Продажа пеллетного и мебельного производства White Label для рынка ЕС на западе Украины

Слово основателя

13 лет строил — и именно сейчас бизнес входит в лучшую фазу: рынок пеллет растёт, европейские контракты действуют, потенциал роста уже заложен в существующей инфраструктуре. Ищу сильного собственника или инвестора и CEO, который будет рядом каждый день. Я возвращаюсь к семье в Киев и новым проектам.

Общее описание

Действующий производственный хаб с 13-летней историей — уникальная возможность приобрести 5 независимых бизнесов на единой площадке с собственной землёй, подтверждёнными контрактами с ЕС, полной энергетической независимостью и растущей прибылью. Расположен в безопасном регионе Западной Украины в 50 км от границы ЕС.

Предприятие получило независимую оценку как высокотехнологичное производство — редкое для отрасли деревообработки сочетание LEAN-методологии, собственной энергетической инфраструктуры и FSC-сертификации.

8 лет LEAN-производства — предприятие системно внедряет методологию бережливого производства с внешними консультантами. Подтверждённые результаты: сокращение производственного цикла в 3 раза, уменьшение брака в 10 раз, увеличение производительности в 2,5 раза.

Инвестиционная привлекательность

Прогнозируемая доходность — ~42% годовых, окупаемость инвестиций — до 3 лет. Расчёт базируется на подтверждённых планах и контрактах 5 направлений бизнеса при выходе пеллетного производства на полную мощность

Сравнение с альтернативными инструментами

Стабильность в условиях военного времени

Предприятие полностью защищено от 4 ключевых рисков военного времени:

Четыре независимых источника электроэнергии:

• собственная подстанция 630 кВА с трансформатором;
• подключённая мощность от сети 400 кВт;
• кровельная солнечная электростанция 400 кВт;
• дизельный генератор 350 кВт;
• подключение к импортной электроэнергии при необходимости за 3 дня.

В совокупности это обеспечивает бесперебойную работу при любых условиях.

Пять направлений бизнеса

Диверсифицированная модель — 2 рынка сбыта, 5 независимых потоков дохода:

Пеллетный бизнес — флагман роста

Клиентская база — 200 уникальных покупателей:

• конечные потребители — приоритет, более высокая маржа;
• оптовики и трейдеры — очередь на покупку;
• спрос стабильно превышает предложение — сбыт не является проблемой для нового собственника.

13 лет на рынке сформировали узнаваемый бренд с лояльной клиентской базой. Торговая марка не зарегистрирована — новый собственник оформляет её на себя.

Экспорт в ЕС — ~1 млн EUR валютной выручки в год

Покупатель получает ~1 000 000 EUR валютной выручки ежегодно — естественную защиту от валютных рисков.

FSC-сертификат (Forest Stewardship Council) — международный стандарт ответственного производства, обязательное требование европейских заказчиков, уже получен на ООО. Открывает доступ к новым контрактам с ЕС.

Рамки для картин — доминирующая позиция на рынке Украины

• Клиенты вместе занимают 70%+ рынка Украины — раскрывается после подписания NDA.
• Три клиента закупают 98% объёма производства.
• Долгосрочное сотрудничество.
• Выручка: ~25 млн грн/год | Прибыль: ~3,75 млн грн/год.

Активы предприятия

Покупатель получает полный имущественный комплекс с подтверждённой стоимостью.

Недвижимость:

Производственное оборудование и инфраструктура:

Транспорт:

• 2 собственные фуры + 4 полуприцепа.
• Есть лицензия на международные перевозки.

Общая стоимость активов:

Ключевой вывод: материальные активы предприятия ~2 370 000 EUR — это почти полная цена сделки. Покупатель фактически получает действующий бизнес с прибылью и потенциалом роста — по стоимости активов.

Нематериальные активы:

• база 200 клиентов по пеллетам — спрос превышает предложение благодаря репутации;
• действующие контракты с ЕС ~1 млн EUR валютной выручки/год;
• официальный статус критичности предприятия;
• FSC-сертификат — подтверждённое соответствие международным стандартам;
• 13 лет репутации и партнёрств на рынке DACH/Benelux.

План доинвестирования для масштабирования

Для выхода на 800 т/мес и прибыль ~53,65 млн грн требуется ~20 млн грн:

Условия продажи

Вариант А — Стандартный:

• Цена: 2 500 000 EUR
• Формат: целостный имущественный комплекс — ООО + все активы + все клиенты + все бизнесы
• Сопровождение основателя: 4 месяца после подписания сделки.

Вариант Б — С гарантией результата:

• Оплата при подписании: 2 500 000 EUR (приобретение права собственности)
• Доплата через 6 месяцев: 200 000 EUR — после подтверждённого достижения 800 т/мес
• Общая сумма: 2 700 000 EUR
• Доинвестиции покупателя: ~20 млн грн
• Сопровождение основателя: 6 месяцев после подписания сделки.

Почему Вариант Б выгоден: вы получаете двойную защиту — личное сопровождение основателя 6 месяцев и гарантию результата. Премия 200 000 EUR выплачивается только после подтверждённого достижения 800 т/мес производства.

Ключевые преимущества

• Безопасный регион — далеко от фронта, без обстрелов, активы защищены
• Полная энергонезависимость — 4 источника электроэнергии, производство не остановится
• Защита персонала — официальный статус критичности, возможность бронирования работников
• 50 км до границы ЕС — минимальные расходы на экспортную логистику
• ~1 млн EUR валютной выручки ежегодно — от действующих контрактов с ЕС
• 13 лет на рынке — подтверждённая репутация, большая клиентская база
• 200 клиентов по пеллетам — спрос превышает предложение, сбыт решён
• Доминирующая позиция — 98% производства рамок идёт трём лидерам рынка Украины
• Активы ~2 370 000 EUR — материальные активы, стоимость без учёта транспорта
• ROI ~42%, окупаемость до 3 лет — при выходе на полную мощность
• Потенциал x2 — без нового строительства, на существующих площадях и оборудовании
• Высокотехнологичное производство — независимая оценка подтверждает высокий уровень технологичности для отрасли деревообработки
• 8 лет LEAN-производства — производственный цикл сокращён в 3 раза, брак уменьшен в 10 раз, производительность выросла в 2,5 раза
• FSC-сертификат — подтверждённое соответствие международным стандартам ответственного производства
• ESG-ориентированность — предприятие целенаправленно движется к европейским стандартам: собственная солнечная генерация, экологичное деревообрабатывающее производство, прозрачная работа с партнёрами из ЕС на протяжении 13 лет
• 6 месяцев передачи — основатель лично передаёт управление новому собственнику.

Следующие шаги

1. Направить запрос на NDA
2. Подписать соглашение о конфиденциальности
3. Получить полный Инвестиционный меморандум
4. Встреча и посещение производства
5. Подписание LOI — письма о намерениях + гарантийный депозит, который засчитывается в счёт сделки
6. Due Diligence
7. Подписание сделки.

Название предприятия и точный адрес раскрываются исключительно после подписания NDA.