Рынок голубики в Украине в 2021 году

Рынок голубики в Украине в 2021 году

Pro-Consulting специально для InVenture представляет аналитический обзор рынка голубики в Украине в 2021 году

1. Анализ тенденций развития рынка голубики в Украине

За последние несколько лет во всем мире значительно вырос спрос на голубику. Главным фактором увеличения мирового спроса является то, что ягоды, в том числе и голубика, стали обязательной частью здорового питания. Тенденции населения планеты к здоровому питанию, а также различные сведения экспертов о пользе круглогодичного потребления голубики, стимулируют их общий объем выращивания и переработки. Поскольку тренд к здоровому питанию, скорее всего, сохранится, то повышенный спрос на голубику в ближайшее время продолжится.

Из-за общего негативного состояния в экономике, в 2017-2020 гг. тенденции немного изменились:

  • Снижение покупательной способности населения. За счет экономического кризиса, вызванного геополитическим конфликтом, а также пандемии, потребители стали сокращать потребление голубики из-за её довольно высокой стоимости.
  • Переориентация экспортеров. Список европейских стран-покупателей голубики дополняется также странами Ближнего и Дальнего Востока.
  • Постепенное восстановление отрасли после резкого падения. В 2015 году продолжилось сокращение площадей, в том числе и под ягодными культурами. Однако сегодня выращивание ягод и голубики в том числе позиционируют как перспективную бизнес-идею, что выливается в наращивание объемов производства.
  • Спрос на нишевые ягоды, как голубика, черника, ежевика, клюква, кизил, брусника и другие, растёт стремительнее всего несмотря на то, что традиционными лидерами на ягодном рынке есть малина, клубника и черная смородина. Предложение нишевых ягод не успевает расти вслед за спросом, поэтому тенденция и к росту рынка, и к экспорту будет сохраняться.

Украина является экспортером голубики, поэтому конъюнктура внешних рынков имеет влияние на производство голубики в Украине. Главной тенденцией на европейском рынке является возрастающий спрос на ягоды в северных странах, где тёмные ягоды (голубика, черника, чёрная смородина) предпочитают ярким (клубника, малина).

Украина стремительно набирает обороты в экспорте голубики. Хотя Украина пока отстаёт от таких мировых лидеров экспорта голубики, как Перу, Чили, Испания. Марокко и США, однако в 2019 году попала в Топ-20 стран-экспортёров голубики. В 2019 году темп прироста экспорта голубики из Украины занимал второе место среди всех стран мира и уступил только Перу. Средний темп прироста голубики в нашей стране за последние пять лет составил 26,5% в год.

Одной из главных проблем рынка голубики в Украине является использование давно сложившихся традиций выращивания, низкий уровень использования новых технологий и отсутствие стандартизации выращивания ягод. Большое количество ягод выращивается в домохозяйствах, которые не имеют соответствующих сертификатов качества, такие ягоды не интересны для международных рынков. Кроме того, данная продукция не отображается в статистике, что приводит к существованию теневой составляющей рынка.

В Украине отсутствуют государственные программы стимулирования, а также у аграриев отсутствует желание инвестировать в товар ради продвижения на рынке. Это провоцирует два последствия:
- цены держатся на невысоком уровне;
- большая часть рынка находится в тени, поскольку фермерам проще продавать товар прямо с грядки.

Как итог, на рынке голубики можно выделить следующие основные тенденции, которые влияют на формирование украинского рынка:
1. Рост количества производителей голубики.
2. Выращивание органической продукции. Это стимулирует увеличение экспорта, так как спрос на органические ягоды высок на внешних рынках сбыта.
3. Поиск новых рынков сбыта.

Рынок голубики в Украине находится на стадии формирования. Стоит отметить, что потребление ягод в Украине в 4 раза ниже, чем средний показатель по ЕС, хотя этот показатель растёт.

2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка голубики в Украине

Государственная статистика не учитывает данные по выращиванию голубики в домохозяйствах, поэтому в производстве такая голубика не учтена, однако учтена в данных по экспорту, что вызывает отрицательную ёмкость рынка в 2017 году.
В первой половине 2020 года производства, а также импортных и экспортных поставок голубики не было.

Таблица 1

Ёмкость рынка голубики, в натуральном выражении, тыс. тонн

  2017 2018 2019
Производство 1,3 1,1 2,3
Импорт 0,2 0.5 1,0
Экспорт 1.9 1.3 2.0
Емкость -0,4 0,3 1,3
Темп прироста. %     276%

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Динамика емкости рынка в денежном выражении рассчитывалась согласно средних экспортных и оптовых цен на голубику

Таблица 2

Емкость рынка голубики, в денежном выражении, млн. грн.

  2017 2018 2019
Производство 125,0 221,2 498,5
Импорт 1,9 4,7 7,3
Экспорт 184,7 119,2 213,0
Емкость -57,8 106,7 292,8
Темп прироста, %     174%

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Подавляющую часть рынка составляет экспорт, внутренний спрос на голубику удовлетворяется в большей степени собственным производством ягоды, поставки импорта незначительны.

3. Производство голубики в Украине

Данных по производству голубики за первую половину 2020 года не имеем, поскольку в это время года урожай её не собирается.

Диаграмма 1

Производство голубики в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. т

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Небольшое уменьшение объёмов выращивания голубики в 2018 году соответственно отразилось на объёмах экспорта. Однако уже в 2019 году видим двукратное увеличение производства ягоды, что говорит о том, что рынок стремительно развивается.

Так как в ёмкости рынка подавляющую долю составляет экспорт, объём экспорт очень близок к объёмам производства, выражаем производство голубики по среднегодовым экспортным ценам на голубику.

Диаграмма 2

Производство голубики в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

4. Экспорт голубики из Украины

Украина активно развивает рынок голубики и стремительно набирает обороты в объёмах поставок её за границу.

Диаграмма 3

Объёмы экспорта голубики в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В 2018 году объёмы экспорта несколько снизились, прежде всего это связано с тем, что и выращено в этот период в Украине голубики было меньше.

В денежном выражении рост экспорта голубики в 2019 году по сравнению с 2017 и 2018 гг. прослеживается ещё более явно.

Диаграмма 4

Объёмы экспорта голубики в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В первой половине 2020 года экспорта голубики не было, так как Украина экспортирует только свежую голубику, а её нет до конца июня. Поставки присутствуют исключительно в сезон – с июня по сентябрь. Соответственно, структура экспорта голубики является простой.

Диаграмма 5

Направления экспорта голубики в 2017-2019 гг., в натуральном выражении

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Стабильно активными покупателями украинской голубики в 2017-2019 гг. были Беларусь (часть украинской голубики из Беларуси поставляется в Россию), Нидерланды и Великобритания. В 2019 году среди стран, в которые Украина стала экспортировать голубику, добавилась Польша, составляющая пятую часть экспорта, а также Бельгия, ОАЭ и Гонконг. Видим, что Украина начинает осваивать азиатские рынки для продажи там голубики, а также продолжает взаимодействия с европейскими странами. В июле 2020 года Китай открыл свой рынок для украинских производителей голубики, поэтому ожидаем появления нового направления экспорта в будущем.

5. Импорт голубики в Украину

В 2018 году в Украине было выращено меньше голубики, поэтому спрос на голубику на внутреннем рынке страны был удовлетворён частично благодаря увеличению импорта.

Диаграмма 6

Объёмы импорта голубики в 2017-2019 гг., в натуральном выражении, тыс. тонн

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

Как и с экспортом, развитие рынка голубики в Украине и мире в целом даёт тенденцию к увеличению импорта.

Диаграмма 7

Объёмы импорта голубики в 2017-2019 гг., в денежном выражении, млн. грн.

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

В 2020 году импорта голубики не было в связи с тем, что свежей ягоды в первой половине года нет. Украина фактически не импортирует голубику в замороженном виде, за исследуемый период была лишь одна такая поставка весом до 5 кг (в 2019 году). Соответственно, структура импорта голубики является простой.

Диаграмма 8

Страны происхождения импортной голубики в 2017-2019 гг. в Украине, в натуральном выражении, %

Рынок голубики в Украине - 2021

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины, Таможенной службы Украины, оценка Pro-Consulting

На украинском рынке лидирует голубика, выращенная преимущественно в Испании, латиноамериканском регионе (Перу, Чили, в 2017-2018 – Аргентина), а также Марокко.

6. Выводы по рынку голубики в Украине

Рынок голубики активно развивается, она является одной из самых востребованных ягод среди тех, которые Украина экспортирует. Многие производители переориентируют свою деятельность на выращивание голубики вместо других ягод, увеличивая площади её выращивания.
В странах ЕС ягоды голубики уже есть трендовыми и закупаются в больших количествах в Южной Америке (Чили, Перу, Уругвай). Главным преимуществом этих стран перед Украиной является климат, который позволяет выращивать голубику в несезонный для Европы период. В другое время поставки обеспечиваются странами Европы.

Учитывая стремительные темпы развития отрасли, перспективы рынка связаны с поиском потенциально заинтересованных импортеров в других странах.

Основным преимуществом выращивания голубики в Украине является низкая себестоимость выращивания, а также наличие плодородных земель и благоприятный климат (при ограниченном сезоне выращивания).

Рынок голубики находится в зависимости от внешних условий: заморозки, засуха, рост количества вредителей могут существенно снизить урожай, а соответственно - спровоцировать дефицит, рост цен.

Экспорт голубики из Украины развивается стремительно. Украинскую голубику покупают преимущественно в Европе (Беларусь (через неё также Россия), Нидерланды, Молдова, Великобритания), также Украина начала работать и на других рынках (Сингапур, Гонконг, в ближайшей перспективе - Китай).

Поставки импортной голубики на украинский рынок относительно небольшие, так как в сезон местная голубика дешевле, однако импорт пользуется спросом вне сезона (с октября по май). В Украину поставляется голубика преимущественно из Перу, Чили, Испании, Марокко.
Для Украины представляется возможным также развивать рынок замороженной голубики, однако присутствует конкуренция в виде стран, в которых сезон голубики тогда, когда в Украине она не даёт плоды (тёплые страны-экспортёры голубики): соответственно, они могут поставлять свежую голубику тогда, когда Украина может предложить только замороженную.

Читайте также