Продаж пелетного та меблевого виробництва White Label для ринку ЄС на заході України

СЛОВО ЗАСНОВНИКА

13 років будував — і саме зараз бізнес входить у найкращу фазу: ринок пелет зростає, європейські контракти діють, потенціал зростання вже закладений в існуючій інфраструктурі. Шукаю сильного власника або інвестора і СЕО який буде поруч щодня. Я повертаюсь до сім'ї в Київ і нових проектів.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Діючий виробничий хаб з 13-річною історією — унікальна можливість придбати 5 незалежних бізнесів на єдиному майданчику з власною землею, підтвердженими ЄС-контрактами, повною енергетичною незалежністю та зростаючим прибутком. Розташований у безпечному регіоні Заходу України за 50 км від кордону ЄС.

Підприємство отримало незалежну оцінку як високотехнологічне виробництво — рідкісне для галузі деревообробки поєднання LEAN методології, власної енерго інфраструктури, FSC сертифікації.

8 років LEAN виробництва — підприємство системно впроваджує методологію ощадливого виробництва із зовнішніми консультантами. Підтверджені результати: скорочення виробничого циклу у 3 рази, зменшення браку у 10 разів, збільшення продуктивності у 2,5 рази.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Прогнозована дохідність — ~42% річних, окупність інвестиції — до 3 років. Розрахунок базується на підтверджених планах та контрактах 5 напрямків бізнесу при виході пелетного виробництва на повну потужність.

Порівняння з альтернативними інструментами:

СТАБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Підприємство повністю захищене від 4 ключових ризиків воєнного часу:

Чотири незалежних джерела електроенергії:

• Власна підстанція 630 кВА з трансформатором
• Підключена потужність від мережі 400 кВт
• Дахова сонячна електростанція 400 кВт
• Дизельний генератор 350 кВт
• Підключення до імпортної електроенергії за потреби за 3 дні.

Разом це забезпечує безперебійну роботу за будь-яких умов.

П'ЯТЬ НАПРЯМКІВ БІЗНЕСУ

Диверсифікована модель — 2 ринки збуту, 5 незалежних потоків доходу:

ПЕЛЕТНИЙ БІЗНЕС — ФЛАГМАН ЗРОСТАННЯ

Клієнтська база — 200 унікальних покупців:

• Кінцеві споживачі — пріоритет, вища маржа
• Оптовики і трейдери — черга на купівлю
• Попит стабільно перевищує пропозицію — збут не є проблемою для нового власника

13 років на ринку сформували впізнаваний бренд з лояльною клієнтською базою. Торгова марка не зареєстрована — новий власник оформляє на себе.

ЕКСПОРТ ДО ЄС — ~1 МЛН EUR ВАЛЮТНОЇ ВИРУЧКИ НА РІК

Покупець отримує ~1 000 000 EUR валютної виручки щорічно — природний захист від курсових ризиків.

FSC сертифікат (Forest Stewardship Council) — міжнародний стандарт відповідального виробництва, обов'язкова вимога європейських замовників, вже отримано ТОВ. Відкриває доступ до нових контрактів з ЄС.

РАМКИ ДЛЯ КАРТИН — ДОМІНУЮЧА ПОЗИЦІЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ

• Клієнти разом 70%+ ринку України — розкриваємо після підписання NDA
• Три клієнти закуповують 98% обсягу виробництва
• Довгострокова співпраця
• Виручка: ~25 млн грн/рік | Прибуток: ~3,75 млн грн/рік

АКТИВИ ПІДПРИЄМСТВА

Покупець отримує повний майновий комплекс із підтвердженою вартістю.

Нерухомість:

Виробниче обладнання та інфраструктура:

Транспорт:

• 2 власні фури + 4 напівпричепи.
• Є ліцензія на міжнародні перевезення.

Загальна вартість активів:

Ключовий висновок: матеріальні активи підприємства ~2 370 000 EUR — це майже повна ціна угоди. Покупець фактично отримує діючий бізнес з прибутком та потенціал зростання — за вартістю активів.

Нематеріальні активи:

• База 200 клієнтів пелет — попит перевищує пропозицію завдяки репутації
• Діючі контракти з ЄС ~1 млн EUR валютної виручки/рік
• Офіційний статус критичності підприємства
• FSC сертифікат — підтверджена відповідність міжнародним стандартам
• 13 років репутації та партнерств на ринку DACH/Benelux

ПЛАН ДОІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ МАСШТАБУВАННЯ

Для виходу на 800 т/міс і прибуток ~53,65 млн грн потрібно ~20 млн грн:

УМОВИ ПРОДАЖУ

Варіант А — Стандартний:

• Ціна: 2 500 000 EUR
• Формат: цілісний майновий комплекс — ТОВ + усі активи + усі клієнти + усі бізнеси
• Супровід засновника: 4 місяці після підписання угоди

Варіант Б — З гарантією результату:

• Оплата при підписанні: 2 500 000 EUR (набуття власності)
• Доплата через 6 місяців: 200 000 EUR — після підтвердженого досягнення 800 т/міс
• Загальна сума: 2 700 000 EUR
• Доінвестиції покупця: ~20 млн грн
• упровід засновника: 6 місяців після підписання угоди

Чому Варіант Б вигідний: ви отримуєте подвійний захист — особистий супровід засновника 6 місяців і гарантію результату. Премія 200 000 EUR сплачується лише після підтвердженого досягнення 800 т/міс виробництва.

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

• Безпечний регіон — далеко від фронту, без обстрілів, активи захищені
• Повна енергонезалежність — 4 джерела електроенергії, виробництво не зупиниться
• Захист персоналу — офіційний статус критичності, можливість бронювання працівників
• 50 км до кордону ЄС — мінімальні витрати на експортну логістику
• ~1 млн EUR валютної виручки щорічно — від діючих ЄС-контрактів
• 13 років на ринку — підтверджена репутація, велика клієнтська база
• 200 клієнтів пелет — попит перевищує пропозицію, збут вирішено
• Домінуюча позиція — 98% виробництва рамок іде трьом лідерам ринку України
• Активи ~2 370 000 EUR —  матеріальні активи, вартість без урахування транспорту
• ROI ~42%, окупність до 3 років — при виході на повну потужність
• Потенціал x2 — без нового будівництва, на існуючих площах і обладнанні
•  Високотехнологічне виробництво — незалежна оцінка підтверджує високий рівень технологічності для галузі деревообробки
• 8 років LEAN виробництва — виробничий цикл скорочено у 3 рази, брак зменшено у 10 разів, продуктивність зросла у 2,5 рази
• FSC сертифікат — підтверджена відповідність міжнародним стандартам відповідального виробництва
• ESG орієнтованість — підприємство цілеспрямовано рухається до європейських стандартів: власна сонячна генерація, екологічне деревне виробництво, прозора робота з партнерами з ЄС протягом 13 років
• 6 місяців передачі — засновник особисто передає управління новому власнику

НАСТУПНІ КРОКИ

1. Направити запит на NDA
2. Підписати угоду про конфіденційність
3. Отримати повний Інвестиційний Меморандум
4. Зустріч та відвідування виробництва
5. Підписання LOI — Лист про наміри + гарантійний депозит який зараховується в рахунок угоди
6. Due Diligence
7. Підписання угоди

Назва підприємства та точна адреса розкриваються виключно після підписання NDA