Американский инвестиционный фонд KKR договорился о покупке американского производителя медицинского оборудования Integer Holdings за $5,7 млрд. Сделка позволит KKR расширить свое присутствие в секторе здравоохранения, получив контроль над одним из ключевых поставщиков компонентов для мировой индустрии медицинских технологий.
После объявления о сделке акции Integer Holdings, штаб-квартира которой находится в городе Плейно (штат Техас), выросли на 2,6% в ходе предварительных торгов.
Согласно условиям соглашения, KKR выплатит акционерам $127 за акцию, что предусматривает премию 4,78% к цене закрытия торгов в пятницу. В стоимость сделки также входит принятие на себя долговых обязательств Integer Holdings.
Integer Holdings специализируется на производстве компонентов и готовых изделий для медицинских устройств, используемых в кардиологии, нейромодуляции и других направлениях высокотехнологичной медицины. Компания является одним из важных поставщиков для производителей медицинской техники.
Сделка отражает сохраняющийся высокий интерес фондов прямых инвестиций к сектору здравоохранения. За последний год в отрасли состоялся ряд крупных приобретений, включая покупку Avanos Medical инвестиционной компанией American Industrial Partners за $1,27 млрд, а также приобретение компании Hologic, специализирующейся на диагностике женского здоровья, фондами Blackstone и TPG за $18,3 млрд.
По мнению аналитика KeyBanc Capital Markets Бретта Фишбина, приобретение Integer Holdings подтверждает, что инвестиционные фонды видят значительный потенциал в публичных компаниях сектора медицинских технологий, несмотря на временное давление на их рыночную стоимость. Он также отметил, что Integer может стать платформой для дальнейших приобретений KKR небольших компаний с последующей интеграцией их бизнеса.
Для KKR, под управлением которого по состоянию на конец второго квартала находились активы на $796 млрд, эта сделка станет одной из крупнейших инвестиций в сфере здравоохранения с момента покупки Envision Healthcare за $9,9 млрд в 2018 году.
Ранее Integer Holdings находилась под давлением со стороны активистских инвесторов. В марте компания достигла соглашения с одним из крупнейших акционеров — Irenic Capital Management, владеющим более чем 3% акций, о назначении двух представителей фонда в совет директоров.
Ожидается, что сделка будет закрыта до конца текущего года после получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения остальных условий соглашения.
