Аналитики KPMG объясняют, что на тенденцию повлияли, в частности, война в Украине и боевые действия на Ближнем Востоке, высокие процентные ставки и высокий уровень инфляции.
Несмотря на общее снижение, инвестиции в proptech выросли до рекордного уровня – $13,4 млрд в 2023 году. Это демонстрирует растущий интерес к инновациям в секторе недвижимости.
Серебряный год инвестиций в ESG fintech. В 2023 году зафиксирован большой объем инвестиций в сектор ESG fintech, ставший вторым по величине за всю историю наблюдений: $2,3 млрд в 2023 году уступают лишь пиковому показателю 2021 года и его $3,7 млрд. Поскольку как правительства, так и бизнес, берут на себя амбициозные обязательства по достижению нулевого уровня выбросов и внедряют различные регуляторные изменения, это все вместе создает благоприятные условия для сохранения положительной динамики инвестиций в ESG финтех-решения. Вероятно, они будут продолжать расти и в 2024 году, отмечается в отчете.
Лидеры fintech-инвестиций 2023
В целом, сфера осуществления платежей осталась самой мощной сферой инвестиций в финтех в мире в 2023 году: объем инвестиций составил $20,7 млрд по сравнению с $58 млрд в 2022 году. Вместе с инвестированием proptech и ESG fintech также выделялось финансирование секторов insurtech ($8,1 млрд), криптовалюты и блокчейн ($7,5 млрд), regtech ($2,6 млрд), а также кибербезопасности ($1,3 млрд).
Интерес к искусственному интеллекту (ИИ) значительно возрос на инвестиционном рынке. В 2023 году fintech-компании, работающие на основе ИИ, получили инвестиции на сумму $12,1 млрд. Хотя это отражает значительное сокращение финансирования по сравнению с $28,1 млрд в предыдущем 2022 году, интерес к сфере ИИ остается высоким: в течение 2023 года много финансовые учреждения и финтех-компании решили внедрять ИИ через альянсы и расходы на продукты, а не через прямые инвестиции.
По сравнению с прошлым годом уменьшение объема инвестиций в финтех произошло во всех ключевых регионах, причем в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) наблюдалось наибольшее падение – с $51,3 млрд в 2022 году до $10,8 млрд в 2023 году.
В регионе Европы, Ближнего Востока и Азии (EMEA) объем инвестиций уменьшился с $49,6 млрд до $24,5 млрд за тот же период.
Страны Америки продемонстрировали наибольшую устойчивость: инвестиции в fintech сократились с $95,4 млрд. в 2022 году до $78,3 млрд. в 2023 году. На юрисдикционном уровне США привлекли две трети всего финтех-финансирования за 2023 год – $73,5 млрд.
Контекст
Fintech рынок Украины
Fintech рынок Украины насчитывает 246 компаний, семь из которых основаны в 2022 году. Основателями fintech-компаний преимущественно ИТ-специалисты, они составляют 32%. Выходцев из финансовых компаний – 18%, из банковской сферы – 12%, юридической – 10%. Общая стоимость рынка остается на уровне $1 млрд. На рынке работает около 14 400 человек. Это больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о постепенном росте. 68% fintech-компаний прошли точку безубыточности. 77% украинских финтех-компаний базируются в Киеве.
