Switch to English
Вход
Инвестиционные предложения
Новости
Аналитика
инвестировать Найти инвестора

Аналитика

Мировой рынок вина

Мировой рынок вина

×
5690

Мировой рынок вина

  • Обзор мирового рынка вина: потребление, тенденции во внешней торговле, основные импортер и экспортеры вина

1. Потребление вина

Долгожданное восстановление, которое означает конец финансового, а затем и экономического кризиса, который начался в 2008 году, по-прежнему имеет место. Мировое производство вина в 2012 году оказалось на очень низком уровне, что ограничило уровень мирового потребления в 2012-2013 годах.

В Европе, основные страны-потребители сократили потребление вина в период 2012-2013 гг: Франция - на 2,1 млн. гектолитров (до 28,1 млн. гектолитров в 2013 г.), Италия - 0,8 млн. гектолитров (до 21,7 млн. гектолитров) и Испания на 0,2 млн. гектолитров (до 9,1 млн. гектолитров).

В Португалии (4,5 млн. гектолитров) и Великобритании (12,7 млн. гектолитров)  потребление вина осталось стабильным, в то время как в Германии (20,3 млн. гектолитров) был зафиксирован небольшо1 рост.

Таблица 1

Потребление вина в странах Европы (тыс. гектолитров)

 

2012

2013 прогноз

2013/2012 Сальдо

Германия

20 000

20 300

300

Австрия

2 756

2 619

-137

Бельгия + Люксембург

3 132

3 054

-78

Дания

1 822

1 802

-20

Испания

9 300

9 100

-200

Финляндия

599

621

22

Франция

30 269

28 181

-2 088

Греция

3 068

3 300

232

Венгрия

1 995

1 925

-70

Ирландия

802

845

43

Италия

22 633

21 795

-838

Нидерланды

3 636

3 585

-51

Португалия

4 600

4 551

-49

Великобритания

12 801

12 738

-63

Швеция

2 066

2 120

54

Швейцария

2 654

2 650

18

Всего

122 133

119186

-2 925

Источник: OIV, OIV Experts, EU per harvest + panels & National Statistics Offices

В 2013 году США с потреблением вина в 29,1 млн. гектолитров (за исключением вермута и особых вин) стали важнейшим мировым рынком по объему, однако за последний период - 2012-2013 гг темп рост потребления практически не изменился. Темп потребления на внутреннем рынке после финансового кризиса сократился, по сравнению с докризисным периодом (в период с 2001 по 2007 год, потребление вина в США показывало рост более чем на 1 млн. гектолитров в год).

Что касается Китая, то интенсивный рост потребления, который начался с начала 2000-х годов, практически остановился. Несмотря на статистику 2013 года, которая свидетельствует о сокращении производства вина (с 13,8 млн. гектолитров в 2012 году до 11,8 млн. гектолитров в 2013 году) и импорта (с 3,95 млн. гектолитров в 2012 году до 3,75 млн. гектолитров в 2013 году), были задействованы внутренние запасы. Это уменьшило эффект сниженного «предложения» (с точки зрения производства + импорт) на оценочный уровень потребления. Потребление вина в Китае составило 16,8 млн. гектолитров в 2013 году, и снизилось на 3,8% в сравнении с 2012 годом (17,5 млн. гектолитров).

Таблица 2

Потребления вина в других регионах мира (тыс. гектолитров)

 

2012

2013 прогноз

2013/2012 сальдо

Южная Африка

3612

3676

64

Аргентина

10051

10337

286

Австралия

5396

5289

-107

Бразилия

3399

3488

89

Чили

3080

3130

50

Китай

17477

16815

-662

США

29000

29145

145

Новая Зеландия

919

921

2

Всего

72 934

72 801

-133

Источник: OIV, OIV Experts, Trade Press

В основных странах Южной Америки (Аргентине, Чили, Бразилии и Южной Африке) в 2013 году был заметен  рост потребления на 1-3% относительно 2012 года. В Румынии, на фоне существенного снижения, вызванного низкой поставкой в 2010 и  2012 годах, видны признаки роста уровня потребления вина в 2013 году (+ 24%  по сравнению с 2012 годом), не смотря на то, что абсолютное значение остается довольно низким (3,2 млн. гектолитров).  

В Швейцарии, Новой Зеландии и Венгрии уровень потребления остается стабильным, Австралия имеет небольшое сокращение внутреннего рынка, после нескольких лет стабильного роста.

Все это привело к падению общего мирового потребления вина на 2,5 млн. гектолитров относительно 2012 года, что в обще сложности составило 238,7 млн. гектолитров в 2013 году. После кризиса 2008 года мировое потребление, в целом стабилизировалось: 240,9 млн. гектолитров в 2009 году, 240,3 в 2010 году, 241,2 в 2011 году и 241,2 в 2012.

Рисунок 1

Мировое потребление вина

2. Мировые тенденции в торговле вином в 2013 году

Рисунок 2

Мировая торговля вином в евро / литрах

Источник: Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv)

Мировая торговля вином в 2013 году снизилась в натуральном выражении на 2,2%  до 98 млн. гектолитров, хотя растущие цены позволили повысить общий объем на 1,5% до 25700 млн. евро. Относительно низкий урожай 2012 года в Северном полушарии вызвал нехватку вина, которая подтолкнула к росту цены в среднем на 2,62 евро за литр. Рост экспорта из Чили и Южной Африки не смог компенсировать снижение доступности вина, особенно из Италии и Испании.

Наибольшее сокращение за последний год произошло в торговле бутилированным вином, и составило 2 млн. гектолитров (от общего снижения в 2,4 млн. гектолитров). Игристые вина были единственными, которые увеличились в объёме продаж в натуральном выражении на 3,4%. Самые дешевые продукты, такие как вина в бочках и в контейнерах (свыше 2 литров) больше всех пострадали от роста цен на игристые вина. Несмотря на такие изменения, бутилированные вина по-прежнему составляют почти 71% от общего объема продаж. Игристое вино составляет 20% от общей выручки (хотя представляет только 6,6% от общего объема вин). На вина в бочках и в контейнерах приходится 11,7 % от общих продаж, хотя они составляют 38% от общего объема вин.

Таблица 3

Мировая торговля вином по видам продукции в 2013 году

Млн. €

2012

2013

Изм. (M€)

Изм. %

Игристое

4331,8

4373,7

41,6

1,00%

Бутилированное

18172,5

18290,1

117,6

0,60%

В бочках и > 21

2812,7

3011,2

198,5

7,10%

Всего вина

25317

25674,9

357,9

1,40%

Сусла

95,6

90,3

-5,3

-5,60%

Вино и сусла

25412,6

25765,2

352,6

1,40%

 

 

 

 

 

Млн. литров

2012

2013

Изм. (M€)

Изм. %

Игристое

628,2

649,8

21,6

3,40%

Бутилированное

5627,6

5426,1

-201,5

-3,60%

В бочках и > 21

3748,6

3709,5

-39,1

-1,00%

Всего вина

100004,5

9785,4

-219

2,20%

Сусла

89,8

67

-22,8

-25,40%

Вино и сусла

10094,3

9852,4

-241,8

-2,40%

Источник: Data GTA

3. Основные экспортеры вина в 2013 году

Отсутствие вина в Северном полушарии объясняется тем, что вместе с увеличением цен в начале года сокращается экспорт из Испании и Италии (-4,3 млн. гектолитров), и не компенсируется увеличением продаж вина из Чили и Южной Африки, продажи которых вместе выросли на 2,7 млн. ​​гектолитров.

Увеличение средних цен на вина в Европе напротив повлияло на рост экспорта вин в бочках и дешевых вин из Чили и Южной Африки, таким образом, производители Европы смогли улучшить свою долю рынка в денежном выражении, в то время как Чили и Южная Африка сократили глобальные продажи в евро на 1%.

Таблица 4

Экспорт основных производителей вина

Млн. €

2012

2013

2012

2013

Изм. (млн. €)

Изм. %

Франция

7 840,1

7 812,1

16 607

17 007

 

 

400,7

 

2.4%

Италия

4 660,0

5 005,0

Испания

2 424,2

2466,9

Германия

978,5

998,9

Португалия

703,8

724,4

Чили

1387,7

1409,2

6031

5970

-61

-1%

Австралия

1521,5

1337,2

США

1076,7

1173,8

Новая Зеландия

767,9

773,1

Аргентина

711,2

657,7

Южная Африка

566,1

618,9

 ВСЕГО

22637,6

22977,4

22638

22977

339,7

1,50%

4. Основные импортёры вина в 2013 году

Среди ведущих мировых импортеров вина во Франции наблюдалось наибольшее снижение импорта (за счет низкой цена вин в бочках, которые в частности поступают из Испании), хотя их общая стоимость увеличилась на 3,6% до 649 млн. евро. США также импортировали значительно меньше, однако сохранили за собой первое место в рейтинге мировых импортеров вина, с большим отрывом от второго места, Великобритании, которая снизила импорт на 5,2% в 2012 году. Германия занимает первое место с точки зрения объема импорта с более чем 15 млн. гектолитров (-1,7%) более дорогих вин. Россия, занимая четвертое место по объему после Франции​​, которая также испытала сильное повышение цен, что привело к росту евро на 11,9% до 912 млн.

Крупнейшие рынки вина (Великобритания, США, Германия и Канада) сократили свой импорт вина в 2013 году. С другой  стороны,  четыре крупных европейских рынка, в том числе две скандинавские страны (Дания и Швеция) показали рост как натуральном, так и в денежном выражении.

Таблица 5.

Топ импортёров вина 2013 г.

Страна

Стоимость (€)

Изменение 2012-2013

Страна

Объём (литры)

Изменение 2012-2013

США

3 946.8

0.3%

Германия

1 500.2

-1.7%

Великобритания

3 731.9

-5.2%

Великобритания

1 303.2

-0.7%

Германия

2 514.5

3.8%

США

1 096.6

-6.0%

Канада

1 523.7

-1.1%

Франция

524.1

-11.0%

Китай

1 170.7

-4.8%

Россия

492.2

1.6%

Япония

1 155.8

-4.0%

Китай

376.6

-4.4%

Нидерланды

881.7

-0.6%

Канада

372.9

-1.0%

Швейцария

949.2

2.9%

Нидерланды

366.7

3.0%

Россия

911.8

11.9%

Бельгия

314.0

0.2%

Бельгия

975.8

1.5%

Япония

263.2

2.4%

Дания

545.5

7.6%

Швеция

207.7

2.0%

Франция

648.3

3.6%

Дания

201.7

7.0%

Швеция

590.4

7.9%

Швейцария

182.8

-2.9%

Другие

5 698.5

4.1%

Другие

2 217.2

4.0%

ВСЕГО (импорт)

25 244.5

1.0%

ВСЕГО (импорт)

9 419.2

-0.7%

Источник: Data form GTA /ellaborated by OeMv

Разные рынки по-разному отреагировали на прошлогодний дефицит дорогих вин. Те, кто больше зависит от иностранных вин в бочках, такие как Франция (37% от общего объема импорта) и Германия (24,4%), резко снизили импорт вин в литрах, увеличивая его стоимость, в то время как те, кто покупает большую долю игристых вин воспользовались небольшим снижением их средней цены.

5. Пять крупнейших рынков вина 2013 года

Среди крупнейших мировых рынков вина, первые пять по стоимости занимают больше половины от общего объема мирового импорта в евро и 49% от общего объема в литрах в 2013 году. На рынки США, Великобританию, Германию, Канаду и Китай приходится 12,9 млрд. евро и 4,6 млрд. литров.

Импорт вина в США в 2013 году

Продукция

Млн. долл.

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Долл/литр

Изм. 12-13

Игристое

397,5

3,90%

8,7

38,00%

45,69

-24,70%

Бутилированное

8.502,5

-2,00%

278,9

4,80%

30,49

-6,50%

В бочках и > 21

663,6

-26,90%

89

-26,70%

7,46

-0,30%

Всего вина

9.563,6

-4,10%

376,6

-4,40%

25,39

0,30%

Основные поставщики

Млн. долл.

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Долл/литр

Изм. 12-13

Франция

4.354,7

-12,30%

136,8

-2,10%

31,83

-10,50%

Австралия

1.453,3

1,40%

41,2

-3,60%

35,27

5,20%

Чили

1.026,6

10,10%

83,6

37,10%

12,28

-19,70%

Испания

658,5

-6,90%

43,3

-39,40%

15,21

53,50%

Италия

547,5

6,60%

23,7

-27,10%

23,1

46,30%

США

487

8,80%

15,8

-0,80%

30,82

9,70%

Импорт вина в Великобритании в 2013 году

Продукция

Млн. фунт. стерл.

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Фунт. стерл./литр

Изм. 12-13

Игристое

524,1

0,70%

83,6

-0,10%

6,27

0,80%

Бутилированное

2.241,2

-2,50%

760,3

-4,20%

2,95

1,70%

В бочках и > 21

402,2

7,50%

459,1

5,60%

0,88

1,80%

Всего вина

3.167,5

-0,80%

1.303,0

-0,70%

2,43

-0,20%

Основные поставщики

Млн. фунт. стерл.

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Фунт. стерл./литр

Изм. 12-13

Франция

1.169,5

-8,10%

191,1

-4,90%

6,12

-3,40%

Италия

535,4

11,40%

250,5

-1,60%

2,14

13,20%

Австралия

289,1

-5,50%

243,1

-2,80%

1,19

-2,80%

Испания

255,9

1,20%

121,6

-5,20%

2,1

6,80%

Чили

183,7

2,80%

112

10,00%

1,64

-6,60%

Новая Зеландия

163,2

-7,30%

44,5

-19,00%

3,67

14,40%

Импорт вина в Германии в 2013 году

Продукция

Млн. евро

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Евро/литр

Изм. 12-13

Игристое

355,9

-8,30%

73,8

-1,70%

4,82

-6,70%

Бутилированное

1.529,9

1,70%

579,5

-0,90%

2,64

2,60%

В бочках и > 21

610,7

15,40%

835

-3,60%

0,73

19,80%

Всего вина

2.496,5

3,10%

1.488,3

-2,50%

1,68

5,70%

Основные поставщики

Млн. евро

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Евро/литр

Изм. 12-13

Италия

915

3,70%

574,2

-5,10%

1,59

9,40%

Франция

675,6

-0,40%

257,8

-0,70%

2,62

0,30%

Испания

404,5

8,80%

300,6

-7,30%

1,35

17,40%

Южная Африка

96,8

7,90%

95,2

20,70%

1,02

-10,60%

США

91,9

6,50%

50,5

-0,40%

1,82

7,00%

Чили

74,7

13,90%

62,3

44,60%

1,2

-21,20%

Импорт вина в Канаде в 2013 году

Продукция

Млн. кан. дол.

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Кан. дол./литр

Изм. 12-13

Игристое

132,5

6,30%

11,6

1,30%

11,42

4,90%

Бутилированное

1.854,6

6,10%

268

1,70%

6,92

4,30%

В бочках и > 21

98,8

-2,10%

93,3

-8,50%

1,06

7,00%

Всего вина

2.085,9

-0,80%

372,9

-1,00%

5,59

6,80%

Основные поставщики

Млн. кан. дол.

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Кан. дол./литр

Изм. 12-13

Франция

468,8

7,10%

59,8

-2,80%

7,84

10,20%

США

430,8

15,10%

59,8

6,70%

7,2

7,90%

Испания

415,4

5,30%

69,5

-3,60%

5,98

9,20%

Австралия

225,2

-5,20%

51,9

4,90%

4,34

-9,70%

Испания

109,7

8,00%

28,2

-26,30%

3,89

46,60%

Аргентина

102,6

-3,40%

24,8

-9,50%

4,14

6,70%

Импорт вина в Китае в 2013 году

Продукция

Млн. юаней

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Юаней/литр

Изм. 12-13

Игристое

397,5

3,90%

8,7

38,00%

45,69

-24,70%

Бутилированное

8.502,5

-2,00%

278,9

4,80%

30,49

-6,50%

В бочках и > 21

663,6

-26,90%

89

-26,70%

7,46

-0,30%

Всего вина

9.563,6

-4,10%

376,6

-4,40%

25,39

0,30%

Основные поставщики

Млн. юаней

Изм. 12-13

Млн литров

Изм. 12-13

Юаней/литр

Изм. 12-13

Франция

4.354,7

-12,30%

136,8

-2,10%

31,83

-10,50%

Австралия

1.453,3

1,40%

41,2

-3,60%

35,27

5,20%

Чили

1.026,6

10,10%

83,6

37,10%

12,28

-19,70%

Испания

658,5

-6,90%

43,3

-39,40%

15,21

53,50%

Италия

547,5

6,60%

23,7

-27,10%

23,1

46,30%

США

487

8,80%

15,8

-0,80%

30,82

9,70%

 

Ознакомиться с аналитическим обзором украинского рынка вина - http://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor_rynka_vina_ukrainy

Вверх

Задать вопрос

×