Kloeckner & Co, работающая примерно на 110 площадках в Северной Америке и Европе, предлагает широкий ассортимент продукции, включая углеродистый плоский прокат, электротехническую сталь, алюминий и другие металлы.
Предлагаемая цена в 11 евро за акцию Kloeckner & Co предполагает премию в 28% к цене закрытия торгов в четверг. По состоянию на 09:22 по Гринвичу акции Kloeckner подскочили на 28% — до 10,98 евро за акцию. Акции Worthington выросли более чем на 3% на расширенных торгах.
Объединённая компания станет вторым по величине оператором сервисных стальных центров в Северной Америке с совокупной выручкой свыше $9,5 млрд, сообщила Worthington.
«Интегрируя возможности Kloeckner в Северной Америке и Европе, мы станем сильнее вместе, создавая более устойчивый бизнес и увеличивая акционерную стоимость», — заявил генеральный директор Worthington Джефф Гилмор.
Swoctem — инвестиционная структура немецкого миллиардера Фридхельма Ло и крупнейший акционер Kloeckner — согласилась внести в предложение свой пакет в размере 41,53% акций. Сделка будет зависеть от минимального порога принятия предложения — 65% всех размещённых акций.
Полностью денежная сделка будет реализована через добровольное тендерное предложение в Германии и, как ожидается, будет закрыта во второй половине года, сообщили в Worthington.
В декабре Kloeckner заявляла, что ведёт переговоры с Worthington Steel о возможном поглощении.
«Worthington Steel привносит взаимодополняющие компетенции, высоко уважаемую репутацию и опытную управленческую команду, которая разделяет наш фокус на операционное совершенство и стратегический рост», — отметил генеральный директор Kloeckner & Co Гвидо Керкхофф.
