Сделка должна расширить производственные мощности компании для удовлетворения спроса на авиационные двигатели, их обслуживание и оборонную продукцию.
Как сообщает Investing.com, соответствующее соглашение стороны подписали 8 сентября. Завершить приобретение планируют во второй половине 2027 года после получения регуляторных одобрений и выполнения стандартных условий закрытия.
Consolidated Precision Products — производитель высокоточных литых деталей и узлов для коммерческой авиации и оборонной промышленности со штаб-квартирой в Кливленде, штат Огайо. Компания выпускает компоненты из суперсплавов, титана, алюминия, магния и стали, которые используются в самолетах, вертолетах, системах вооружения и промышленных газовых турбинах. CPP располагает более чем 20 производственными объектами, на которых работают около 6 600 сотрудников.
GE Aerospace сотрудничает с CPP в качестве заказчика более 15 лет. По словам председателя совета директоров и генерального директора GE Aerospace Лоуренса Калпа, приобретение позволит нарастить литейные мощности, а объединение технологий GE с производственным опытом CPP должно ускорить разработку новых технологий двигателестроения.
Стоимость сделки соответствует примерно 18-кратной прогнозной EBITDA CPP за 2027 год с учетом ожидаемой синергии и 26-кратной EBITDA без ее учета. Для финансирования приобретения GE Aerospace направит $7 млрд имеющихся денежных средств, а оставшиеся $4,75 млрд привлечет в виде нового долга.
Компания ожидает, что приобретение увеличит скорректированную прибыль на акцию и свободный денежный поток уже в первый год после закрытия. При этом GE Aerospace отмечает, что сделка не изменит ее планов по распределению капитала.
Ведущими финансовыми консультантами GE Aerospace выступают Evercore и PJT Partners. CPP консультируют Morgan Stanley и Guggenheim Securities.
