Продажа компании ТОП-3 экспортера лекарственных трав в Украине InVenture

Компания занимается заготовкой, переработкой и торговлей (100% экспорт) дикорастущих трав, цветов, корней, ягод и лекарственных трав и растений.

За пять лет предприятие вошло в ТОП-3 экспортеров лекарственного сырья в Украине. Компания заготавливает, перерабатывает и реализует более 1,5 тысяч тонн сушеной продукции в год и этот показатель постоянно растет.

Команда насчитывает более 50 работников, в большинстве своем это молодые и креативные люди, объединенные общей идеей - сделать Украину ключевым поставщиком лекарственных растений в мире.

Хранение и переработка осуществляется на складах. Площадь складских и производственных помещений достигает 2000 м2 (с возможностью расширения до 5000 м2).

Клиентская база составляет более 100 компаний из разных отраслей экономики. Это производители травяного чая, экстрактов (для фармации, БАДов, косметики), кормов для животных, пищевой индустрии, фармацевтики и косметологии, а также крупные трейдинговые компании из 20 стран мира.

Компания сотрудничает с более чем 100 фермерами и заготовителями из большинства регионов Украины.

Ключевая экспертиза:

понимание сырьевого рынка лекарственных растений Украины;
понимание сырьевого рынка ЕС (какие страны на каких продуктах специализируются, кто какие продукты производит и продает);
понимание Европейского спроса;
понимание крупных и средних игроков на рынке;
умение работать с качеством в разных сегментах (чаи, экстракты, корма);
умение быстро выкупать партии и перерабатывать в нужное качество;
сертификация Organic, умение подбирать партии по поставкам и клиентам.

Краткий обзор мирового рынка

Во время пандемии рынок испытывал очень большой рост, поскольку люди начали всеми возможными способами поднимать себе иммунитет, или искать волшебное лекарство от COVID, довольно часто БАДы и чаи, сырьем для которых торгует компания.

В то же время низкие процентные ставки позволяли крупным компаниям покупать большие объемы сырья на склады, поскольку стоимость сырья росла больше, чем проценты по кредитам, а спрос это все стимулировал.

Таким образом, у крупнейших покупателей значительно увеличились складские запасы, которые были рассчитаны на дальнейший рост спроса на товары.

Но спрос стал уменьшаться, поскольку в общемировом дискурсе поменялась повестка, COVID побороли и люди стали больше волноваться из-за энергоносителей, большой инфляции и угрозы военных конфликтов.

Параллельно, увеличение % ставки снижало покупательную способность населения, и часть товаров с более дорогой ценой (косметика из экстрактов растений, дорогостоящие корма, органик-продукция) стали уже не очень конкурентными и без стимула извне начали временно проседать.

Поэтому компании перестали так активно покупать сырье на склады, а стали больше использовать остатки.

Однако наше сырье имеет срок хранения 2-4 года. Поэтому уже сейчас мы видим дефицит некоторых товаров (как, например, расторопша) и с каждым месяцем рынок будет восстанавливаться. Поскольку глобальный тренд на товары, принадлежащие к рынку Healthy living, растет последние десятилетия и падать не собирается, а люди все больше интересуются БАДами и органическими товарами.

Поэтому падение спроса в 2023-2024 годах это понятная коррекция рынка из-за слишком быстрого роста в 2020-2022 годах.

Но в конце 2024 года или начале 2025 года мы перейдем в обычный тренд роста, который был последние 15 лет до этого.

Потенциал в Украине

Мы видим большой потенциал Украины в нише лекарственных растений:

можно увеличить заготовку дикоросов в 10 раз (с 20 млн. евро до 200 млн. евро), это ярко иллюстрирует пример рынка ягод;
множество людей, которые ищут работу в сельской местности;
возможность культивировать многие растения через удачное климатическое размещение и разные почвы;
спрос на выращивание высокомаржинальных растений;
концентрация заготовки на правобережье Украины;
ожидаемые дотации после вступления в ЕС;
вход на рынок Украины крупных игроков из Европы.

Производственная модель

1. База заготовителей/поставщиков сырья

В Украине компания работает на 95% с дикорастущим сырьем, ее заготовляют люди (собиратели), реже сами заготовители из-за своих бригад. Компания работает только с крупными заготовителями, агрегирующими значительные объемы сырья.

Компания сотрудничает на регулярной основе с 40 заготовителями, которые обладают проверенным качеством и держат слово. Годовой объем заготовки по ним составляет около 100 млн. грн. И есть около 100 дополнительных заготовителей, с которыми можно работать по ситуации с объемом заготовки тоже около 100 млн грн.

2. Производственное оборудование

На производстве работает оборудование, полностью обеспечивающее все производственные процессы, необходимые для функционирования компании, позволяющей продавать товаров на 3-5 млн евро в год.

Комплекс оборудования делится по следующим направлениям переработки:

Сушка или досушивание сырья
Измельчение
Разделение на фракции
Прессование
Фумигация

Компания имеет около 2000 м2 складских площадей в аренде. Кроме этого есть возможность увеличить до 5000 м2.

Также рядом есть земельный участок в аренде на 15 лет, который можно выкупить (0,9 га где можно строить дополнительные склады, или производство при необходимости).

Производство энергонезависимо и может работать во время блекаутов (имеется генератор на 42 кВт).

Клиентская база: чайные компании, пищевая ветвь, экстракторские компании и фарма, косметологические компании, корма для домашних животных и комбикорма, трейдеры.

+ около 100 компаний с которыми идет коммуникация время от времени.

С 5 компаниями есть регулярные контракты на сумму около 500 тыс. евро в год и маржой около 150 тыс. евро.

Команда: генеральный директор, менеджер по продажам, менеджер по закупкам, руководитель производства, заведующий складским хозяйством, главный бухгалтер и учетчик, логист-менеджер ВЭД

Кроме этого на производстве есть весь нужный и квалифицированный персонал (технолог, механик, столяр, бригадиры, разнорабочие) на пике работали 60 человек в 2 смены.

Ядро (20 человек) с компанией уже больше 3 лет.

Инвестиционная возможность на 2024 год

В 2024 году уникальная возможность зайти на этот рынок и получить качественный товар по низким ценам и лояльность поставщиков.

После возобновления рынка можно продолжить рост, который спокойно может обеспечить Украина.

Какие возможности мы видим в краткосрочной перспективе (1-2 года):

рынок сбыта в стадии падения.
рынок сырья готов работать и наращивать объем, но нет запросов.
если есть игрок, который готов зайти на рынок в этом сезоне (лето-осень) с деньгами, можно закупить товар высокого качества по очень низким ценам и продать его, когда рынок сбыта начнет восстановление 2024-2025 гг.

При инвестиции в $2 млн в закупку сырья в течение 1 года есть возможность получить ROI около 70%.

Прогнозный финансовый план на 2024-2027 годы

	2024	2025	2026	2027
Revenue	3 000 000	3 500 000	4 500 000	6 000 000
Gross Margin, %	35%	30%	25%	25%
Gross Margin	1 050 000	1 050 000	1 125 000	1 500 000
OPEX	200 000	200 000	200 000	200 000
EBITDA	850 000	850 000	925 000	1 300 000