Организаторами сделки выступили финансовые группы BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show по размещению еврооблигаций прошел на прошлой неделе в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Во время сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска евробондов. Изначально доходность составляла 7,75%, затем она была понижена до 7,625%, финальный диапазон доходности составил 7,375-7,5% (размещение пройдет по нижней границе).
Следует отметить, что долговые бумаги Украины пользовались существенным спросом среди иностранных инвесторов - объем заявок составил порядка $9,3 млрд.
Евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться 4 равными траншами в период 2031-2032 гг.
Около $1,6 млрд из вышеуказанной суммы предусмотрено на оплату выкупленных бондов с погашением в период 2019 и 2020 гг. В результате чистый прирост госдолга от данной операции составит порядка $1,4 млрд.
Привлеченные средства поступят на счет Министерства финансов Украины уже 25 сентября 2017 года. Новые долговые бумаги будут иметь срок обращения до 25 сентября 2032 года.
Напомним, что Украина недавно выплатила процентный доход на сумму $505 млн. по выпущенным в 2015 году в еврооблигациям, а также до конца текущего года планирует получить пятый транш МВФ после пересмотра программы EFF.
