Упаковочная отрасль в Украине активно развивается благодаря широкой сфере применения. Около 70% от общего объемы рынка приходится на упаковку пищевых продуктов, также значительную долю занимают фармацевтическая, табачная, парфюмерно-косметическая и другие отрасли. Лидирующие позиции удерживает картонная и бумажная упаковка, однако все более сильное конкурентное давление на нее оказывает пластик и стекло.
Объем рынка. По итогам 2010 г. емкость рынка картонной упаковки в Украине сократился относительно предыдущего года на 6% в натуральном выражении до 508,3 тыс. тонн продукции. Однако уже с 2011 года показатель демонстрирует положительный прирост – средний темп прироста за последние 3 года (2011–2013 гг.) составлял 8% в натуральном выражении. По результатам 2013 г. объем рынка достиг 641,9 тыс. тонн.
Таблица 1
Динамика объема рынка картонной и бумажной упаковки в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Производство, тыс. тонн |
586,3 |
557,8 |
617,5 |
643,5 |
697,0 |
Экспорт, тыс. тонн |
62,9 |
76,6 |
82,1 |
83,4 |
89,1 |
Импорт, тыс. тонн |
19,6 |
27,1 |
26,1 |
29,1 |
34,1 |
Объем рынка, тыс. тонн |
542,9 |
508,3 |
561,5 |
589,2 |
641,9 |
Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting
Диаграмма 1
Динамика объема рынка картонной и бумажной упаковки в Украине за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting
Емкость сегмента упаковочных мешков и пакетов из бумаги и картона по итогам 2013 г. составляла 35,21 тыс. тонн. При этом следует отметить, что в 2010 г. объем сегмента сократился на 37% относительно предыдущего года до 22,09 тыс. тонн. В последующие периоды наблюдался положительный прирост.
Сегмент тары из гофрированного картона также снизил объемы в 2010 г. – почти на 9% до 356,49 тыс. тонн. Однако в последующие периоды динамика положительная – активизация основных отраслей-потребителей после кризиса стимулировала и производителей упаковки. По итогам 2013 г. емкость указанной товарной категории составила 455,39 тыс. тонн, что почти на 10% превышает показатель предыдущего года.
Активный рост с 2011 г. продемонстрировал сегмент тары из не гофрированного картона – по результатам 2013 г. его объем составил 69,96 тыс. тонн, что на 22% больше уровня 2011 г.
При этом сегмент другой бумажной тары в период 2012–2013 гг. сохранил объемы на уровне 81,4 тыс. тонн, продемонстрировав незначительное снижение на конец анализируемого периода.
Сезонность спроса зависит от запросов основных сфер-потребителей. В летний период растет потребность в упаковке для прохладительных напитков, пива и т.д., тогда как перед новогодними праздниками повышается спрос на упаковку для кондитерских изделий и алкогольных напитков. Однако за счет широкого круга потребителей эти сезонные колебания сглаживаются.
Характеристика производства. Выпуск упаковочных мешков и пакетов из бумаги и картона в Украине в 2010 г. сократилось на 21,7% в натуральном выражении относительно предыдущего года до 325,1 млн шт. По результатам 2011 г. сегмент несколько активизировался и нарастил объем до 365,5 млн шт. В следующем году наблюдался небольшой спад производства – на 1,4%, однако итоги 2013 г. указывают на значительный положительный прирост – показатель увеличился почти на 42% в натуральном выражении и достиг 510,7 млн шт.
Наиболее емким сегментом отечественного производства картонной упаковки является тара из гофрированного картона, которая на протяжении анализируемого периода демонстрировала положительный прирост. По результатам 2013 г. в Украине было выпущено 961,4 млн кв. м. коробок, ящиков, сумок и т.д. из гофрированного картона, что на 10% в натуральном выражении больше, чем в предыдущем году.
Производство тары из не гофрированного картона в 2010 г. снизилось на 5%, что связано с сокращением спроса со стороны основных отраслей-потребителей (фармацевтической, табачной, парфюмерной и косметической). Однако уже со следующего года показатель вырос на 6% в натуральном выражении и сохранил положительную динамику до 2013 г.
Выпуск другой бумажной тары в Украине на протяжении 2012–13 гг. оставался стабильным – на уровне 80,7 тыс. тонн. Максимальный объем отмечался в 2010 г. – 84,9 тыс. тонн.
Таблица 2
Динамика производства картонной и бумажной упаковки в Украине в разрезе сегментов за 2009–2013 гг. в натуральном выражении
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Мешки и пакеты упаковочные из бумаги, картона, млн шт. |
415,3 |
325,1 |
365,5 |
360,4 |
510,7 |
Темп прироста, % |
-21,7% |
12,4% |
-1,4% |
41,7% |
|
Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона, |
783,0 |
826,0 |
839,5 |
870,7 |
961,4 |
Темп прироста, % |
5,5% |
1,6% |
3,7% |
10,4% |
|
Коробки, ящики и сумки из не гофрированной бумаги и картона, |
73,6 |
70,0 |
74,6 |
80,7 |
87,8 |
Темп прироста, % |
-4,8% |
6,4% |
8,2% |
8,9% |
|
Тара из бумаги другая, тыс. тонн |
65,5 |
84,9 |
80,1 |
80,7 |
80,7 |
Темп прироста, % |
29,5% |
-5,6% |
0,7% |
-0,1% |
Источник: по данным Госкомстата Украины
Внешнеэкономическая деятельность. Экспорт картонной и бумажной упаковки из Украины на протяжении анализируемого периода демонстрировал положительный прирост. По итогам 2013 г. объем тары составил 89,15 тыс. тонн, что на 7% превышает показатель предыдущего года. Наиболее активно экспортировалась упаковка из гофрированного картона и бумаги (почти 41% от общего объема экспорта в 2013 г.), а также упаковочные мешки и пакеты (30%) и тара из не гофрированного картона и бумаги (28%). Детальная динамика сегментов приведена ниже в Таблице.
Таблица 3
Динамика экспорта картонной упаковки в Украине в разрезе сегментов за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Экспорт, тыс. тонн |
62,92 |
76,64 |
82,07 |
83,42 |
89,15 |
Темп прироста, % |
21,8% |
7,1% |
1,6% |
6,9% |
|
Мешки и пакеты упаковочные из бумаги, картона |
7,23 |
11,77 |
14,14 |
21,16 |
26,77 |
Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона |
24,37 |
29,88 |
36,08 |
31,25 |
36,41 |
Коробки, ящики и сумки из не гофрированной бумаги и картона |
31,15 |
34,84 |
31,42 |
30,68 |
25,39 |
Тара из бумаги другая |
0,18 |
0,15 |
0,42 |
0,34 |
0,59 |
Источник: по данным Госкомстата Украины
Основным рынком сбыта картонной и бумажной упаковки украинского производителя по итогам 2013 г. был рынок России, куда поставили более 65% всей экспортируемой тары. Около 16% продукции было отправлено в Беларусь; также картонная и бумажная упаковка экспортировалась в Молдову, Казахстан, Финляндию и другие страны.
Диаграмма 2
Географическая структура экспорта картонной упаковки из Украины по итогам 2013 г., натуральное выражение, %
Источник: по данным Госкомстата Украины
В целом импорт картонной и бумажной упаковки не оказывают серьезного влияния на рынок, поскольку его объемы сравнительно небольшие.
Динамика импорта за исследуемый период демонстрировала положительный прирост за исключением результатов 2011 г. – показатель сократился на 3,5% в натуральном выражении за счет снижения объема поставок тары из гофрированного картона. По итогам 2013 г. импорт достиг 34,08 тыс. тонн, что больше 2012 г. на 17%.
В структуре поставок ведущими товарными категориями в 2013 г. были упаковка из гофрированного картона (более 38%) и упаковочные мешки и пакеты (36%).
Таблица 4
Динамика импорта картонной упаковки в Украине в разрезе сегментов за 2009–2013 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Импорт, тыс. тонн |
19,55 |
27,09 |
26,13 |
29,14 |
34,08 |
Темп прироста, % |
38,5% |
-3,5% |
11,5% |
17,0% |
|
Мешки и пакеты упаковочные из бумаги, картона |
5,80 |
6,96 |
9,07 |
11,78 |
12,27 |
Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона |
4,49 |
10,31 |
8,59 |
8,93 |
13,06 |
Коробки, ящики и сумки из не гофрированной бумаги и картона |
7,08 |
8,38 |
7,28 |
7,36 |
7,51 |
Тара из бумаги другая |
2,18 |
1,43 |
0,11 |
1,06 |
1,25 |
Источник: по данным Госкомстата Украины
Более 45% всей импортной продукции на рынке Украины – польского происхождения. Также значительный удельный вес имеет продукция из Австрии (13%), России (8%), Германии (6%), Италии (6%) и других стран мира.
Диаграмма 3
Географическая структура импорта картонной упаковки из Украины по итогам 2013 г., натуральное выражение, %
Источник: по данным Госкомстата Украины
Структура рынка. Наиболее емким сегментом рынка картонной упаковки Украины является тара из гофрированного картона – её доля в общем объеме рынка по итогам 2013 г. составила почти 71% в натуральном выражении. Удельный вес упаковки из не гофрированного картона оценивается почти в 11%, а упаковочных мешков и пакетов – всего 5,5%.
Диаграмма 4
Структура рынка картонной упаковки в Украине в разрезе типов продукции по итогам 2013 г., натуральное выражение, %
Источник: по данным Госкомстата Украины; оценка Pro-Consulting
Прогноз развития отрасли. Сложная политическая и экономическая ситуация в Украине не позволяет делать оптимистические прогнозы как минимум на текущий год. Ожидается, что объем рынка картонной и бумажной упаковки сократится почти на 4% относительно 2013 г. На глобальном рынке упаковки будет усиливаться конкурентная борьба между разными видами тары, что может ослабить «бумажный и картонный» сегмент. Однако в будущем при условии стабилизации ситуации следует ожидать активизации рынка и его роста – до 2016 г. емкость может увеличиться до 672,7 тыс. тонн.
Диаграмма 5
Прогнозные показатели развития рынка картонной упаковки в Украине на 2014–2016 гг., натуральное выражение, тыс. тонн
Источник: оценка Pro-Consulting
Компания Pro-Consulting – ведущая консалтинговая компания с 10-летним опытом работы на рынке Украины и за ее пределами. Основными направлениями деятельности компании являются: анализ рынков, маркетинговые исследования, предоставление отраслевой аналитики, финансовый консалтинг. На данный момент аналитиками компании реализовано свыше 700 аналитических и маркетинговых исследований, а также более 220 инвестиционных проектов. Мы работаем по международным стандартам качества с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Сайт: www.pro-consulting.ua Тел.: +38(044)591-52-53, E-mail: info@pro-consulting.ua