Мировой рынок вина

1. Потребление вина

Долгожданное восстановление, которое означает конец финансового, а затем и экономического кризиса, который начался в 2008 году, по-прежнему имеет место. Мировое производство вина в 2012 году оказалось на очень низком уровне, что ограничило уровень мирового потребления в 2012-2013 годах.

В Европе, основные страны-потребители сократили потребление вина в период 2012-2013 гг: Франция - на 2,1 млн. гектолитров (до 28,1 млн. гектолитров в 2013 г.), Италия - 0,8 млн. гектолитров (до 21,7 млн. гектолитров) и Испания на 0,2 млн. гектолитров (до 9,1 млн. гектолитров).

В Португалии (4,5 млн. гектолитров) и Великобритании (12,7 млн. гектолитров)  потребление вина осталось стабильным, в то время как в Германии (20,3 млн. гектолитров) был зафиксирован небольшо1 рост.

Таблица 1

Потребление вина в странах Европы (тыс. гектолитров)

Источник: OIV, OIV Experts, EU per harvest + panels & National Statistics Offices

В 2013 году США с потреблением вина в 29,1 млн. гектолитров (за исключением вермута и особых вин) стали важнейшим мировым рынком по объему, однако за последний период - 2012-2013 гг темп рост потребления практически не изменился. Темп потребления на внутреннем рынке после финансового кризиса сократился, по сравнению с докризисным периодом (в период с 2001 по 2007 год, потребление вина в США показывало рост более чем на 1 млн. гектолитров в год).

Что касается Китая, то интенсивный рост потребления, который начался с начала 2000-х годов, практически остановился. Несмотря на статистику 2013 года, которая свидетельствует о сокращении производства вина (с 13,8 млн. гектолитров в 2012 году до 11,8 млн. гектолитров в 2013 году) и импорта (с 3,95 млн. гектолитров в 2012 году до 3,75 млн. гектолитров в 2013 году), были задействованы внутренние запасы. Это уменьшило эффект сниженного «предложения» (с точки зрения производства + импорт) на оценочный уровень потребления. Потребление вина в Китае составило 16,8 млн. гектолитров в 2013 году, и снизилось на 3,8% в сравнении с 2012 годом (17,5 млн. гектолитров).

Таблица 2

Потребления вина в других регионах мира (тыс. гектолитров)

Источник: OIV, OIV Experts, Trade Press

В основных странах Южной Америки (Аргентине, Чили, Бразилии и Южной Африке) в 2013 году был заметен  рост потребления на 1-3% относительно 2012 года. В Румынии, на фоне существенного снижения, вызванного низкой поставкой в 2010 и  2012 годах, видны признаки роста уровня потребления вина в 2013 году (+ 24%  по сравнению с 2012 годом), не смотря на то, что абсолютное значение остается довольно низким (3,2 млн. гектолитров).  

В Швейцарии, Новой Зеландии и Венгрии уровень потребления остается стабильным, Австралия имеет небольшое сокращение внутреннего рынка, после нескольких лет стабильного роста.

Все это привело к падению общего мирового потребления вина на 2,5 млн. гектолитров относительно 2012 года, что в обще сложности составило 238,7 млн. гектолитров в 2013 году. После кризиса 2008 года мировое потребление, в целом стабилизировалось: 240,9 млн. гектолитров в 2009 году, 240,3 в 2010 году, 241,2 в 2011 году и 241,2 в 2012.

Рисунок 1

Мировое потребление вина

2. Мировые тенденции в торговле вином в 2013 году

Рисунок 2

Мировая торговля вином в евро / литрах

Источник: Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

Мировая торговля вином в 2013 году снизилась в натуральном выражении на 2,2%  до 98 млн. гектолитров, хотя растущие цены позволили повысить общий объем на 1,5% до 25700 млн. евро. Относительно низкий урожай 2012 года в Северном полушарии вызвал нехватку вина, которая подтолкнула к росту цены в среднем на 2,62 евро за литр. Рост экспорта из Чили и Южной Африки не смог компенсировать снижение доступности вина, особенно из Италии и Испании.

Наибольшее сокращение за последний год произошло в торговле бутилированным вином, и составило 2 млн. гектолитров (от общего снижения в 2,4 млн. гектолитров). Игристые вина были единственными, которые увеличились в объёме продаж в натуральном выражении на 3,4%. Самые дешевые продукты, такие как вина в бочках и в контейнерах (свыше 2 литров) больше всех пострадали от роста цен на игристые вина. Несмотря на такие изменения, бутилированные вина по-прежнему составляют почти 71% от общего объема продаж. Игристое вино составляет 20% от общей выручки (хотя представляет только 6,6% от общего объема вин). На вина в бочках и в контейнерах приходится 11,7 % от общих продаж, хотя они составляют 38% от общего объема вин.

Таблица 3

Мировая торговля вином по видам продукции в 2013 году

Источник: Data GTA

3. Основные экспортеры вина в 2013 году

Отсутствие вина в Северном полушарии объясняется тем, что вместе с увеличением цен в начале года сокращается экспорт из Испании и Италии (-4,3 млн. гектолитров), и не компенсируется увеличением продаж вина из Чили и Южной Африки, продажи которых вместе выросли на 2,7 млн. ​​гектолитров.

Увеличение средних цен на вина в Европе напротив повлияло на рост экспорта вин в бочках и дешевых вин из Чили и Южной Африки, таким образом, производители Европы смогли улучшить свою долю рынка в денежном выражении, в то время как Чили и Южная Африка сократили глобальные продажи в евро на 1%.

Таблица 4

Экспорт основных производителей вина

4. Основные импортёры вина в 2013 году

Среди ведущих мировых импортеров вина во Франции наблюдалось наибольшее снижение импорта (за счет низкой цена вин в бочках, которые в частности поступают из Испании), хотя их общая стоимость увеличилась на 3,6% до 649 млн. евро. США также импортировали значительно меньше, однако сохранили за собой первое место в рейтинге мировых импортеров вина, с большим отрывом от второго места, Великобритании, которая снизила импорт на 5,2% в 2012 году. Германия занимает первое место с точки зрения объема импорта с более чем 15 млн. гектолитров (-1,7%) более дорогих вин. Россия, занимая четвертое место по объему после Франции​​, которая также испытала сильное повышение цен, что привело к росту евро на 11,9% до 912 млн.

Крупнейшие рынки вина (Великобритания, США, Германия и Канада) сократили свой импорт вина в 2013 году. С другой  стороны,  четыре крупных европейских рынка, в том числе две скандинавские страны (Дания и Швеция) показали рост как натуральном, так и в денежном выражении.

Таблица 5.

Топ импортёров вина 2013 г.

Источник: Data form GTA /ellaborated by OeMv

Разные рынки по-разному отреагировали на прошлогодний дефицит дорогих вин. Те, кто больше зависит от иностранных вин в бочках, такие как Франция (37% от общего объема импорта) и Германия (24,4%), резко снизили импорт вин в литрах, увеличивая его стоимость, в то время как те, кто покупает большую долю игристых вин воспользовались небольшим снижением их средней цены.

5. Пять крупнейших рынков вина 2013 года

Среди крупнейших мировых рынков вина, первые пять по стоимости занимают больше половины от общего объема мирового импорта в евро и 49% от общего объема в литрах в 2013 году. На рынки США, Великобританию, Германию, Канаду и Китай приходится 12,9 млрд. евро и 4,6 млрд. литров.

Импорт вина в США в 2013 году

Импорт вина в Великобритании в 2013 году

Импорт вина в Германии в 2013 году

Импорт вина в Канаде в 2013 году

Импорт вина в Китае в 2013 году

Ознакомиться с аналитическим обзором украинского рынка вина - http://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor_rynka_vina_ukrainy