Switch to English
Вход
Инвестиционные предложения
Новости
Аналитика
инвестировать Найти инвестора

Обзор рынка картонной и бумажной упаковки Украины

Pro Consulting специально для читателей InVenture представляет аналитический обзор рынка картонной и бумажной упаковки Украины

Упаковочная отрасль в Украине активно развивается благодаря широкой сфере применения. Около 70% от общего объемы рынка приходится на упаковку пищевых продуктов, также значительную долю занимают фармацевтическая, табачная, парфюмерно-косметическая и другие отрасли. Лидирующие позиции удерживает картонная и бумажная упаковка, однако все более сильное конкурентное давление на нее оказывает пластик и стекло.

Объем рынка. По итогам 2010 г. емкость рынка картонной упаковки в Украине сократился относительно предыдущего года на 6% в натуральном выражении до 508,3 тыс. тонн продукции. Однако уже с 2011 года показатель демонстрирует положительный прирост – средний темп прироста за последние 3 года (2011–2013 гг.) составлял 8% в натуральном выражении. По результатам 2013 г. объем рынка достиг 641,9 тыс. тонн.

Таблица 1

Динамика объема рынка картонной и бумажной упаковки в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

Производство, тыс. тонн

586,3

557,8

617,5

643,5

697,0

Экспорт, тыс. тонн

62,9

76,6

82,1

83,4

89,1

Импорт, тыс. тонн

19,6

27,1

26,1

29,1

34,1

Объем рынка, тыс. тонн

542,9

508,3

561,5

589,2

641,9

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Диаграмма 1

Динамика объема рынка картонной и бумажной упаковки в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

Емкость сегмента упаковочных мешков и пакетов из бумаги и картона по итогам 2013 г. составляла 35,21 тыс. тонн. При этом следует отметить, что в 2010 г. объем сегмента сократился на 37% относительно предыдущего года до 22,09 тыс. тонн. В последующие периоды наблюдался положительный прирост.

Сегмент тары из гофрированного картона также снизил объемы в 2010 г. – почти на 9% до 356,49 тыс. тонн. Однако в последующие периоды динамика положительная – активизация основных отраслей-потребителей после кризиса стимулировала и производителей упаковки. По итогам 2013 г. емкость указанной товарной категории составила 455,39 тыс. тонн, что почти на 10% превышает показатель предыдущего года.

Активный рост с 2011 г. продемонстрировал сегмент тары из не гофрированного картона – по результатам 2013 г. его объем составил 69,96 тыс. тонн, что на 22% больше уровня 2011 г.

При этом сегмент другой бумажной тары в период 2012–2013 гг. сохранил объемы на уровне 81,4 тыс. тонн, продемонстрировав незначительное снижение на конец анализируемого периода.

Сезонность спроса зависит от запросов основных сфер-потребителей. В летний период растет потребность в упаковке для прохладительных напитков, пива и т.д., тогда как перед новогодними праздниками повышается спрос на упаковку для кондитерских изделий и алкогольных напитков. Однако за счет широкого круга потребителей эти сезонные колебания сглаживаются.

Характеристика производства. Выпуск упаковочных мешков и пакетов из бумаги и картона в Украине в 2010 г. сократилось на 21,7% в натуральном выражении относительно предыдущего года до 325,1 млн шт. По результатам 2011 г. сегмент несколько активизировался и нарастил объем до 365,5 млн шт. В следующем году наблюдался небольшой спад производства – на 1,4%, однако итоги 2013 г. указывают на значительный положительный прирост – показатель увеличился почти на 42% в натуральном выражении и достиг 510,7 млн шт.

Наиболее емким сегментом отечественного производства картонной упаковки является тара из гофрированного картона, которая на протяжении анализируемого периода демонстрировала положительный прирост. По результатам 2013 г. в Украине было выпущено 961,4 млн кв. м. коробок, ящиков, сумок и т.д. из гофрированного картона, что на 10% в натуральном выражении больше, чем в предыдущем году.

Производство тары из не гофрированного картона в 2010 г. снизилось на 5%, что связано с сокращением спроса со стороны основных отраслей-потребителей (фармацевтической, табачной, парфюмерной и косметической). Однако уже со следующего года показатель вырос на 6% в натуральном выражении и сохранил положительную динамику до 2013 г.

Выпуск другой бумажной тары в Украине на протяжении 2012–13 гг. оставался стабильным – на уровне 80,7 тыс. тонн. Максимальный объем отмечался в 2010 г. – 84,9 тыс. тонн.

Таблица 2

Динамика производства картонной и бумажной упаковки в Украине в разрезе сегментов за 2009–2013 гг. в натуральном выражении

Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

Мешки и пакеты упаковочные из бумаги, картона, млн шт.

415,3

325,1

365,5

360,4

510,7

Темп прироста, %

 

-21,7%

12,4%

-1,4%

41,7%

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона,
млн кв. м

783,0

826,0

839,5

870,7

961,4

Темп прироста, %

 

5,5%

1,6%

3,7%

10,4%

Коробки, ящики и сумки из не гофрированной бумаги и картона,
тыс. тонн

73,6

70,0

74,6

80,7

87,8

Темп прироста, %

 

-4,8%

6,4%

8,2%

8,9%

Тара из бумаги другая, тыс. тонн

65,5

84,9

80,1

80,7

80,7

Темп прироста, %

 

29,5%

-5,6%

0,7%

-0,1%

Источник: по данным Госкомстата Украины

Внешнеэкономическая деятельность. Экспорт картонной и бумажной упаковки из Украины на протяжении анализируемого периода демонстрировал положительный прирост. По итогам 2013 г. объем тары составил 89,15 тыс. тонн, что на 7% превышает показатель предыдущего года. Наиболее активно экспортировалась упаковка из гофрированного картона и бумаги (почти 41% от общего объема экспорта в 2013 г.), а также упаковочные мешки и пакеты (30%) и тара из не гофрированного картона и бумаги (28%). Детальная динамика сегментов приведена ниже в Таблице.

Таблица 3

Динамика экспорта картонной упаковки в Украине в разрезе сегментов за 2009–2013 гг. в  натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

Экспорт, тыс. тонн

62,92

76,64

82,07

83,42

89,15

Темп прироста, %

 

21,8%

7,1%

1,6%

6,9%

Мешки и пакеты упаковочные из бумаги, картона

7,23

11,77

14,14

21,16

26,77

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона

24,37

29,88

36,08

31,25

36,41

Коробки, ящики и сумки из не гофрированной бумаги и картона

31,15

34,84

31,42

30,68

25,39

Тара из бумаги другая

0,18

0,15

0,42

0,34

0,59

Источник: по данным Госкомстата Украины

Основным рынком сбыта картонной и бумажной упаковки украинского производителя по итогам 2013 г. был рынок России, куда поставили более 65% всей экспортируемой тары. Около 16% продукции было отправлено в Беларусь; также картонная и бумажная упаковка экспортировалась в Молдову, Казахстан, Финляндию и другие страны.

Диаграмма 2

Географическая структура экспорта картонной упаковки из Украины по итогам 2013 г., натуральное выражение, %

Источник: по данным Госкомстата Украины

 В целом импорт картонной и бумажной упаковки не оказывают серьезного влияния на рынок, поскольку его объемы сравнительно небольшие.

Динамика импорта за исследуемый период демонстрировала положительный прирост за исключением результатов 2011 г. – показатель сократился на 3,5% в натуральном выражении за счет снижения объема поставок тары из гофрированного картона. По итогам 2013 г. импорт достиг 34,08 тыс. тонн, что больше 2012 г. на 17%.

В структуре поставок ведущими товарными категориями в 2013 г. были упаковка из гофрированного картона (более 38%) и упаковочные мешки и пакеты (36%).

Таблица 4

Динамика импорта картонной упаковки в Украине в разрезе сегментов за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн

Показатель

2009

2010

2011

2012

2013

Импорт, тыс. тонн

19,55

27,09

26,13

29,14

34,08

Темп прироста, %

 

38,5%

-3,5%

11,5%

17,0%

Мешки и пакеты упаковочные из бумаги, картона

5,80

6,96

9,07

11,78

12,27

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона

4,49

10,31

8,59

8,93

13,06

Коробки, ящики и сумки из не гофрированной бумаги и картона

7,08

8,38

7,28

7,36

7,51

Тара из бумаги другая

2,18

1,43

0,11

1,06

1,25

Источник: по данным Госкомстата Украины

Более 45% всей импортной продукции на рынке Украины – польского происхождения. Также значительный удельный вес имеет продукция из Австрии (13%), России (8%), Германии (6%), Италии (6%) и других стран мира.

Диаграмма 3

Географическая структура импорта картонной упаковки из Украины по итогам 2013 г., натуральное выражение, %

Источник: по данным Госкомстата Украины

Структура рынка. Наиболее емким сегментом рынка картонной упаковки Украины является тара из гофрированного картона – её доля в общем объеме рынка по итогам 2013 г. составила почти 71% в натуральном выражении. Удельный вес упаковки из не гофрированного картона оценивается почти в 11%, а упаковочных мешков и пакетов – всего 5,5%.

Диаграмма 4

Структура рынка картонной упаковки в Украине в разрезе типов продукции по итогам 2013 г., натуральное выражение, %

Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting

 

Прогноз развития отрасли. Сложная политическая и экономическая ситуация в Украине не позволяет делать оптимистические прогнозы как минимум на текущий год. Ожидается, что объем рынка картонной и бумажной упаковки сократится почти на 4% относительно 2013 г. На глобальном рынке упаковки будет усиливаться конкурентная борьба между разными видами тары, что может ослабить «бумажный и картонный» сегмент. Однако в будущем при условии стабилизации ситуации следует ожидать активизации рынка и его роста – до 2016 г. емкость может увеличиться до 672,7 тыс. тонн.

Диаграмма 5

Прогнозные показатели развития рынка картонной упаковки в Украине на 2014–2016 гг., натуральное выражение, тыс. тонн

Источник: оценка Pro-Consulting


 

Компания Pro-Consulting – ведущая консалтинговая компания с 10-летним опытом работы на рынке Украины и за ее пределами. Основными направлениями деятельности компании являются: анализ рынков, маркетинговые исследования, предоставление отраслевой аналитики, финансовый консалтинг. На данный момент аналитиками компании реализовано свыше 700 аналитических и маркетинговых исследований, а также более 220 инвестиционных проектов. Мы работаем по международным стандартам качества с индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Сайт: www.pro-consulting.ua  Тел.: +38(044)591-52-53, E-mail: info@pro-consulting.ua

 

 

Читайте также

Заполните, пожалуйста, ваши контактные данные, чтобы получать ежемесячную рассылку!
Обратный звонок
Спасибо! Мы с вами свяжемся.