Как сообщила пресс-служба сети Novus, выпущенные облигации планируют обеспечить коммерческой недвижимостью в Киеве общей площадью более 10 тыс. кв. м.
Сообщается, что оценочная стоимость недвижимости превышает сумму эмиссии, а инвестиционная группа "Универ" выступает андеррайтером этого выпуска. Юридическая фирма Integrites выполняет функции администратора и ипотекодержателя. Компания будет контролировать недвижимость, которая обеспечивает облигации, и будет иметь право при необходимости реализовать ее для выплаты средств инвесторам.
Уточняется, что номинал облигаций составляет 1000 грн. с доходностью 15% годовых (с возможностью пересмотра процентной ставки через год). Срок погашения – три года (с возможностью ежегодного выкупа). Выплата купонов будет производиться ежеквартально.
Заместитель генерального директора по финансам Novus Нина Орловская подчеркнула, что для компании выпуск корпоративных облигаций является важным шагом для привлечения средств на фондовых рынках. Кроме того, она считает, что этот продукт будет способствовать развитию рынка ценных бумаг Украины, поскольку нет аналогов. Уникальность, по ее словам, заключается в том, что эмиссия снабжена коммерческой недвижимостью Novus.
Novus – одна из ведущих сетей супермаркетов в Украине, сосредоточенная преимущественно в Киеве и в Киевской области. Компания насчитывает 84 торговых точки Novus, 22 магазина формата возле дома «Ми-Маркет» и два дискаунтера «Хапайка».
