Сделка представляет собой успешный выход для Kohlberg после первоначального приобретения компании в 2019 году и миноритарной рекапитализации в 2023 году.
ENTRUST — ведущая платформа консалтинговых и инженерных услуг для рынков коммунальных услуг и инфраструктуры, где работает более 3 000 специалистов в 40 офисах по всей Северной Америке. Компания предоставляет консультационные, проектные и инженерные услуги широкой базе клиентов, защищая критически важную энергетическую инфраструктуру Северной Америки с помощью высокотехнологичных решений. За последние шесть лет ENTRUST значительно расширила географию присутствия, возможности услуг и клиентскую базу благодаря органическому росту, стратегическим приобретениям и масштабированию рабочей силы и операционной инфраструктуры.
«Мы благодарны за партнерство с ENTRUST и гордимся тем, что стали частью этапа роста компании», — сказал Бенджамин Мао, старший партнер Kohlberg. «Мы чрезвычайно гордимся CEO Адамом Биггамом и всей командой ENTRUST и с нетерпением ожидаем дальнейших успехов компании в составе Leidos».
«Kohlberg стал бесценным стратегическим партнером: их операционная поддержка и отраслевые знания помогли нам значительно поддержать амбиции роста и превратить ENTRUST в лидера сегмента», — добавил Адам Биггам, CEO ENTRUST. «Главное, наше сотрудничество с Kohlberg и достигнутый масштаб укрепили нашу способность обслуживать клиентов и позволят нам продолжать укреплять критическую энергетическую инфраструктуру Северной Америки на долгие годы».
«С момента первого партнерства с ENTRUST в 2019 году компания значительно расширила свое присутствие, развила сервисные возможности и укрепила бренд на рынке, принося пользу своим клиентам», — отметил Гас Харвуд, партнер Kohlberg. «Мы считаем, что ENTRUST имеет исключительные позиции, чтобы воспользоваться растущим спросом на развитие энергетической инфраструктуры и сетей».
В качестве финансовых консультантов по сделке выступили Houlihan Lokey и Perella Weinberg Partners, юридическим консультантом была Ropes & Gray, а бухгалтерскую поддержку предоставила KPMG.
Сделка, подлежащая стандартным условиям закрытия и регуляторному одобрению, ожидается к завершению во втором квартале 2026 года.
