Engie купить UK Power Networks за $14,2 млрд у гонконгської CK Group. Французька Engie придбає UK Power Networks за 10,5 млрд фунтів стерлінгів у вартості власного капіталу (близько $14,2 млрд) у гонконгської групи CK мільярдера Лі Ка-шіна.
Угода оцінює UK Power Networks приблизно у 15,8 млрд фунтів за вартістю підприємства — близько 10-кратного показника її прогнозованої скоригованої EBITDA за 2027 рік, повідомила Engie в середу.
Після завершення угоди Велика Британія стане другим за величиною ринком для Engie.
Дочірні структури гонконгської CK Group розкрили деталі угоди в окремих повідомленнях. Power Assets, яка володіє 40% UK Power Networks, очікує прибуток від продажу у розмірі 10,7 млрд гонконгських доларів (близько $1,37 млрд). Девелопер CK Asset, що продає свою 20% частку, розраховує на прибуток у 8,4 млрд гонконгських доларів.
CK Infrastructure повідомила, що очікує прибуток у 14,5 млрд гонконгських доларів від продажу своєї 40%-ї частки, включно з ефектом від 36%-ї частки в Power Assets.
Материнська компанія CK Hutchison, як очікується, зафіксує співставний прибуток.
Акції чотирьох компаній, що торгуються в Гонконзі, зросли в четвер після оголошення угоди: Power Assets додала 4,2%, CK Asset — 1,9%, CK Infrastructure — 5,2%, CK Hutchison — 3,1%.
Engie профінансує придбання приблизно за рахунок 5 млрд євро ($5,9 млрд) боргу та гібридних цінних паперів, а також програми продажу активів приблизно на 4 млрд євро до 2028 року. Крім того, компанія планує залучити до 3 млрд євро через прискорене розміщення акцій для підтримки інвестиційного рейтингу.
В Engie заявили, що угода розширить її присутність у Великій Британії та матиме негайний позитивний вплив на фінансові результати, ставши акретивною вже в перший повний рік після закриття.
«Ця угода посилить траєкторію зростання групи та знизить наш ризик-профіль, забезпечивши більшу передбачуваність майбутніх доходів», — заявила генеральна директорка Engie Катрін Макгрегор.
Угода потребує схвалення акціонерів трьох компаній і материнської CK Hutchison, а також регуляторів.
Очікується, що вона буде закрита пізніше цього року.
