IPO General Motors стало крупнейшим в истории бирж

IPO General Motors стало крупнейшим в истории бирж

Cтало известно, что акционеры американского автомобилестроительного гиганта General Motors в ходе первичного размещения акций (IPO) на биржах в США и Канаде получили $23,1 млрд. Таким образом, IPO ...

Ранее рекорд принадлежал Сельскохозяйственному банку Китая (Agricultural Bank of China), который разместил акции на $22,1 млрд. В Америке крупнейшим IPO считалось размещение акций компанией Visa ($19,7 млрд).

IPO General Motors состоялось больше недели назад: на рынок было выпущено ценных бумаг на $15,8 млрд. Однако эта сумма не учитывала привилегированные акции, за которые было выручено еще более $4 млрд. Кроме того, в эту сумму не входил и опцион на почти 72 млн обыкновенных акций и 13 млн привилегированных. Эти ценные бумаги были зарезервированы под выкуп андеррайтеров (организаторов) IPO - банков Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch и Citigroup.

Эти банки полностью выкупили свой опцион, доведя общий доход от IPO до $23,1 млрд. На обыкновенные акции они потратили $2,37 млрд, а на привилегированные - $650 млн.

IPO GM было организовано правительством США. Во время кризиса оно вынуждено было взять под контроль автомобилестроительного гиганта, после чего он был объявлен банкротом.

По материалам Lenta.Ru

Читайте также