Финансовые условия соглашения:
- акции Erste Group по отношению к 2 060 418 750 акций BCRв пропорции 1:127,9583;
- наличные по отношению к 424 190 702 акций BCR по цене 1,0385 румынского лея за акцию;
- наличные по отношению к 133 676 584 доли прибыли 2011 года в номинальной стоимости0,1 румынского лея за акцию.
Для акций, которые не были заявлены в 2011 году, фондам будет предоставлен опцион для продажи на 2012 и 2013 годы на условиях текущего предложения. По завершению транзакций доля Erste Group в BCR вырастет до 93,52%.
В соответствии с оценкой рынка для румынских банков и банков ЦВЕ, среднемесячная стоимость акции Erste Group составила 25,69 евро, транзакция с выкупом акций BCR состоялась с мультипликатором 1,26x. Rothschild выступал независимым инвестиционным банком в данной транзакции. Общая стоимость транзакциисоставляет 435 млн евро (на основании среднемесячной стоимости акции Erste Group в 25,69 евро: 519,7 млн евро). Наличнаячасть сделки будет профинансирована за счет прибыли. Своп акций будет финансироваться за счет выпуска до 16 102 267 новых акций с использованием существующего уставного капитала.
«Наша стратегия – иметь максимально возможную долю в дочерних компаниях, и мы рады, что теперь эта возможность есть и в Румынии. Несмотря на недавний трудный период, Erste Group как стратегический инвестор, имеет долгосрочные планы на румынском рынке, тем самым подтверждая свою уверенность в потенциале данного рынка», –заявил Манфред Виммер,финансовый директор Erste Group.
Кроме того, сделка предусматривает отказ со стороны фондов от акционерных прав в BCR, а также выплат специальных дивидендов.
Когда транзакция будет завершена, каждый из фондов – миноритарных участников капитала, будет иметь не более 1,0% акций в Erste Group. На акции Erste Group в собственности фондов распространяются следующие правила: каждый фонд может распоряжаться до 25% своих акций Erste Group сразу после покупки, а также через 6, 12 и 18 месяцев со дня покупки.
По завершению транзакции с миноритарными акционерами Erste Group будет и дальше продолжать ежегодный выкуп акций сотрудников (0,48%) на аналогичных до 2010 года условиях.
Транзакция не создает дополнительного гудвила Erste Group и максимум на 0,1% негативно влияет на коэффициент капитала Erste Group в связи с выпуском новых акций для осуществления свопа.
