Рынок медицинского каннабиса в Украине

1. Тенденции и общие показатели рынка

Современные мировые тенденции указывают на принятие и легализацию медицинского каннабиса. Канада и США начали легализацию препаратов с каннабиса с 1990-х годов. Украина недавно была одной из немногих стран, где выращивание каннабиса ограничивалось, а потребление в любых целях строго запрещалось.

Референдум от 25 октября 2020 года, в котором приняло участие 5 млн украинцев, показал, что 65% граждан выступают за легализацию медицинского каннабиса, 30% против и 5% воздержались от ответа. Тем самым, общество проявило готовность к принятию каннабиса в качестве медицинского средства.
В 2023 году был принят закон, разрешающий использование каннабиса в медицинских целях для лечения определенных заболеваний, таких как ПТСР, рассеянный склероз и других хронических состояний. Это стало важным событием, поскольку позволяет не только использовать медицинский каннабис для лечения пациентов, но и открывает возможности для создания внутреннего рынка производства каннабиноидов в Украине. Также одной из основных предпосылок легализации каннабиса отмечалось развитие отрасли ментальной и физической реабилитации, вызванное началом большой войны. Закон вступил в силу в августе 2024 года.

Растение Cánnabis sativa имеет два основных компонента, которые делают каннабис подходящим препаратом для определенных медицинских целей: ТГК (тетрагидроканнабинол) и КБД (каннабидиол).

Соотношение этих компонентов по-разному влияет на организм человека.

• Каннабидиол не является психотропным веществом, ученые научились использовать его в медицинских целях для ослабления судорог, проявлений эпилепсии и угнетения боли.
• Тетрагидроканнабинол, в свою очередь, является главным психоактивным компонентом каннабиса, который дает эффект «опьянения» и стал причиной запрета каннабиса на законодательном уровне во всем мире.

В Украине разрешено три препарата с содержанием ТГК и КБД – Дронабинол, Набилони, Набиксимолс.
На мировом рынке препараты по медицинской конопле представлены в следующих видах:

• бутон или цветок марихуаны,
• таблетки,
• спреи,
• экстракты конопли (масло; настойки; прочие).

До полномасштабного вторжения, около 2 миллионов пациентов нуждались в лекарстве на основе медицинского каннабиса. По оценкам Минздрава Украины, в результате войны психологической поддержки потребует около 15 млн украинцев, из которых 3-4 млн будет нуждаться в медикаментозном лечении.

2. Потенциальная емкость рынка потребления препаратов на основе медицинского каннабиса

о разным оценкам, мировой рынок каннабиса составил около 65 млрд долларов США в 2024 году, из которых около 20 приходится именно на медицинский каннабис. США, Канада, Германия и Израиль являются основными рынками медицинского каннабиса в мире. Основным рынком являются США с объемом почти 43 миллиарда. Рынок каннабиса в Европе демонстрирует стремительный рост в течение последнего периода, однако его объемы незначительны, учитывая численность и платежеспособность населения. В 2025 году по данным Statista прогнозируется рост емкости рынка на 6,5% – от 6,18 до 6,58 млрд США.

По данным компании Zuanic & Associates, имеющееся количество пациентов в Германии, употребляющих медицинский каннабис, составляет около 250 тысяч, что является высоким показателем (0,3% населения – 3 человека на 1000 граждан).

Из расчета среднего потребления на одного человека в Европе почти 5 долларов и численность населения около 31,5 млн, потенциальная емкость рынка медицинского каннабиса в Украине составляет около 160 млн долларов (~6,6 млрд грн).

В таблице ниже приведена структура потенциальных потребителей препаратов на основе медицинского каннабиса по заболеваниям.

Таблица 1

Статистика заболеваемости, которая может включать потенциальных потребителей медицинского каннабиса

Источник: оценка Pro-Consulting

3. Текущая емкость рынка препаратов по медицинскому каннабису и CBD

Емкость рынка препаратов по медицинскому каннабису и CBD рассчитана на основе показателей импорта продукции.

Фактически, импорт продукции с содержанием CBD начался еще в 2023 году, что связано с появлением на рынке в 2022-2023 годах основных импортеров продукции. До 2023 года Украина импортировала только Полифенолы (органическое соединение, бесцветное кристаллическое синтезированное химическое вещество, используется в пищевой и косметической промышленности) и  изолят каннабидиола (CBD) – органическое химические соединение.

В 2023 году импортировались также БАДы, кремы, сыворотки, спреи, масла для тела, шампуни, пищевые масла, кондиционеры, маски, зубные пасты, шампуни с содержанием CBD.

Импорт продукции в 2024 году значительно снизился (с 3,6 млн. грн. за 2023 год до 99,7 тыс. грн. за 5 мес. 2024 года). Причиной падения можно считать переизбыток продукции на рынке, импортированной в 2023 году, обусловленный низким потребительским спросом.

4. Оценка общих объемов выращивания конопли в Украине.

По информации Государственной службы статистики Украины, средняя урожайность (центнер с 1 гектара собранной площади) конопли, которую выращивают специально для получения семян, составляет около 4 ц/га, а конопляной соломы - составляет – 17 ц/га.

Таблица 2

Валовой сбор конопли в 2022-2025* годах, ц

Источник: оценка Pro-Consulting

По данным Государственной службы статистики Украины, общая посевная площадь технической конопли в 2024 году продемонстрировала рост на 7,2%, до 1,1 тыс. га, после постоянного падения к 2023 году.

Выращиванием конопли в Украине занимаются 30 компаний.
 
Диаграмма 1

Общая посевная площадь конопли технической в Украине в 2021-2024 годах, тыс. га

 
Источник: оценка Pro-Consulting

5. Анализ потребления препаратов на основе каннабиса и CBD на рынке

По данным исследования, количество поисковых запросов ключевых слов  через Google не продемонстрировало существенного роста, за исключением августа 2023 и января 2024 года. Преимущественно украинцы ищут каннабис и ТГК.

В общем, количество поисковых запросов на каннабис является невысоким, что подтверждает низкие показатели потенциального спроса на продукцию.

В течение 2023-2024 годов среднемесячное количество поисковых запросов на CBD (ТГК), КБД и медицинский каннабис составляет около 2,1 тысячи. Чаще всего украинцы ищут CBD препараты.

Диаграмма 2

Структура запросов на CBD, КБД и медицинский каннабис в 2024 году, %

Источник: оценка Pro-Consulting

Количество поисковых запросов на лицензионные препараты на основе медицинского каннабиса достаточно низкое. В среднем за 2024 год среднее количество запросов на препараты составляет около 300 раз в месяц.

6. Выводы и прогнозные тенденции развития рынкаНа гло

бальном рынке все большую роль в развитии рынка медицинских препаратов на основе каннабиса играют крупные фармацевтические компании. Они инвестируют значительные средства в создание новых продуктов и имеют ресурсы для усовершенствования их качества и распространения на рынке.

Рынок медицинского каннабиса Украины все еще находится на этапе зарождения и ожидает полной легализации и урегулирования всей законодательной базы. Важным этапом для Украины является создание эффективной нормативной базы и налаживание местного производства, что позволит развивать национальную фармацевтическую индустрию и обеспечить доступность медицинских препаратов на основе каннабиса для пациентов.

Дополнительным важным фактором стимулирования выращивания конопли в Украине может стать разрешение на потребление каннабиса в рекреационных целях. Учитывая тернистый путь принятия закона относительно легализации медицинского каннабиса, ожидать легализацию рекреационного каннабиса в ближайшем будущем не стоит.

Теневой рынок в Украине представлен незаконным выращиванием и сбытом каннабиса преимущественно в рекреационных целях. Из расчета потребления в Украине (не менее 50 тонн в год) и урожайности конопли, ориентировочная площадь выращивания каннабиса может составлять более 30 га. Теневой розничный рынок каннабиса можно оценить в около 0,5 млрд долларов США.

Рынок в Украине имеет существенный потенциал для развития, что связано с зарождением рынка в 2024 году и большим количеством потенциальных потребителей. Однако опыт европейских стран демонстрирует, что доля таких потребителей невысока. Таким образом, учитывая европейский опыт, реальное количество потребителей медицинского каннабиса в Украине будет составлять в лучшем случае 100 тысяч человек.

Рынок медицинского каннабиса может иметь значительный интерес среди иностранных инвесторов и потенциальных производителей. Благодаря низкой стоимости производства и благоприятным агроклиматическим условиям Украина может стать крупным игроком на рынке медицинского каннабиса, особенно для экспорта в Европу. Многие украинские компании, работающие в агробизнесе и фармацевтике, рассматривают возможность выхода на этот рынок.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]