Engie купит UK Power Networks за $14,2 млрд у гонконгской CK Group. Французская Engie приобретёт UK Power Networks за 10,5 млрд фунтов стерлингов в стоимости собственного капитала (около $14,2 млрд) у гонконгской группы CK миллиардера Ли Ка-шина.
Сделка оценивает UK Power Networks примерно в 15,8 млрд фунтов по стоимости предприятия — около 10-кратной оценки её прогнозируемой скорректированной EBITDA за 2027 год, сообщила Engie в среду.
После сделки Великобритания станет вторым по величине рынком для Engie.
Дочерние структуры гонконгской CK Group раскрыли детали сделки в отдельных сообщениях. Power Assets, владеющая 40% UK Power Networks, ожидает прибыль от продажи в размере 10,7 млрд гонконгских долларов (около $1,37 млрд). Девелопер CK Asset, продающий свою долю в 20%, рассчитывает на прибыль в 8,4 млрд гонконгских долларов.
CK Infrastructure сообщила, что ожидает прибыль в 14,5 млрд гонконгских долларов от продажи своей 40%-ной доли, включая эффект от 36%-ной доли в Power Assets.
Материнская компания CK Hutchison, как ожидается, зафиксирует сопоставимую прибыль.
Акции четырёх компаний, торгующихся в Гонконге, выросли в четверг после объявления сделки: Power Assets прибавила 4,2%, CK Asset — 1,9%, CK Infrastructure — 5,2%, CK Hutchison — 3,1%.
Engie профинансирует покупку примерно за счёт 5 млрд евро ($5,9 млрд) долга и гибридных ценных бумаг, а также программы продажи активов примерно на 4 млрд евро к 2028 году. Кроме того, компания планирует привлечь до 3 млрд евро через ускоренное размещение акций для поддержки инвестиционного рейтинга.
В Engie заявили, что сделка расширит её присутствие в Великобритании и окажет немедленный положительный эффект на финансовые результаты, став аккретивной уже в первый полный год после закрытия.
«Эта сделка усилит траекторию роста группы и снизит наш риск-профиль, обеспечив большую предсказуемость будущих доходов», — заявила генеральный директор Engie Катрин Макгрегор.
Сделка требует одобрения акционеров трёх компаний и материнской CK Hutchison, а также регуляторов.
Ожидается, что она будет закрыта позднее в этом году.
