Анализ рынка газобетона в Украине

1. Анализ тенденций развития рынка газобетона в Украине

Газобетон - популярный строительный материал, используемый при возведении жилых зданий, объектов хозяйственного, торгового, промышленного назначения, который отмечается среди прочих высокими эксплуатационными характеристиками, невысокой ценой, простотой и оперативностью выполнения строительных работ. Существует ряд направлений, где используется газоблок: как основной материал при строительстве, забор, фундамент/цоколь и утеплитель.

Украина входит в пятерку лидеров по производству газобетона в Европе.

По оценкам экспертов рынок газобетона в Украине растет ежегодно по меньшей мере на 5%. Этот процесс происходит благодаря тому, что газобетон поглощает рынок кирпича в более широкой отрасли стеновых материалов.

В начале 2022 г. прогнозный спрос на газобетон составил 4,5-4,7 млн. м3, однако война внесла свои коррективы, и уже в конце года эксперты рынка отмечали снижение спроса на автоклавный газобетон до 20-25 % от довоенного показателя. Одной из основных причин было завершение строительства многоквартирных домов в центральной и западной Украине. Частные застройщики и новые строительные площадки приостановили свою деятельность.

В настоящее время производство неавтоклавного газобетона – прерогатива только небольших предприятий, имеющих региональный характер производства и сбыта. Неавтоклавный газобетон не экспортируется, поскольку не отвечает международным стандартам строительства.

Промышленные заводы и площадки для организации производства строительных материалов в Украине

• Продажа производства железобетонных конструкций в Винницкой области, г. Ладыжин

• Продажа производства железобетонных конструкций и строительных материалов в Западной Украине

Тенденции и факторы влияния на рынке газобетона Украины

Экономические и рыночные:

 - Волатильность национальной валюты. Хотя государственный курс держали на одном уровне в течение длительного периода, его рост с 27 до 37 грн. за доллар влияет на отрасль и цены в ней в целом. С 3 октября 2023 года Национальный банк Украины перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, продолжая реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением Правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года. По базовому сценарию (сохранение уровня международной поддержки и продвижения на рынке) ожидается, что курс гривны останется относительно стабильным до конца 2023 года и в первой половине 2024 года.

 - Рост стоимости энергетических ресурсов. Стоимость энергетических ресурсов значительно возросла во время войны. Цены на бензин с 26 гривен перешагнули порог в 50 грн. по состоянию на декабрь 2023, что было вызвано уничтожением запасов во время войны и большим спросом на нефтепродукты среди военных. Дополнительно стоимость повысилась из-за возвращения довоенных НДС и акциза на топливо с 1 июля 2023 года.

Цены на электроэнергию выросли в 1,5-2 раза из-за падения мощностей электростанций, которые получили повреждения при обстрелах зимой 2022-2023 годов, необходимость их восстановления, роста себестоимости производства электроэнергии.

Рост стоимости энергоресурсов и основных видов сырья оказал значительное влияние на цену газобетона. Во втором квартале 2023 г. цены на строительные материалы выросли в среднем от 30-35% до 100% в гривневом эквиваленте.

Ожидается, что к середине 2024 г. стоимость э/э вырастет еще на 40%, а в январе 2025 – еще на 19,2%.

Стоимость топлива будет зависеть прежде всего от международных цен на нефть.

 - Логистика. Высокие цены на горючее привели к повышению стоимости логистики. Это стало дополнительным фактором, отразившимся на объемах экспорта продукции за границу – на фоне удорожания украинского газобетона и его транспортировки экспортные операции сократились до минимальных. На сентябрь-октябрь 2023 года отрасль оставалась относительно стабильной и не переживала потрясений, аналогичных первой половине 2022 года. Изменить ситуацию может открытие зернового коридора и переориентация имеющихся мощностей перевозки на другие нужды.

 - Рост применения энергоэффективных строительных материалов. В 2023 году наблюдается усиленный интерес к применению энергоэффективных материалов и систем в строительстве, к которым относится газобетон. Утеплители с высокой теплопроводностью, инновационные окна и двери с улучшенными теплоизоляционными свойствами и технологии управления энергопотреблением помогают снизить энергозатраты зданий. Также развиваются и применяются новые системы энергосбережения, включая умный дом, энергоэффективное освещение и системы управления энергопотреблением.

Сырьевые:

- Часть производителей извести (необходима для производства газобетона) расположена на временно оккупированных территориях, в прифронтовых локациях (г. Купянск и г. Новая Каховка) или не работает из-за низкого спроса.

- Отказ от товаров из Беларуси и России и соответственно переориентация на более дорогие товары из ЕС приводят к повышению себестоимости.

Социальные:

– Человеческие ресурсы. Основными трудовыми ресурсами при добыче сырья и изготовлении продукции являются мужчины. В 2022 году значительная доля мужского населения страны была мобилизована или вовлечена в ТРО, поэтому ряд отраслей, в том числе строительная и сопутствующие производственные, испытывают недостаток квалифицированных кадров. Нехватка работников сказывается на объемах производства и соблюдении условий поставки продукции.

Законодательные:

– Законодательство в сфере строительства и недвижимости. Отрасль строительства сейчас претерпевает изменения, связанные с правовым аспектом деятельности строительных компаний. Законодательство Украины в сфере строительства все больше приближается к мировым стандартам. Официальное введение стандарта CESMM4 и закона № 5091 приблизит Украину к западу и позволит застройщикам применять новый подход к работе. Закон № 5091 представляет угрозу для схем мошенников, существующих на украинском рынке:

• Гарантийная часть. Застройщик оставляет долю бюджета, в случае недостройки должен выплатить ее государству на продолжение строительства;
• Возможность продаж. Продажи возможны только после принятия и получения всех разрешений;
• Специальное имущественное право. Клиент получает новый вид договора, закрепляющий право на покупку недвижимости;
• Полная информация о застройщике. Застройщик должен в цифровой форме отчитываться перед инвесторами о выполнении проекта;
• Основания о расторжении договора. При нарушении сроков строительства более 6 месяцев договор можно будет расторгнуть с полным возвратом инвестиций.

– Война. В результате войны часть основных производителей приостановила свою деятельность – мощности ООО «Энерджи продакт» оказались в оккупации, активы ООО «Аэрок» с двумя заводами, работавшими в Киевской обл. и одним заводом, который строился на западе Украины, были арестованы в 2022 году из-за собственников из России и переданы в АРМА для дальнейшего внешнего управления. В начале войны отрасль строительства упала почти в 3 раза, что повлияло на рынок газоблоков, которые в основном являются продукцией для застройщиков. Дополнительное влияние война оказала в плане перераспределение географии потребления газобетона – возрос спрос в деоккупированных регионах из-за необходимости восстановления жилья и коммунальных заведений.

Проблемы развития рынка газобетона в Украине

– Себестоимость постоянно растет за счет материалов, энергоресурсов, налога на недвижимость и других расходов, а стоимость недвижимости снижается, что уменьшает рентабельность для застройщиков.

– Рост уровня безработицы и низкая платежеспособность населения сдерживают потребление газобетона в секторе частного строительства.

– Низкий уровень инвестирования в недвижимость во время войны сдерживает спрос со стороны застройщиков.

– Нехватка рабочей силы для добычи и изготовления сырьевых материалов в связи с полномасштабной войной, поскольку в отрасли почти все рабочие – мужчины.

2. Общие показатели рынка газобетона в Украине

На рынке газобетона в Украине представлена продукция украинского и зарубежного производства.

Отрасль газобетона испытала значительное падение в начале войны частично из-за приостановки и оккупации мощностей ключевых производителей и падения строительного рынка. Дополнительными факторами падения емкости рынка стало снижение импорта газобетона

Таблица 1

Общие показатели рынка газобетона Украины в денежном выражении, млн. грн.

Источник: оценка Pro-Сonsulting

3. Сегментация и структурирование рынка

По видам газобетонные блоки разделают на следующие:

• U-блоки, которые применяются для формирования перемычек на окна, проемов для дверей, монолитных армопоясов и как опоры под разные перекрытия.
• Блоки з системой «паз-гребень/ гладкий блок»: D300, D400 і D500, которые используются для возведения внутренних и внешних стен.
• Перегородочные блоки: D400 і D500 для строительства стеновых перегородок, а также наружных стен высотой до 5 этажей.
• Блоки з плоскими гранями: Aeroc D300, D400 і D500 для кладки несущих стен зданий, а также в качестве утеплительных слоев.
• Теплоизоляционные блоки: Energy D150, которые используются в качестве плит наружного утеплителя несущей стены из газобетона.

В 2022 году самый большой спрос в разрезе продаж был на газобетонные блоки D500, наименьший на газобетонные блоки Energy. В I полугодии 2023 года спрос на газобетонные блоки D500 сохранился, однако виды товаров значительно уменьшились, что является следствием временного прекращения работы заводов крупнейших компаний - ООО Энерджи Продакт и ООО Аэрок.

Диаграмма 1

Виды газобетонных блоков в Украине

Источник: оценка Pro-Сonsulting

По методу отверждения газобетонные блоки разделяют на:

1. Автоклавные блоки – достигают прочности во время обработки в автоклавах. В таких условиях на блоки влияют высокие температуры и давление выше атмосферного. Производство возможно только в заводских условиях.
2. Неавтоклавные блоки – затвердевают в естественных условиях. Изделия могут быть подвергнуты тепловой обработке с целью ускорения процесса отверждения и повышения показателей некоторых свойств.

Диаграмма 2

Доля рынка автоклавного и неавтоклавного газобетона в Украине в 2022 гг., %

Источник: оценка Pro-Сonsulting

В 2021 году доля отечественного производителя составляла 91%, увеличившись до 97% уже в 2022 году. Продукция отечественных производителей зарекомендовала себя на внутреннем рынке как качественная и относительно дешевле импортных аналогов.

4. Внешняя торговля газобетоном

Хотя Украина является одним из крупнейших производителей газобетона в Европе, экспортирует лишь малую часть производства. Это вызвано насыщенностью рынка газобетона в Европе, большинство потребностей покрывают ближайшие страны – Румыния и Польша.

В 2021 году показатель экспорта достигал 97,66 млн. грн., с началом полномасштабной войны упал на 73%.

В 2022 году отмечено значительное падение объемов экспорта из-за повышения внутренних цен на газобетон и роста стоимости логистики. Совместно эти два фактора привели к снижению конкурентоспособности украинского газобетона на международных рынках. В I полугодии 2023 года Украина экспортировала газобетонную продукцию только в Молдову и Венгрию.

Імпорт в країну є хоча малим, але необхідним для деяких підприємств через наявні властивості продукції на відміну від української.

Імпорт в країну є хоча малим, але необхідним для деяких підприємств через наявні властивості продукції на відміну від української.

Диаграмма 3

География экспорта газобетона из Украины, в натуральных показателях, %

Источник: оценка Pro-Consulting

На протяжении многих лет крупнейшим партнером Украины была Молдова, в 2022-2023 гг. наблюдаєтся тенденция к изменению основного импортера украинских газоблоков на Румынию.

Импорт в страну хоть и незначителен, но необходим для некоторых предприятий из-за имеющихся свойств продукции в отличие от украинской.

Украина в течение разных кризисов меняла свои объемы импорта. С 2019 до 2022 года заметное падение в 26%, вызванное коронакризисом.

В 2021 году импорт газобетона составлял 511,67 млн. грн, снизившись в 2022 году на 83%.

В 2022 г. падение импорта произошло из-за военных действий. Основной страной импорта газоблоков в Украину была Беларусь, ее доля составляла 98% в течение 2018-2021 годов. В 2022 г. торговые отношения с Беларусью были прекращены, однако объемы, поставленные в течение первых двух месяцев до войны, составили более 84% общего импорта. Поставки из Беларуси отличались низким уровнем цены (в среднем 625 грн/м3 в 2021 г. и 740 грн/м3 в начале 2022 г.)

Кроме Беларуси к 2022 г. около 1% завозилось из Венгрии и Польши, доля которых значительно выросла в 2022 г.

Диаграмма 4

Географическая структура импорта газобетона в Украину в 2022-6 мес. 2023 гг., в натуральных показателях, тыс м3, %

Источник: оценка Pro-Consulting

Среди импортируемой газобетонной продукции в 2022 и I полугодии 2023 года преобладают блоки из ячеистого бетона D500, однако в 2023 году значительно уменьшился ассортимент импортируемых товаров. Большую часть продукции составляют газобетонные блоки плотностью В400 и D500.

6. Потребители и их предпочтения

Ввиду специфики рынка среди групп потребителей газобетонных изделий в Украине наибольшую долю составляют дистрибьюторы и строительные компании (прямая продажа). На сегодняшний день, целевая аудитория состоит из крупных национальных корпораций, средних предприятий и малого бизнеса, поэтому закупка товаров у крупных компаний лидеров экономически целесообразна благодаря оптовой скидке и производственной мощности крупнейших операторов.

Для каждого сегмента целевой аудитории присуще разное поведение и разные причины покупки товара. Решающим фактором покупки для сегмента В2С является территориальное расположение (экономия затрат на транспортировку продукции) и соотношение цена-качество. Для сегмента B2B и B2G важно будет узнаваемость бренда, его имидж, ценовая политика и процент скидки на покупку оптом.

На В2C потребителей газобетона приходится около 5% рынка. В основном это лица, которые сами занимаются строительством для себя либо под заказ без лицензии, либо ФЛПы. Их работа сосредоточена на строительстве частных домов.

Наиболее привлекательные сегменты целевой аудитории – это B2G и B2B, которые с каждым годом соревнуются между собой в лидерстве по потреблению. B2B сегмент отмечается застройщиками, которые используют газоблоки как строительный материал для несущих стен, межкомнатных перегородок, утепления, декора и т.д.

Государство является крупным заказчиком строительных работ – ремонт медицинских учреждений, учебных заведений, административных зданий и т.д. Через площадку государственных закупок реализуется значительная часть услуг в сфере строительства, поэтому мониторинг данных государственных тендеров позволяет ориентироваться на потенциальных клиентов, на которые можно реализовывать крупные партии продукции.

Главное использование газоблока – строительство частных домов, реже многоэтажек. Для строительства коттеджей используют преимущественно D-300 и D-400, D-500 для зданий на 5-7 этажей. При большем количестве этажей газоблок уже не может выступать в качестве несущего материала и используется как теплоизоляционный.

Основой потребления на украинском рынке являются блоки плотностью D-400, D-500, которые являются надежными несущими блоками для малых зданий и хорошим утеплителем.

На рынке преобладают блоки с гладкими боками, паз-гребень пользуется небольшим спросом.

7 Выводы

• Производство является главной составляющей рынка. Внутреннее производство составляет более 90% всего рынка и импортные товары не смогут заменить внутренних операторов.
• Падение импорта. Импорт поставлялся в общем большинстве из Беларуси и из-за войны импорт упал. В дальнейшем прогнозируется постепенная замена импорта из Румынии и других стран, хотя не в столь значительных объемах, что позволит местным игрокам занять большую долю рынка.
• Возможен рост экспорта. При возвращении к прежним объемам производства операторы с имеющимися объемами будут искать выходы на внешние рынки, что стимулирует 0% пошлины от Евросоюза.
• Рост спроса в сегменте B2G. Во время войны государственный сегмент увеличил закупки газобетона, который они используют для восстановления или ремонта больниц, школ, администраций и т.п. Эта тенденция свидетельствует о том, что материал набирает большую популярность по сравнению с кирпичом или керамоблоком.
• Рост строительства после войны. После войны на восстановление потребуется много материалов и производителям газоблоков нужно зарекомендовать свой продукт как лучший в сегменте строительства. Пиковый спрос на газобетонные товары будет зафиксирован при восстановлении пострадавших территорий.