Американський інвестиційний фонд KKR домовився про придбання американського виробника медичного обладнання Integer Holdings за $5,7 млрд. Угода дозволить KKR розширити свою присутність у секторі охорони здоров'я, отримавши контроль над одним із ключових постачальників компонентів для світової індустрії медичних технологій.
Після оголошення про угоду акції Integer Holdings, штаб-квартира якої розташована в місті Плейно (штат Техас), зросли на 2,6% під час попередніх торгів.
Згідно з умовами угоди, KKR виплатить акціонерам $127 за акцію, що передбачає премію 4,78% до ціни закриття торгів у п'ятницю. До вартості угоди також входить прийняття на себе боргових зобов'язань Integer Holdings.
Integer Holdings спеціалізується на виробництві компонентів і готових виробів для медичних пристроїв, які використовуються в кардіології, нейромодуляції та інших напрямах високотехнологічної медицини. Компанія є одним із важливих постачальників для виробників медичної техніки.
Угода відображає збереження високого інтересу фондів прямих інвестицій до сектору охорони здоров'я. За останній рік у галузі відбулося кілька великих придбань, зокрема купівля Avanos Medical інвестиційною компанією American Industrial Partners за $1,27 млрд, а також придбання компанії Hologic, що спеціалізується на діагностиці жіночого здоров'я, фондами Blackstone і TPG за $18,3 млрд.
На думку аналітика KeyBanc Capital Markets Бретта Фішбіна, придбання Integer Holdings підтверджує, що інвестиційні фонди бачать значний потенціал у публічних компаніях сектору медичних технологій, попри тимчасовий тиск на їхню ринкову вартість. Він також зазначив, що Integer може стати платформою для подальших придбань KKR невеликих компаній із подальшою інтеграцією їхнього бізнесу.
Для KKR, під управлінням якого станом на кінець другого кварталу перебували активи на $796 млрд, ця угода стане однією з найбільших інвестицій у сфері охорони здоров'я з моменту придбання Envision Healthcare за $9,9 млрд у 2018 році.
Раніше Integer Holdings перебувала під тиском з боку активістських інвесторів. У березні компанія досягла угоди з одним із найбільших акціонерів — Irenic Capital Management, який володіє понад 3% акцій, щодо призначення двох представників фонду до ради директорів.
Очікується, що угоду буде завершено до кінця поточного року після отримання необхідних дозволів регуляторних органів та виконання інших умов угоди.
