- Рекордные 5 684 финтех-сделки увеличили объем глобальных инвестиций в сектор финансовых технологий на сумму более 210 млрд долларов США (венчурные инвестиции (VC), прямые инвестиции (PE), слияния и поглощения (M&A)) в 2021 году (101 млрд долларов США) во втором полугодии 2021 года), что является вторым по величине годовым объемом за всю историю.
- Объем инвестиций в сектор платежей (платежную сферу) в 2021 году составляет 51,7 млрд долларов США по сравнению с 29,1 млрд долларов США в 2020 году.
- Инвестиции в блокчейн и криптовалюту выросли с 5,5 млрд долларов США в 2020 году до 30,2 млрд долларов США в 2021 году.
Согласно Pulse of Fintech H2'21, отчету о глобальных инвестиционных тенденциях в сфере финансовых технологий, который KPMG публикует раз в полгода, общая сумма глобального финансирования в сферу финтех за счет соглашений M&A, прямых инвестиций и венчурного финансирования достигла 210 млрд долларов США по рекордным 5 684 сделкам в 2021 году.
Крупнейшие финтех-сделки во второй половине 2021 года включали приобретение датской платежной системы Nets итальянской Nexi за 9,2 миллиарда долларов США, слияние Calypso Technology, занимающееся облачными финтех-платформами, и регтеха AxiomSL за 3,75 млрд долларов США, а также приобретение PayPal японской компании Paydy за 2,7 млрд долларов США.
Также во второй половине 2021 года было проведено четыре раунда венчурного финансирования на сумму более 1 млрд долларов США, в частности, американская компания Generate привлекла 2 млрд долларов США, бразильский Nubank получил 1,1 млрд долларов США, американский провайдер мобильного банкинга Chime привлек 1, 1 млрд долларов США и FTX на Багамских островах привлекла 1 млрд долларов США.
Сфера осуществления платежей и дальше привлекает наибольшее финансирование среди подсекторов финтех, при этом общая сумма инвестиций во всем мире в 2021 году составила 51,7 млрд долларов США по сравнению с 29,1 млрд долларов США в 2020 году. Постоянный интерес к таким сферам, как «покупка в рассрочку», «встроенный» банкинг» и «открытый банкинг» помогли сохранить платежное пространство очень надежным. Сферы блокчейна и криптовалюты привлекли рекордные инвестиции на сумму в 30,2 млрд долларов США по сравнению с 5,5 млрд долларов США в 2020 году, что втрое превысило предыдущий рекордный показатель в 8,2 млрд долларов США, зафиксированный в 2018 году. Инвестиции в сферу кибербезопасности (4,85 млрд долларов США) и Wealthtech (1,62 млрд долларов США) также достигли рекордного уровня.
Сфера криптовалюты и блокчейна
Глобальные инвестиции в криптовалюту и блокчейн значительно выросли с 5,4 млрд долларов США в 2020 году до рекордных 30 млрд долларов США в 2021 году, тогда как количество сделок увеличилось с 627 до 1332 за тот же период. В секторе также было заключено много крупных сделок, в том числе привлечение 1 млрд долларов от FTX, базирующегося на Багамских островах, 767 млн долларов от NYDIG и 750 млн долларов США от Celsius Network. Высокая активность в сфере инвестиций и сделок отражает растущее признание потенциальной роли криптовалюты и лежащих в ее основе технологий в современных финансовых системах.
Как кибербезопасность, так и wealthtech также достигли рекордно высокого уровня объема инвестиций в 2021 году – 4,85 млрд долларов США и 1,62 млрд долларов США, соответственно.
Трансграничные соглашения M&A
После падения до семилетнего минимума в 10,7 млрд долларов США в 2020 году стоимость трансграничных финтех-сделок M&A выросла более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом до 36,2 млрд долларов США в 2021 году. Количество трансграничных соглашений M&A также достигло рекордного уровня – 275 сделок в год. Как в первом, так и во втором полугодии 2021 наблюдалась возрастающая активность. В течение первого полугодия 2021 года Лондонская фондовая биржа приобрела американскую Refinitiv за 14,8 млрд долларов США, а американская Nasdaq купила канадскую Verafin за 2,7 млрд долларов, тогда как во второй половине 2021 года итальянская Nexi приобрела датскую Nets за 9,2 млрд долларов США, а PayPal приобрела японскую Paydy за 2,7 млрд долларов США.
Венчурное финансирование
Общий объем инвестиций в финтех в Северной и Южной Америке вырос с 83,5 млрд долларов США в 2020 году до 105 млрд долларов США в 2021 году (53,7 млрд долларов США во 2 полугодии 2021 года). Венчурное финансирование составило 64,5 млрд долларов США от общей суммы инвестиций в 2021 году, что более чем вдвое превышает рекордные 24,8 млрд долларов США в 2020 году. США продолжали привлекать наибольшую часть инвестиций в финтех в Северной и Южной Америке, что составило 88 млн долларов США от общего объема инвестиций в 2021 году (44,4 млрд долларов США во втором полугодии 2021 года). В целом в Северной и Южной Америке общие инвестиции в финтех выросли в 2021 году, при этом до рекордных показателей инвестиции выросли в Канаде (7 млрд долларов США) и Бразилии (5,2 млрд долларов США).
Венчурные инвестиции в Европе
Общий объем инвестиций в финтех в регионе EMEA вырос до рекордных 77 млрд долларов США в 2021 году (29,8 млрд долларов США во втором полугодии 2021 года). Венчурные инвестиции в регионе EMEA также достигли нового максимума в 31,1 млрд долларов США, включая привлечение 900 млн долларов немецким необанком N26 и 800 млн долларов британской Revolut в течение второго полугодия 2021 года. Инвестиции в финтех были значительными во всем регионе: рекордные уровни инвестиций имели место в Северном регионе (18,5 млрд долларов США), Германии (5,4 млрд долларов США), Ирландии (1,6 млрд долларов США), Африке (1,8 млрд долларов США) и Израиле (900 млн долларов США).
Инвестиции в финтех в Азиатско-Тихоокеанском регионе
После падения до 14,7 млрд долларов США в 2020 году финансирование в финтех в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло до 27,5 млрд долларов США в 2021 году (17,4 млрд долларов США во втором полугодии 2021 года). Венчурное финансирование также возобновилось – произошел рост с 11,5 млрд долларов США в 2020 году до 19,6 млрд долларов США в 2021 году. Рекордно высокий объем инвестиций в финтех в 2021 году наблюдался в Индии (7,2 млрд долларов США) и Южной Корее (3 млрд долларов США), в то же время инвестиции в Сингапуре (4 млрд долларов США) и Австралии (2,6 млрд долларов США) оставались на стабильно высоком уровне.
Прогноз по дальнейшему росту инвестиций в сфере финтех
Ожидается, что в 2022 году инвестиции в финтех останутся стабильными, а активность будет усиливаться на менее развитых рынках финтех, включая Африку, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Ожидается, что активность в сфере сделок M&A также усилится, при этом стоимость сделок будет расти, поскольку как корпорации, так и финтех-компании стремятся развиваться и наращивать масштабы. Также ожидается рост интереса к ESG-решениям, ориентированным на финтех, и замене банковских решений, способных удовлетворить потребность в модернизации основных банковских платформ. Кроме того, будет расти количество финтех-компаний, которые будут позиционировать себя как компании по обработке данных (data companies) под собственным брендом, а не просто финтех-компании.
Ожидается, что криптовалюты и блокчейн останутся привлекательными сферами инвестиций в 2022 году, и все больше криптокомпаний будут обращаться к регуляторам за четкими указаниями относительно своей деятельности для содействия развитию этой сферы. Учитывая, сколько банков начинают замечать основные ограничения, присущие их действующей архитектуре и технологиям, вероятно, будет наблюдаться резкое увеличение инвестиций в замену банковских решений, которые помогут им переосмыслить основные банковские услуги.
Больше инсайтов можно найти в полной версии отчета на сайте KPMG в Украине по ссылке - Звіт "Pulse of Fintech" за друге півріччя 2021 року - KPMG Ukraine (home.kpmg)
