Рынок биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов

1. Тенденции развития рынка

Из-за повышения цен на химические средства защиты растений (СЗР), хозяйства все чаще задумываются о биопрепаратах. В мировой практике для контроля численности вредоносных организмов зарегистрировано и применяется около 30 природных биологически активных веществ, 45 феромонов, 60 вирусов, бактерий, грибов, нематод и более 30 видов энтомофагов.

В Украине, биопрепараты представлены следующими видами:

• Биологические фунгициды — это препараты живых организмов и продуктов их жизнедеятельности, используемые для защиты растения от болезней, вызванных грибными и бактериальными возбудителями.
• Биологические инсектициды и акарициды — это узкоспециализированные микроорганизмы и продуцируемые ими специфические биотоксины направленного действия, предназначенные для борьбы со взрослыми особями и личинками вредных насекомых и клещей.
• Биологические родентициды — это препараты, которые борются с грызунами, уничтожающими посевы и урожай.
• Биологические деструкторы растительных остатков — это препараты, которые способствуют ускорению разложения растительных остатков в почве, оздоровлению почвы и т.д.
• Биологические инокулянты — это препараты, которые используют живые культуры полезных для растений микроорганизмов для укрепления здоровья растений. Данный вид биопрепаратов имеет наибольшую представленность на рынке Украины.

Несмотря на наличие на рынке недорогих биопрепаратов, их использование зависит больше от их эффективности и особенностей применения. Так, к минусам биоинсектицидов относят их более медленное действие, слабые проявления болезни у насекомых, низкий уровень передачи болезни от насекомого до насекомого. Препараты на основе бактерий обнаруживают эффективное действие только при высокой пищевой активности насекомых-вредителей. Эффективность бактериальных препаратов снижается под влиянием неблагоприятной погоды - затяжных дождей, которые смывают препарат, ультрафиолетового излучения, которое частично инактивирует бактерии, а также низкой температуры воздуха, которая ослабляет активность питания вредителей.

В то же время, плюсы использования биопрепаратов (избирательность действия, отсутствие вредного воздействия на людей и животных, избежание накопления токсичных веществ в почве и растениях и др.), а также снижение разницы в цене между ними и химическими СЗР, привлекают к ним все больше потребителей. Использование биологических препаратов для защиты растений безопасно еще и потому, что количество микроорганизмов саморегулируется: снижается, когда уменьшается численность популяции возбудителей болезней.

Ведущими факторами для развития рынка стали:

• повышение стоимости пестицидов и удобрений. Закрытие заводов по производству химических веществ, в том числе средств защиты растений (СЗР), в Китае, активно стимулирует развитие биологической защиты растений в мире. Уменьшение объемов производства агрохимии в Китае, в свою очередь, связано с ухудшением экологического состояния производственных районов страны. После саммита "большой двадцатки", который состоялся 4 сентября 2016, Китай принял решение сократить количество вредных выбросов в атмосферу. В результате многие заводы остановили производство ядохимикатов, часть производств перешли на работу в половину мощности.
• увеличение доли органических и экологических методов ведения сельского хозяйства. Рынок химических СЗР жестко регулируется государственными органами, а потому допуск к использованию получают всё меньше действующих веществ — из-за их вредного воздействия на организм человека.
• упрощенное отношение правительственных организаций к внедрению и продвижению микробиологической продукции.

Рынок биопрепаратов растет и в Украине. На сегодня в нашей стране зарегистрировано более 200 биопрепаратов, которые внесены в «Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине». Наибольшую долю среди них составляют инокулянты.

Интерес к Украине как рынку биопрепаратов демонстрируют также иностранные компании. Так, в июле 2018 года, мультинациональная корпорация Sumitomo, которая в Украине представлена ​​компанией ООО «Саммит-Агро Юкрейн», купила одного из крупнейших в Украине дистрибьюторов средств защиты растений - ООО «Спектр-Агро». О стремлении к запуску производства биопрепаратов в Украине также заявила американская компания TerraMax.

2. Общие показатели рынка

Биопрепараты занимают малую долю на общем рынке СЗР, ими обрабатывается около 1% посевных площадей, а емкость рынка относительно общего количества внесенных пестицидов составляет чуть более полутора процентов.

Динамика объема рынка отличается от динамики производства, поскольку большое влияние оказывает внешняя торговля. Так, в 2017 году снижение импорта и увеличение экспорта привели к тому, что эффект от существенного роста производства почти свёлся на нет. Но уже через год рынок адаптировался и снова произошел рост.

Таблица 1

Общие показатели рынка в 2015-2018 гг. В Украине, в натуральном выражении, тонн

Источник: по данным операторов рынка; Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Исходя из показателей ВЭД, предложения и спроса на рынке биопрепаратов была составлена ​​сегментация рынка по видам данных товаров. Преобладание биоинокулянтов происходит в значительной степени за счет импорта, который почти полностью состоит из этих препаратов.

Диаграмма 1

Структура объема рынка биопрепаратов для защиты растений по видам в Украине в натуральном выражении в 2018, %

Источник: по данным операторов рынка; Государственной службы статистики, оценка Pro-Consulting

Инокулянты являются безусловным лидером среди биопрепаратов, этот сегмент имеет большой потенциал развития. Использование инокулянтов является альтернативой химическим регуляторам роста, азотным удобрениям, поскольку они способствуют накоплению азота в почве и повышают урожайность культур.

3. Потребление продукции

В 2018 году в Украине 16 млн. га были обработаны пестицидами. При этом биологические средства защиты растений применялись на 0,15 млн. га. Распределение по областям представлено на диаграмме ниже.

Диаграмма 2

Площади, на которых применялись биологические СЗР в Украине в 2018, по областям, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Если рассматривать потребление пестицидов в целом, то больше всего используются гербициды. Это объясняется тем, что, если применение фунгицидов и инсектицидов в значительной степени зависит от погодных условий, сортов и гибридов растений и др., то применение гербицидов является обязательным элементом в современном земледелии. Однако, на данный момент в Украине биологические препараты такого вида не распространены. Вторыми по спросу являются фунгициды, а за ними - инсектициды. Именно в этих сегментах возможно частичное вытеснение химических средств биопрепаратами.

Диаграмма 3

Использование пестицидов по видам в Украине в 2018 г., в натуральном выражении, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Если рассматривать внесение СЗР по видам сельскохозяйственных культур, то более половины предназначается техническим культурам - подсолнечнику, сое, рапсу. Чуть меньше идет на площади, засаженные зерновыми и зернобобовыми, в частности, пшеницей и кукурузой.

Таблица 2

Объем внесенных пестицидов по видам культур в Украине в 2018 году, тонн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины

Потребление пестицидов в целом между областями распределяется достаточно равномерно, то есть, потенциал использования есть по всей территории Украины. Наибольшие площади обрабатываются на Востоке и Юге, наименее перспективным является Западный регион.

Диаграмма 4

Площадь, на которой были применены пестициды под урожай сельскохозяйственных культур 2018 года, по регионам, %

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины; оценка Pro-Consulting

Именно биологические СЗР ​​часто предпочитают мелкие потребители - домохозяйства, дачники, малые фермерские хозяйства. В Украине насчитывается 4,6 млн. домохозяйств, которые зарегистрированы в сельской местности и имеют в своем владении или использовании землю. Средняя площадь земли в домохозяйствах на 2018 год составляет 1,2 га, в 51% домохозяйств площадь земли составляет 0,5 га. Эта земля включает участки под домом и хозяйственными постройками, пашню, сады, сенокосы и пастбища. Больше мелких хозяйств (до 0,5 га) расположены в Донецкой, Луганской, Одесской и Херсонской областях. Больше всего крупных хозяйств (более 1 га) расположены в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях.

Среди культур, выращиваемых на пашне домохозяйствами, наибольшую часть занимают зерновые и зернобобовые. Основным интересом таких потребителей является картофель, который занимает наибольшую часть посевной площади и, соответственно, требует наибольшего количества СЗР. Овощные культуры играют существенную роль только в хозяйствах с площадью земли до 0,5 га, в больших хозяйствах их доля существенно снижается.

Посевные площади хозяйств населения в 2018 году распределяются следующим образом:

• зерновые и зернобобовые (пшеница, ячмень, кукуруза) - 52%;
• технические культуры (в основном, подсолнечник) - 17,7%;
• кормовые культуры - 14,1%;
• картофель - 12,4%;
• овощи открытого грунта и бахчевые - 3,6%

Согласно опросу, проведенному Государственной службой статистики, 61,5% домохозяйств используют минеральные удобрения, 83,7% используют органические удобрения, 83,6% используют СЗР. Если смотреть по областям, то 97-98% сельских домохозяйств Волынской области заявили об использовании органических и минеральных удобрений и СЗР. Самый низкий уровень использования этих веществ в Луганской и Херсонской областях.

В последние несколько лет количество фермерских хозяйств в Украине растет и сейчас составляет более 34 тысяч единиц. Наиболее популярный размер ФХ - от 20 до 50 га. Если сравнивать географическое распределение фермерских и домашних хозяйств, можно заметить, что последние распределяются более равномерно. Таким образом, спрос со стороны мелких потребителей будет меньше отличаться в зависимости от региона и больше основываться на особенностях той или иной местности (состав почвы, распространенность заболеваний и вредителей, погодные условия).

4. Операторы рынка

Основным экспортером в 2018 году выступила компания, которая также является крупнейшим производителем - ЧП БТУ-Центр (ТМ «Жива земля»). Также крупные поставки осуществляла компания «Энзим-Агро», которая занимается реализацией продукции ГП «Энзим». Украинская продукция экспортируется в страны, с которыми существуют давние традиционные торговые связи - Россия, Молдова, Польша, Беларусь, Болгария.

Производством биопрепаратов в Украине также занимаются ООО «НПЦ Черкассы-биозащита», ООО «Минералис Украина», ООО «Саммит-Агро Юкрейн», ООО «Бионасервис» и другие.

Рассматривая предприятия-лидеры отрасли, можно увидеть много общего:

• они разрабатывают и выпускают различные виды биопрепаратов
• они проводят сертификацию продукции для использования в органическом производстве
• они имеют торговые марки со своими логотипами и фирменными цветами
• они сотрудничают с дистрибьюторами из разных регионов Украины
• они поставляют продукцию на внешний рынок.

Среди импортеров биологических СЗР в основном представлены украинские департаменты мировых производителей, которые ввозят продукцию только собственного бренда.

На долю трех крупнейших импортеров (БАСФ, Филазонит, Монсанто) в 2018 году приходилось чуть менее 70%. В последние годы компании-лидеры меняли свои позиции, но их перечень остается почти однородным.

5. Выводы

Сельскохозяйственное производство ежегодно теряет от вредителей, болезней и сорняков до 30 процентов валового сбора. Объем продаж биопестицидов в мире уже превысил 3 млрд. долларов. В настоящее время это составляет лишь 5% стоимости всего рынка средств защиты растений. Однако мировой рынок биопестицидов растет со скоростью 15-20% в год, и ожидается, что в 2020 году его стоимость достигнет 5 млрд долл. Но для того, чтобы биопрепараты заняли половину объема используемых пестицидов, понадобится не менее 30 лет.

Практическая заинтересованность биологическим методом, по сравнению с химическим, обусловлена ​​тем, что он безопасен для человека и теплокровных животных. Агенты биологической защиты не загрязняют окружающую среду, проявляют высокую селективность действия, позволяют позиционировать выращиваемую сельскохозяйственную продукцию как органическую. Вот почему в странах с развитой системой экологического мониторинга биологическая защита растений является приоритетной формой в длительных программах борьбы с вредоносными организмами. Особое значение биологический метод приобретает в овощеводстве открытого и закрытого грунта, где выращивают продукцию для потребления в свежем виде, поэтому химические обработки нежелательны. Большой потенциал его применения также на плодовых и ягодных культурах, выращивание которых до сих пор часто сопровождается многочисленными обработками химическими препаратами.

Украинский рынок развивается не только за счет импорта, но и за счет внутреннего производства. Интерес к нему также проявляют иностранные компании. Так, американская компания TerraMax заявила о стремлении к запуску в 2020 году производства биопрепаратов по защите растений в Украине. Речь идет о производстве инокулянтов, в основе которых используются азоспирилы - природные микроорганизмы, которые способствуют росту растений и работают как фиксатор азота. На данный момент компания сертифицировала в Украине инокулянты для сои и пшеницы, также ведутся лабораторные испытания на кукурузе.

Средняя стоимость пестицидов за последние два года увеличилась более чем на 30%. В первую очередь это связано с сокращением объема импорта пестицидов из Китая - основной страны-поставщика данного товара. Следствием для Украины станет увеличение использования биологических средств защиты растений, которые придут на смену растущим в цене химическим ядохимикатам. Также положительное влияние будет оказывать тенденция органического производства, которое запрещает использование большинства агрохимикатов.

В ближайшие годы рынок биопрепаратов для защиты растений и биоинокулянтов будет развиваться за счет следующих факторов:

• увеличение объема экспорта;
• возможное упрощение процедуры ввоза новых пестицидов (разрешение сертификации в Украине без сертификации в стране производства);
• строительство новых заводов по производству биопрепаратов для защиты растений на территории Украины;
• рост спроса на органическую продукцию в Украине и в мире;
• уменьшение объемов производства пестицидов в Китае и, соответственно, снижение объемов импорта пестицидов из данной страны, рост стоимости агрохимикатов;
• увеличение государственных дотаций сельских хозяйств Украины, что позволит аграриям частично перейти на биопрепараты;
• развитие сельского хозяйства Украины, увеличение посевных площадей, а также увеличение загрязнения почвы химикатами, что прямо отражается на урожайности, также подтолкнет определенную часть аграриев к переходу на биопрепараты.