Пропозиція надасть CVC можливість частково вийти зі своїх інвестицій, одночасно надавши рітейлеру доступ до ринків капіталу у разі потенційних операцій із поглинання.
Компанія з викупу розпочне раунд зустрічей інвесторів, щоб встановити ціновий діапазон продажу після схвалення проспекту IPO. Угода може оцінити групу $8 млрд, повідомили в Bloomberg News.
CVC купила Zabka у Mid Europa Partners у 2017 році, що стало найбільшою угодою у секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування у Польщі. Згідно з її веб-сайтом, мережа магазинів крокової доступності має понад 10 тис. філій, більшість з яких управляються франчайзі. Нещодавно вона також розширила свою діяльність у Румунії, придбавши контрольний пакет акцій дистриб'ютора споживчих товарів DRIM Daniel Distributie.
У Польщі Zabka конкурує із швидкозростаючою мережею продовольчих супермаркетів Dino Polska SA, а також із продуктовою мережею Biedronka, яка належить португальській фірмі Jeronimo Martins SGPS SA. Хоча рітейлери останнім часом отримали вигоду з зростання купівельної спроможності та зростання попиту, вони стикаються з тиском уповільнення інфляції та жорсткої конкуренції.
"IPO дозволить Zabka Group ще більше скористатися значними ринковими можливостями, які ми бачимо попереду", - заявив генеральний директор Томаш Суханскі.
