1. Анализ тенденций развития рынка wellness и SPA в Украине
В Украине можно найти медицинские центры, которые отвечают международным стандартам и пользуются спросом у иностранных туристов, и бальнеологические курорты, где воды/грязи/соли уникальны по составу и быстро и недорого приведут организм в порядок.
В зависимости от целей можно выделить три основных направления рынка медицинского туризма:
1. Лечебный туризм (когда пациент едет за лечением, с уже установленным диагнозом)
2. Диагностический туризм (когда пациент сомневается в поставленном диагнозе и нуждается в помощи квалифицированных врачей за рубежом)
3. Оздоровительный туризм (когда пациенту необходимо общее оздоровление. В эту категорию можно отнести направления Wellness & SPA).
Распространённым видом отдыха для туристов со всего мира является Wellness & SPA туризм. Данный вид отдыха, направленный не только на улучшение физического самочувствия, но и духовного. Подобный вид туризма сочетает в себе прохождение оздоровительных процедур, косметический уход за телом, занятие спортивными упражнениями, медитация и пр. Рынок wellness и SPA развивается в основном в больших городах или туристических местах с уникальными природными ресурсами. Так, больше всего SPA-центров находится в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Днепре. Активно развивается этот рынок в Западной Украине в курортных городах Трускавец, Моршин, Сходница, а также возле Буковели.
Рисунок 1
География расположения отелей SPA&Resort
Источник: данные Booking.com
SPA комплексы условно делятся на два типа:
- клубные SPA, которые включают wellness клубы, фитнес-центры и салоны красоты
- курортные SPA, в том числе отели Resort and SPA и SPA-круизы
Для первого типа характерно размещение в больших городах. Важной составляющей деятельности таких комплексов является наличие постоянных клиентов. Поэтому большое значение придается репутации заведения, подбору программ и правильному позиционированию на рынке. К тому же, здесь пытаются удержать клиента, предлагая клубные карты или скидки.
Для второго типа характерно размещение в туристических регионах с развитым зелёным или оздоровительным туризмом. Как и вся гостиничная индустрия, курортные SPA ищут пути удовлетворить желания путешественников. Поэтому здесь могут предлагать самые разнообразные процедуры, включая «изюминки», свойственные региону (например, грязевые процедуры или радоновые ванны). В отличии от клубных SPA, посещение которых является целенаправленным, в отелях SPA-процедуры идут как дополнение к проживанию, поэтому некоторые услуги уже могут входить в стоимость (посещение бани или сауны). К тому же, таким центрам проще привлечь клиентов: предлагая бесплатную сауну, существует большая вероятность, что клиент дополнительно захочет купить массаж или пиллинг. Также, люди в поездке охотней тратят деньги на дополнительные wellness и SPA услуги.
Из-за того, что спрос на SPA услуги оздоровления и омоложения растет последние несколько лет, а также анализируя ситуацию с клубными и курортными SPA, предприниматели стараются строить новые комплексы за городом. Например, за последние три года в районе, который условно можно назвать «час езды от Киева», начали работать с десяток новых баз отдыха. С одной стороны – это реакция на увеличение спроса на загородный отдых на выходных, с другой – строительство отеля и SPA в одном комплексе способствует увеличению времени пребывания клиентов, а значит отдых будет качественнее и, вероятней всего, клиент сможет купить больше процедур.
В число самых популярных процедур, которые предлагают SPA комплексы, входят:
- ванны (медицинские, парафиновые, вихревые, гальванические, радоновые)
- лечебные души (Шарко, тропические)
- spa-капсулы
- маски для лица и тела (лечебные, питательные, увлажняющие, очищающие, тонизирующие)
- процедуры по омоложению
- массаж
- грязевые ванны
- обертывания
- солярий
- косметический пиллинг, избавление от пигментации
- программы корректировки тела (вес)
На развитие рынка влияет ряд факторов, таких как:
- рост доходов в Украине. В Украине с начала 2017 года уровень средней заработной платы вырос на 82,6% и по состоянию на конец сентября составлял 10 687 грн.
- популяризация здорового образа жизни. SPA и wellness позиционируются как процедуры для улучшения физического и ментального здоровья человека.
Тенденции развития рынка:
- SPA-отдых как один из видов рекреационного туризма. Сегодня все больше людей воспринимают SPA услуги, как комплекс процедур для оздоровления и улучшения самочувствия. Реагируя на ситуацию, SPA центры предлагают клиентам комплексные программы, которые включают разные процедуры по уходу за лицом и телом, а также процедуры, которые помогают улучшить внутреннее психологическое состояние человека.
- аюрведический отдых. В таких SPA и wellness центрах основной уклон делают на массажи (в основном индийский) с использованием природной косметики, аромомасел. Часто в таких центрах, помимо SPA, можно посещать йогу или лекционные курсы. Главная цель комплексов – это внутреннее здоровье клиента и гармония.
- следование мировым трендам. В мире растёт интерес к новым и уникальным процедурам и подходам. Сфера красоты все теснее переплетается с другими отраслями, в особенности с IT. Одним из будущих трендов может стать использование специальных сканеров для тела, которые помогают измерить уровень влажности тела, величину пор и другое. SPA комплексы смогут их использовать во время консультаций для индивидуального подбора процедур.
- домашний SPA. Некоторые клиенты предпочитают сами организовывать себе SPA процедуры дома. Это связано как с ритмом жизни, когда мало времени для посещения SPA, или финансовыми ограничениями - клиент не может посещать салон очень часто. В таких случаях SPA центры продают клиентам косметику и препараты по уходу за телом. Этот тренд свойственен и для курортных SPA-комплексов, которые, помимо местного населения, посещают люди из других городов и стран. Они в основном интересуются продукцией, характерной для определенного региона. Например, если курорт известен своими грязями, то могут продаваться маски для лица и тела или другие косметические препараты на основе этих грязей.
- использование SPA программ. Для того, чтобы не только привлечь, но и удержать клиента, SPA комплексы создают программы на несколько дней, которые предусматривают комплексный набор процедур. Также такие программы помогают реализовать процедуры с низким спросом.
- использование SPA комплексов, как места для проведения значительного события, например, дня рождения.
- SPA отдых, как показатель элитности. Некоторые клиенты готовы платить более высокую цену за SPA услуги в пятизвездочных отелях или дорогих SPA и wellness центрах для того, чтобы ощущать себя членами избранного общества. С другой стороны – посещение некоторых комплексов может быть привилегией только людей с высоким уровнем дохода.
Тенденции развития рынка оздоровительного туризма в Украине
- рост спроса на лечение и оздоровление. В 2018 г., по сравнению с 2017 г., количество предприятий, которые предоставляли услуги охраны здоровья и социальную помощь (включая больницы), увеличилось на 13%, а по сравнению с 2016 г. – на 14,2%. Всего их насчитывалось 24,96 тыс. шт. Объём выручки составил 31,5 млрд грн., что на 46,3% больше нежели в 2017 г.
- рост спроса на современные SPA комплексы растет. Количество клиентов SPA в больших городах и на их окраинах с 2016 г. выросло на 10-15%.
- открытие новых SPA комплексов
- снижение количества санаториев. В 2018 году количество санаториев составило 284 шт., что на 2,4% ниже показателя 2017 г.
Природный потенциал Украины формируют побережье Азовского и Чёрного морей, водоёмы, лесные и степные ресурсы, Карпатские горы. Источники лечебных грязей, а также минеральных и радоновых вод включены в рекреационный потенциал страны.
Спрос на SPA услуги зависит от доходов туристов, которые посещают отель. Например, SPA комплексы чаще всего в свою структуру включают элитные пяти- или четыре звёздочные гостиницы. Для таких объектов основный вид деятельности – размещение туристов, а SPA услуги, как дополнение, которое помогает сделать пребывание в отеле более комфортным. Аппарт-отели или небольшие трёхзвёздочные гостиницы туристы выбирают как более бюджетный вариант, поэтому они редко предоставляют дополнительные SPA услуги. Ситуация меняется, если рассматривать Resort & SPA Hotel в туристических посёлках. Здесь, предоставление Resort & SPA услуг – основной вид деятельности гостиницы, а главная цель посещения отеля туристом – отдых и оздоровление.
Отдельные SPA центры ориентируются на местное население и постоянных клиентов.
Операторы рынка могут предоставлять клиентам как широкий перечень разносторонних wellness и SPA услуг, так и действовать только в определённом сегменте, например, предоставлять только массажные услуги.
2. Перспективы развития рынка wellness и SPA в Украине. Анализ запросов по теме «wellness и SPA», определение сезонности в 2016-2019 гг.
С 2016 по 2019 год количество запросов по теме «SPA» и «wellness» в Украине выросло на 93,9% до 60,9 тыс. Как и в случае с санаториями, на рынок повлияла доступность интернета и рост интереса со стороны населения вследствие роста уровня доходов.
Диаграмма 2
Динамика объемов поисковых запросов по теме «wellness и SPA»
Источник: данные Google Adwords
Поисковые запросы относительно SPA не имеют явно выраженной сезонности, такими услугами люди пользуются на протяжении всего года. В случае с клубными SPA – это посещение комплексов на выходные, к тому же они рассчитаны на местное население, которое постоянно проживает в регионе. Туристические SPA хорошо развиты на Западной Украине в районе Карпатских гор, поэтому туристы активно ищут информацию о комплексах как летом, так и зимой.
Поисковые запросы относительно wellness также не имеют четко выраженной сезонности. Незначительные колебания связаны с праздниками и выходными. Так, например, количество запросов возрастает в марте из-за праздника 8го марта, когда wellness услуги могут выступать в качестве подарка для женщины, в мае – из-за продолжительных майских праздников, а также желания женщин подготовить себя к лету (посещения солярия, аппаратная косметология), в декабре спрос снижается из-за предстоящих расходов на Новогодние праздники.
Региональным лидером в структуре запросов является Киевская область и в частности г. Киев. В 2019 г. доля этой области составляла 31,5%, тогда как в 2016 г. – 36,1%. Снижение доли произошло за счет более активного роста количества запросов в других регионах. К тому же здесь рынок развивается уже давно и более сформирован, и стабилен, чем в других городах. Также в пятёрку входят Львовская, Харьковская, Днепропетровская и Ивано-Франковская области. Всего на эти регионы в 2016 г. приходилось 63,1% запросов, а в 2019 г. 61,9%. На долю запросов в Одесской области приходится менее 2,5%.
Диаграмма 3
Анализ запросов по регионам Украины
Источник: данные Google Adwards
Перспективы развития в Украине. SPA индустрия в Украине остаётся перспективным и популярным сегментом. С каждым годом открывается все больше новых SPA салонов, центров, клиник, внедряются новые методики в уже существующих комплексах. Растёт спрос на косметологические процедуры и услуги салонов красоты. Также собственники SPA студий отмечают, что увеличивается количество клиентов, которые готовы платить больше за качественные услуги, и если одни клиенты уходят, то им на смену приходят новые. Становится больше клиентов в сегменте «бизнес +»: по сравнению с прошлым годом количество клиентов выросло на 10-15%.
В будущем наибольший рост потребителей стоит ожидать в сфере медицинских SPA. В связи со старением населения планеты, растёт спрос на услуги, позволяющие поддерживать своё здоровье и внешний вид на должном уровне.
Также, в Украине хорошие базовые возможности для развития SPA: климатические условия, географическое положение, большое количество минеральных источников.
Стоит отметить, что внутренний туризм в Украине развивается быстрыми темпами, так как не у всех есть финансовые возможности для путешествий за границу и растёт патриотизм украинцев.
3. Предпочтения потребителей рынка wellness и SPA. Определение целевой группы потребителей, учитывая тенденции в Украине
Современные трансформации курортных центров обусловлены, прежде всего, изменением характера спроса на лечебно-оздоровительные услуги. В моду входит здоровый образ жизни, и во всем мире растет число людей, которые хотят поддерживать хорошую физическую форму и красоту, и нуждаются в восстановительных программах. В основном, это люди среднего возраста 30-50 лет, которые предпочитают активный отдых и часто ограничены во времени. Жители больших городов, которые привыкли к регулярным пробежкам, активному отдыху, здоровому питанию и стремятся сохранить привычный образ жизни на отдыхе.
В возрастной структуре, население от 30 до 50 лет занимает 32% или 13,42 млн чел.
Потребители этой категории привыкли к достойному сервису и не всегда оказываются готовы к строгому режиму санаториев. Кроме того, на отдыхе они часто рассчитывают на специальные развлекательные программы для своих детей.
В 2019 г. стоимость суточного проживание в номере класса «Стандарт», зависимо от отеля и его места расположения, колебалась от 1000 грн. до 4000 грн. Среднестатистический украинец отдыхает в SPA комплексе в среднем 7 дней. Если он будет использовать услуги SPA и wellness центра ежедневно, и тратить на него от 600 до 1300 грн., то средняя стоимость отдыха (без питания) может варьироваться от 11200 до 18900 грн.
При выборе wellness и SPA комплекса туристы будут учитывать:
- удобства отеля
- входят ли SPA услуги в стоимость проживания, если да, то какие
- наличие уникальных процедур
- удобства для размещения с детьми
- наличие на территории ресторана
- дополнительные услуги касательно активного отдыха. Помимо SPA услуг, пользуются спросом водные развлечения (виндсерфинг, катание на катамаранах и пр.), спортивные площадки, тренажерные залы.
- наличие парковки и благоустройство территории на участке.
- дорожная инфраструктура региона.
Также на выбор комплекса могут повлиять и другие факторы, такие как наличие и доступность информации в интернете, рекомендации друзей, отзывы на туристических сайтах.
4. Выводы
SPA индустрия в Украине остается перспективным и популярным сегментом. С каждым годом открывается все больше новых SPA салонов, центров, клиник, внедряются новые методики в уже существующих комплексах. Растет спрос на косметологические процедуры и услуги салонов красоты. Также собственники SPA студий отмечают, что увеличивается количество клиентов, которые готовы платить больше за качественные услуги, и если одни клиенты уходят, то им на смену приходят новые. Становится больше клиентов в сегменте «бизнес +»: количество клиентов в 2019 году выросло на 10-15%.
Рост спроса на оздоровительные услуги на протяжении последних нескольких лет позволил активно развиваться рынку SPA и wellness. Основным конкурентом на рынке стали санатории, которые предлагают более широкий перечень оздоровительных процедур.
SPA-комплексы ориентированы на количество потребителей. Поэтому SPA в больших городах и местах активного туризма наиболее популярны.
Исходя из мировых тенденций, иностранные туристы, которые посещают курорты, не понимают существенной разницы между санаториями и SPA комплексами. Поэтому место для отдыха они будут выбирать исходя из качества услуг и комфорта отеля.
