За 14 месяцев по март 2023 г. совокупная сумма кредитных требований четырех крупнейших банков Китая к российским заемщикам выросла в четыре раза, сообщает Financial Times, для которой соответствующие расчеты на основе данных Банка России провела Киевская школа экономики. Если до российского вторжения у Украину этот показатель составлял $2,2 млрд, то в марте этого года – уже $9,7 млрд.
Все четыре банка – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Bank of China, China Construction Bank и Agricultural Bank of China – являются государственными. Подавляющая доля займов российским кредитным организациям ($8,8 млрд) приходится на два крупнейших банка Китая – ICBC и Bank of China.
Несмотря на активизацию китайских кредиторов, им всем вместе еще пока далеко до показателей одного только «Райффайзен банка» – крупнейшего из остающихся в России западных банков. Его активы на март 2023 г. составили $29,2 млрд (рост на 40% с довоенного периода); правда, с тех пор активы «Райффайзен», заявляющего о намерении сократить российский бизнес, уменьшились до $25,5 млрд.
"Кредиты, предоставленные китайскими банками российским банкам и кредитным учреждениям, которые в основном являются примером того, что юань заменяет доллары и евро, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", - сказал заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.
Рост торговли в юанях подчеркивает "экономический поворот" России к Китаю, поскольку товарооборот между двумя странами в 2022 году достигнет рекордных 185 миллиардов долларов, пишет FT.
До начала российского полномасштабного вторжения в Украину более 60 процентов платежей за российский экспорт осуществлялись в долларах и евро, которые РФ теперь называет "токсичными валютами", а на юань приходилось менее 1 процента.
Согласно данным Центрального банка РФ, доля "токсичных" валют с тех пор сократилась до менее половины экспортных платежей, тогда как на юань приходится 16%.
"Райффайзен" - один из немногих западных банков, который сохранил значительное присутствие в России после того, как несколько других иностранных кредиторов разорвали связи и продали дочерние компании в прошлом году.
Но шаги, введенные Кремлем прошлым летом, значительно усложнили иностранным банкам продажу своих российских дочерних компаний. В пятницу заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердил позицию правительства РФ по препятствованию продажи иностранных банков.
Прибыль российского бизнеса "Райффайзена" выросла на 9,6% до 867 млн евро за первые шесть месяцев этого года, при этом австрийский кредитор повысил зарплату своим российским сотрудникам на 200 млн евро.
Европейский центральный банк усиливает давление на подконтрольных ему кредиторов, включая "Райффайзен", с целью заставить их уйти из России.
В общем, за 14 месяцев до марта доля российских банковских активов, принадлежащих иностранным кредиторам, сократилась с 6,2% до 4,9%.
«Долларозамещение» юанем наблюдается и в других сферах финансов и экономики. Так, в обороте биржевого валютного рынка доля китайской валюты, которая до войны была близка к нулю, достигла в июне 44%, по данным Банка России.
Быстро переходит на юань и бизнес. Доля депозитов в юанях в банковской системе выросла у компаний до 42,8%. У физических лиц она достигла 14,4%. Впрочем, отчасти такой рост является следствием сокращения общего объема валютных депозитов, отмечают аналитики TrueEcon.
Доля расчетов в юанях за экспорт в июне составила 25,3%, а за импорт – 34,3%. По платежам в офшорных юанях (они используются для международных расчетов, поскольку внутренний юань не полностью конвертируемый) Россия сейчас находится на 3-м месте после Гонконга и Великобритании (до войны не входила в топ-15).
