Как известно, в начале 2024 года фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) от инвесткомпании Horizon Capital привлек $350 млн для финансирования частных компаний в Украине, увеличив общую сумму активов под управлением до $1,6 млрд.
Среди них инвесторов – международные финансовые институты: Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), IFC и Европейский инвестиционный банк, правительственные инвестагентства ряда стран, от Дании до Японии, частные фонды и инвесторы.
- Международные институции и фонды: IFC (Всемирный банк), EBRD, DEG (Германия), Европейский инвестбанк (Евросоюз), DFC (США), FMO (Нидерланды), JICA (Япония), Proparco (Франция), SIFEM (Швейцария), Swedfund (Швеция), Finnfund (Финляндия), IFU (Дания), WNISEF.
- Частные инвесторы: фонды под управлением abrdn, Blue Earth Capital и Zero Gap Fund, фонд, созданный совместно фондами Рокфеллера и Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, соучредитель Snowflake Марцин Зуковский, основатель JustAnswer Энди Курциг, инвесторы и филантропы.
Инвестиции от нового фонда Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) уже получили три украинских компании. В июле 2023 года Horizon Capital возглавил раунд на $70 млн в украинский образовательный стартап Preply. В ноябре 2023 года проинвестировали школу программирования GoIT. В середине января 2024 года получила инвестиции фонда IT‐компания Viseven, которая помогает фармкомпаниям с софтом для маркетинга.
До конца 2024 года фонд ожидает довести количество инвестиций как минимум до 10. В лонглисте фонда сейчас – 120 проектов.
Кроме этого Horizon Capital удалось заинтересовать французского миллиардера Ксавье Ньеля идеей создания в Украине нового телеком-гиганта через объединение «Датагруп» и мобильного оператора lifecell. Уже в мае 2024 года сделка может быть финализирована. Инвестор из Франции покупает lifecell за $525 млн и может заплатить $120–140 млн за «Датагруп Volia».
В целом, Horizon Capital Growth Fund IV продолжит winning strategy предыдущих фондов, в частности, инвестиции будут направлять как в технологические компании, так и производственные с акцентом на экспорт. В частности, пищевую и легкую промышленность. Так же – domestic champions, это могут быть ритейлы, FMCG, e-commerce, fintech.
Относительно чеков инвестирования фонд может начинать инвестиции с $5 млн или сразу с $25 млн, бывало, что стартовали с $2–3 млн, а затем расширяли инвестицию до $30 млн.
За время существования фонды под управлением инвесткомпании Horizon Capital инвестировали в более 170 компаний. Активы под ее управлением – более $1,6 млрд. В портфеле сейчас 18 активных инвестиций.
Отметку в $1 млрд под управлением компания пересекла в 2021 году. Следующая цель – $3 млрд. Это должно вывести Horizon Capital на уровень известных европейский инвестиционных компаний – например, британской Mid Europa – €6,2 млрд в управлении, польской Enterprise Investors – €2,3 млрд.
