Крупнейший акционер германского автомобильного концерна Volkswagen AG, Porsche Automobil Holding SE, приобретет 25% плюс одну дополнительную голосующую акцию Porsche AG. Об этом стало известно из совместного сообщения VW и Porsche Automobil Holding.
Как сообщили в VW, советы директоров компаний проведут встречу для обсуждений частного размещения обыкновенных акций и планы относительно IPO 25% неголосующих привилегированных акций Porsche. В случае согласия акции Porsche смогут начать торговаться в конце текущего месяца или начале октября.
Среди крупнейших инвесторов, которые выразили желание купить акции автопроизводителя, числятся T Rowe Price Group Inc. и Qatar Investment Authority. Porsche также привлекла интерес миллиардеров, включая основателя Red Bull GmbH Дитриха Матешица и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.
Аналитики прогнозируют, что в результате листинга оценка Porsche может составить €60-85 млрд, объем IPO может превысить €10 млрд.
Таким образом, IPO может стать одним из крупнейших в Европе за многие годы. Крупнейшее европейское IPO прошло в 1999 году, когда итальянский энергетический концерн Enel SpA провел размещение на $17 млрд.
Porsche SE - инвестиционный фонд, находящийся в мажоритарной собственности семьи основателя бренда, тогда как Porsche AG - название компании производителя автомобилей.
