, як серед військових, так і серед побутових споживачів через відновлення енергетичної інфраструктури в Україні.
• Вітчизняне виробництво є одним із напрямів розвитку експортних можливостей, оскільки експорт вітчизняних рішень для військового сектору може стати одним із стимулів розвитку ринку зарядних станцій в Україні.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

o-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]