Продаж компанії ТОП-3 експортера лікарських рослин в Україні

Компанія займається заготівлею, переробкою та торгівлею (100% експорт) дикорослих трав, квітів, коріння, ягід та лікарських рослин.

За п'ять років підприємство увійшло у ТОП-3 експортерів лікарської сировини в Україні. Компанія заготовляє, переробляє і реалізує більш ніж 1,5 тисячі тон сушеної продукції за рік і цей показник постійно зростає.

Команда налічує більш ніж 50 працівників, в більшості це молоді та креативні люди, які об'єднані спільною ідеєю - зробити Україну ключовим постачальником лікарських рослин у світі.

Зберігання і переробка здійснюється на складах. Площа складських і виробничих приміщень сягає 2 000 м2 (з можливістю розширення до 5000 м2).

Клієнтська база становить понад  100 компаній з різних галузей економіки. Це виробники трав‘яних чаїв, екстрактів (для фармації, БАДів, косметики), кормів для тварин, харчової індустрії, фармацевтики і косметології, а також великі трейдингові компанії з 20 країн світу.

Компанія співпрацює з більш ніж 100 фермерами і заготівельниками з більшості регіонів України.

Ключова експертиза: 

• розуміння сировинного ринку лікарських рослин України
• розуміння сировинного ринку ЄС (які країни на яких продуктах спеціалізуються, хто які продукти виготовляє і продає)
• розуміння Європейського попиту
• розуміння великих та середніх гравців на ринку
• вміння працювати з якістю в різних сегментах (чаї, екстракти, корми)
• вміння швидко викупляти партії та переробляти до потрібної якості
• сертифікація Organic, вміння підбирати партії з постачання та клієнтів

Короткий огляд світового ринку

Під час пандемії ринок отримав дуже великий ріст, оскільки люди почали всіма можливими способами піднімати собі імунітет, або шукати чарівні ліки від COVID,  досить часто через БАДи та чаї, сировиною для яких торгує компанія.

В той же час низькі % ставки дозволяли великим компаніям купляти великі об‘єми сировини на склади, оскільки вартість сировини зростала більше, ніж % за кредитами, а попит це все стимулював.

Таким чином в найбільших покупців значно збільшились складські запаси, які були розраховані на подальший ріст попиту на товари.

Але попит почав зменшуватись, оскільки в загальносвітовому дискурсі помінялась повістка, COVID побороли і люди почали більше хвилюватись через енергоносії, велику інфляцію та загрозу військових конфліктів.

Паралельно, збільшення % ставки знижувало купівельну спроможність населення, і частина товарів з більш дорогою ціною (косметика з екстрактів рослин, дорогі корми, органік продукція) стали вже не дуже конкурентними і без стимулу ззовні почали тимчасово просідати.

Тому компанії перестали так активно купляти сировину на склади, а почали більше використовувати наявні залишки.

Проте наша сировина має термін зберігання 2-4 роки. Тому вже зараз ми бачимо дефіцит деяких товарів (як, наприклад розторопша) і з кожним місяцем ринок буде відновлюватись. Оскільки глобальний тренд на товари які належать до ринку Healthy living росте останні десятиліття і падати не збирається, а люди все більше цікавляться БАДами та органічними товарами.

Тому падіння попиту у 2023-2024 роках це зрозуміла корекція ринку через надто швидкий ріст в 2020-2022 роках.

Але в кінці 2024 року або на початку 2025 року ми перейдемо в звичайний тренд росту який був останні 15 років до цього.

Потенціал в Україні

Ми бачимо великий потенціал України в ніші лікарських рослин:

• можна збільшити заготівлю дикоросів в 10 разів (з 20 млн євро до 200 млн євро), це яскраво ілюструє приклад ринку ягід;
• велика кількість людей, котрі шукають роботу в сільській місцевості;
• можливість культивувати багато рослин через вдале кліматичне розміщення та різні ґрунти;
• попит на вирощування високомаржинальних рослин;
• концентрація заготівлі на правобережжі України;
• очікувані дотації після входження в ЄС;
• вхід на ринок України великих гравців з Європи.

Виробнича модель

1. База заготівельників / постачальників сировини

В Україні компанія працює на 95% з дикорослою сировиною, її заготовляють люди (збирачі), рідше самі заготівельники через свої бригади. Компанія працює лише з великими заготівельниками, котрі агрегують значні об'єми сировини.

Компанія співпрацює на регулярній основі з 40 заготівельниками, які мають перевірену якість і тримають слово. Річний об'єм заготівлі по ним складає біля 100 млн грн. І є близько 100 додаткових заготівельників з якими можна працювати по ситуації з об‘ємом заготівлі теж близько 100 млн грн.

2. Виробниче обладнання

На виробництві працює обладнання, яке повністю забезпечує всі виробничі процеси, необхідні для функціонування компанії, що дозволяє продавати товарів на 3-5 млн євро в рік.

Комплекс обладнання поділяється за наступними напрямами переробки:

• Сушіння або досушка сировини
• Подрібнення
• Розділення на фракції
• Пресування
• Фумігація

Компанія має близько 2 000 м2 складських площ в оренді. Крім цього є можливість збільшити до 5 000 м2.

Також одразу поряд є земельна ділянка в оренді на 15 років, яку можна викупити (0,9 га де можна будувати додаткові склади, або виробництво за потреби).

Виробництво енергонезалежне і може працювати під час блекаутів (є наявний генератор на 42 кВт).

Клієнтська база: чайні компанії, харчова галузь, екстракторські компанії і фарма, косметологічні компанії, корми для домашніх тварин і комбікорми, трейдери.

+ біля 100 компаній з якими іде комунікація час від часу.

З 5 компаніями є регулярні контракти на суму близько 500 тис євро на рік і маржою близько 150 тис  євро.

Команда: генеральний директор, менеджер з продажу, менеджер по закупкам, керівник виробництва, завідуючий складським господарством, головний бухгалтер та обліковець, логіст-менеджер ЗЕД

Крім цього на виробництві є весь потрібний і кваліфікований персонал (технолог, механік, столяр, бригадири, різноробочі) на піку працювали 60 людей в 2 зміни.

Ядро (20 людей) з компанією вже більше 3 років.

Інвестиційна можливість на 2024 рік

У 2024 році є унікальна можливість зайти на цей ринок і отримати якісний товар за низькими цінами і лояльність постачальників. Після відновлення ринку, можна продовжити зростання, яке спокійно може забезпечити Україна.

Які можливості ми бачимо в короткотерміновій перспективі (1-2 роки):

• ринок збуту на стадії падіння.
• ринок сировини готовий працювати і нарощувати об‘єм, але не має запитів.
• якщо є гравець, який готовий зайти на ринок в цьому сезоні (літо-осінь) з грошима, то можна закупити товар високої якості за дуже низькими цінами і продати його, коли ринок збуту почне відновлення 2024-2025 рр.

При інвестиції у $2 млн у закупку сировини протягом 1 року є можливість отримати ROI близько 70%.

Прогнозний фінансовий план на 2024-2027 роки

Пропозиція для інвестора:

Ціна продажу: $900 000 (100% компанії)

Матеріальні активи, що входять в структуру продажу:

• Обладнання: $200 000
• Товарні запаси: $200 000

Причина продажу: переїзд одного із засновників за кордон