Обзор рынка полиэтиленовой плёнки в Украине

1. Тенденции рынка

Полиэтиленовая плёнка широко используется в Украине. Особенностью этого вида продукции является универсальность. Полиэтиленовые плёнки без добавок могут использоваться для упаковки, сельского хозяйства, строительных работ. Даже если производитель выпускает товар с пометкой сферы использования, это часто игнорируется потребителем. Исключение составляют плёнки с улучшенными свойствами – полимерными и неполимерными добавками, армированием, металлизированием. Такие материалы могут стоить в несколько раз дороже и их редко покупают для непрофильного использования.

Один из важнейших факторов рынка – сырьё. И тут речь идёт об изначальном сырье – нефти, из которой уже потом производится полиэтилен. Поскольку Украина не ведёт существенной нефтедобычи, это сырьё импортируется, что в конечном итоге не является более выгодным, чем производство продуктов из ввозимых готовых пластиковых гранул. Производство полиэтилена в Украине очень невелико – около 5 тыс. тонн в 2018 году. В то же время, продукции на основе полиэтилена производится много, поэтому импорт, например, полиэтилена в первичных формах, составляет около 250 тыс. тонн ежегодно. Даже с учётом реэкспорта, внутреннее потребление приближается к 200 тыс. тонн. По итогам 2019 года суммарный объем импорта полиэтилена на украинский рынок вырос более, чем на 10% в сравнении с показателем 2018 года, больше всего – в сегменте полиэтилена высокой плотности (ПЭВП)

Внутреннее производство сырья. Выпуск первичных полимеров в Украине существует, однако поскольку операторов в этой отрасли немного, проблемы функционирования каждого из них существенно влияют на предложение продукции. Плановая профилактическая или аварийная остановка производства влияет на показатели полимеров. Так, в 2018 году был отмечен значительный рост производства полиэтилена.

Импортозависимость сырьевой базы обуславливает сильное влияние курсов валют на себестоимость и рентабельность производства полимерной продукции. При изготовлении плёнок и прочей продукции используются дополнительные элементы – другие пластмассы, красители, стабилизаторы, наполнители и т.д. Большинство из них также импортируется.

На украинский рынок непосредственно влияет ситуация на мировых рынках. Разнообразие важных событий делает динамику цен слабо прогнозируемой. Так, из-за коронавируса в Китае в этом году уменьшится спрос на многие промышленные товары, в т. ч. полиэтилен – по некоторым оценкам, спрос сократится на 3 млн. тонн. Это повлияет на деятельность производителей по всему миру.

Ещё один важный аспект – ограничения деятельности компаний-поставщиков. Так, в 2017 году Украина вводила санкции (ограничение поставок) против компании Borealis, а в 2018 году был введён индивидуальный порядок лицензирования сделок украинских компаний с рядом иностранных компаний, включая Sabic Sales Europe B.V., европейского подразделения саудовского производителя полимеров Sabic, продукция которого занимает существенную долю на рынке. Такие ситуации влияют на своевременность поставок сырья и могут негативно отразиться на украинских производителях, у которых 1 поставщик.

Сдерживающим фактором для цен является покупательная способность потребителей. В результате, производители стараются снизить издержки путём замены компонентов на более дешёвые аналоги. Одним из таких заменителей является мелонаполненные концентраты полиэтилена. Содержание карбоната кальция в таких концентратах удешевляет сырьё, что может снизить себестоимость готового изделия на 30%. Меловые добавки также могут частично выполнять функцию белого красителя.

Переработка пластиковых отходов является одним из способов получения сырья для ПЭ плёнок. Это могут быть как внутренние отходы предприятия – брак, обрезки, остающиеся во время производства основной продукции, так и переработка уже использованных товаров. Если первый вариант распространён на производственных предприятиях, то второй пока что не работает в полную силу. Проблема переработки состоит из отсутствия как технологического, так и законодательного обеспечения. Сортировка отходов проводится в малых масштабах, не способных обеспечить значимый объём сырья для производителей плёнок.

В таблице ниже представлена динамика утилизации пластиковых отходов – и это все виды утилизации, среди которых повторная переработка – только малая часть.

Таблица 1

Утилизация пластиковых отходов в Украине, тыс. тонн

Среди предложений на рынке продукция из вторичного ПЭ чаще всего встречается в сегменте строительных плёнок. При повторной переработке качество остаётся достаточным, а условия использования позволяют не принимать во внимание возможные небольшие примеси.
Определяющий фактор для рынка плёнки – показатели функционирования отраслей-потребителей: строительной отрасли, промышленного производства и торговли, земледелия закрытого грунта и выращивания овощей и ягод.

2. Основные показатели рынка

Ёмкость рынка ПЭ плёнки в 2019 году сократилась на 2%. Снижение происходило во всех сегментах. Уменьшение экспорта компенсировало падение в производстве и импорте, таким образом сам внутренний рынок не почувствовал существенных изменений.

Таблица 2

Общие показатели рынка ПЭ-плёнки, тыс. тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Оценка производства ПЭ плёнки производилось исходя из отчётности компаний по выпуску «плит, листов, плёнок, фольги и лент из полимеров», «Нетканых материалов» и ассортимента каждой компании. Из категории «нетканые материалы» учитывались только компании, которые выпускают агроволокно и аналогичные товары.

В 2019 году производство ПЭ плёнок незначительно уменьшилось, в первую очередь за счёт снижения показателей лидеров отрасли. В каждом конкретном случае снижение могло превышать 40%, но это компенсировалось наращиванием объёмов у других игроков. Суммарное снижение составило 0,7%.

3. Внешняя торговля на рынке полиэтиленовой пленки

Как и прочие показатели рынка, экспорт ПЭ плёнки из Украины снизился в 2019 году. При оценке объёмов поставок, принимались во внимание не только плёнки, обозначенные как полиэтиленовые, но и плёнки, обозначенные как просто пластиковые, без уточнения материала.

Таблица 3

Экспорт пленки из Украины в 2018-2019 гг., тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Крупнейшим сегментом является упаковочная плёнка, сельскохозяйственная и строительная занимают около четверти натурального объёма поставок, что объясняется меньшим спросом на внешнем рынке – наличием множества производителей, в т.ч. мирового масштаба, а также наличием множества инновационных продуктов, разработанных иностранными компаниями.

Географическая структура за последние два года очень схожа, лидируют Польша, Чехия, Германия и Россия, на них приходится не меньше половины объёма экспорта. В 2019 году поставки в Польшу и Россию сократились на 30%, в Чехию – на 47%, в Германию – на 12%. Рост показали более мелкие направления – Нидерланды, Дания, Азербайджан, Румыния, Латвия, Швеция и др.

Диаграмма 1

Географическая структура экспорта пленки из Украины в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Импорт в 2019 году тоже снизился в общем, при этом упаковочных плёнок завезли немного больше.

Таблица 4

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Основные поставки пришлись на упаковочную плёнку. В 2019 году за счёт уменьшения абсолютного объёма поставок их доля выросла на 13,5 процентных пункта.

В географическом распределении лидируют страны ЕС. Как страна производства ЕС обозначена у трети-половины импорта, при этом если просуммировать «Страны ЕС» и каждую страну, которая входит в ЕС, их доля составит до ¾ объёма.

Диаграмма 2

Географическая структура импорта пленки в Украину в 2018-2019 гг., в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

4. Потребление/потребительские предпочтения на рынке

Потребление плёнки в основном происходит со стороны промышленного сегмента, поэтому продажи В2В будут составлять основу деятельности предприятий.

Диаграмма 3

Основные каналы реализации ПЭ пленки в Украине

Источник: оценка Pro-Consulting по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины

Основные продажи крупных производителей идут через дистрибуторы, однако в случае с мелкими производителями фокус смещён в сторону прямых продаж.

Диаграмма 4

Основные потребители ПЭ пленки в Украине

Источник: оценка Pro-Consulting по данным Государственной службы статистики Украины

Потребителями выступают предприятия всех размеров. По объёмам закупок крупнейшие потребители – большие предприятия, однако новому оператору будет сложно с ними начать сотрудничество. Поэтому для новых и/или небольших производителей основным потребителем будет средний бизнес.

Крупнейшие потребители – компании-лидеры в строительной отрасли, отрасли производства пищевых продуктов и напитков, которые пакуются в групповую упаковку, текстильных изделий, мебели, а также сельскохозяйственные предприятия, которые выращивают овощи и ягоды (чаще используется тепличная плёнка и мульчирующая), зерновые (силосные рукава и плёнка для укрывания).

5. Выводы и прогнозные тенденции развития рынка полиэтиленовой пленки

Производство полиэтиленовых плёнок является сферой вторичного спроса и зависит от активности в таких отраслях, как промышленное производство пищевых и непищевых товаров, строительство и сельское хозяйство. Во многих сегментах промышленного производства в 2019 году происходило сокращение объёмов. Для некоторых сегментов это продолжение общего снижающегося тренда последних лет, уровень потребления с их стороны в ближайшее время расти не будет, что скажется на объёмах потребления упаковки, в т.ч. полиэтиленовой.

Согласно прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2020-2022 гг. ожидается сдержанный рост как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Поэтому рынок ПЭ плёнки не будет активно расти по существующим направлениям. Развитие возможно за счёт вытеснения других схожих материалов и изделий, а также расширения способов использования.
Сырьё по-прежнему будет основным ценоопределяющим фактором отрасли. Внутреннее производство не будет иметь существенного влияния на рынок из-за его непоследовательности.

Рынок ПЭ плёнок в обозримом будущем остаётся зависимым от импорта сырья. Продавцы полиэтилена на европейском рынке предупредили о повышении цен в феврале 2020 года. Контрактная цена этилена на февральские поставки осталась на уровне декабря прошлого года, и котировки сырой нефти в значительной степени снизились в последнее время, но на рынке ожидается повышение, поскольку импортные поставки материала из других регионов растут.

При сохранении негативных тенденций, производство ПЭ плёнок и в дальнейшем будет сокращаться. При этом объёмы потребления всё равно остаются значительными. Снижение спроса может привести к некоторому перераспределению долей рынка из-за ухода убыточных предприятий.

В наше время планета страдает от пластикового мусора (полиэтиленовые пакеты и другие изделия). Сейчас большинство стран борются с такой проблемой на государственном уровне. В Украине также начали обращать внимание на эту проблему, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2051-1 (планируют внедрить с 01.01.2022), который запрещает реализацию некоторых видов пластиковых пакетов. Пакеты, которые не соответствуют требованиям закона, после 1 января 2022 должны быть утилизированы. Этот закон показывает уровень обеспокоенности государства о пластиковом мусоре в стране. В будущем можем ожидать изменения законодательства касательно использования не только полиэтиленовых пакетов, но и других изделий, в частности, и пленок.