Предложение предоставит CVC возможность частично выйти из своих инвестиций, одновременно предоставив ритейлеру доступ к рынкам капитала в случае потенциальных сделок по поглощению.
Компания по выкупу начнет раунд встреч инвесторов, чтобы установить ценовой диапазон продажи после одобрения проспекта IPO. Сделка может оценить группу в $8 млрд, сообщили в Bloomberg News.
CVC купила Zabka у Mid Europa Partners в 2017 году, что стало крупнейшей сделкой в секторе розничной торговли продуктами питания в Польше. Согласно ее веб-сайту, сеть магазинов шаговой доступности имеет более 10 тыс. филиалов, большинство из которых управляются франчайзи. Недавно она также расширила свою деятельность в Румынии, приобретя контрольный пакет акций дистрибьютора потребительских товаров DRIM Daniel Distributie.
В Польше Zabka конкурирует с быстрорастущей сетью продовольственных супермаркетов Dino Polska SA, а также с продуктовой сетью Biedronka, которая принадлежит португальской фирме Jeronimo Martins SGPS SA. Хотя ритейлеры в последнее время извлекли выгоду из возросшей покупательной способности и роста спроса, они сталкиваются с давлением замедления инфляции и жесткой конкуренции.
«IPO позволит Zabka Group еще больше воспользоваться значительными рыночными возможностями, которые мы видим впереди», — заявил генеральный директор Томаш Сухански.
