Аналіз ринку медичного канабісу в Україні

1. Тенденції та загальні показники ринку

Сучасні світові тенденції вказують на прийняття та легалізацію медичного канабісу. Канада та США розпочали легалізацію препаратів з канабісу з 1990-х років. Україна нещодавно була однією з небагатьох країн, де вирощування канабісу обмежувалося, а споживання з будь-якою метою суворо заборонялося.
Референдум від 25 жовтня 2020 року, в якому взяло участь 5 млн українців, показав, що 65% громадян виступають за легалізацію медичного канабісу, 30% проти та 5% утрималися від відповіді. Тим самим, суспільство виявило готовність до прийняття канабісу як медичного засобу.

У 2023 році було прийнято закон, що дозволяє використання канабісу в медичних цілях для лікування певних захворювань, таких як ПТСР, розсіяний склероз та інших хронічних станів. Це стало важливою подією, оскільки дозволяє не лише використовувати медичний канабіс для лікування пацієнтів, а й відкриває можливості для створення внутрішнього ринку виробництва канабіноїдів в Україні. Також однією з основних передумов легалізації канабісу був розвиток галузі ментальної та фізичної реабілітації, викликаний початком великої війни. Закон набрав чинності у серпні 2024 року.

Рослина Cánnabis sativa має два основних компоненти, які роблять канабіс відповідним препаратом для певних медичних цілей: ТГК (тетрагідроканабінол) та КБД (канабідіол). Співвідношення цих компонентів по-різному впливає організм людини.

• Канабідіол не є психотропною речовиною, вчені навчилися використовувати його з медичною метою для ослаблення судом, проявів епілепсії та пригнічення болю.
• Тетрагідроканабінол, у свою чергу, є головним психоактивним компонентом канабісу, який дає ефект «спяніння» і спричинив заборону канабісу на законодавчому рівні в усьому світі.

В Україні дозволено три препарати із вмістом ТГК та КБД – Дронабінол, Набілоні, Набіксимолс.

На світовому ринку препарати по медичному коноплі представлені у таких видах:

• бутон або квітка марихуани,
• таблетки,
• спреї,
• екстракти конопель (олія; настойки; інші).

До повномасштабного вторгнення, близько 2 мільйонів пацієнтів потребували ліків на основі медичного канабісу. За оцінками МОЗ України, в результаті війни психологічної підтримки вимагатиме близько 15 млн українців, з яких 3-4 млн потребуватиме медикаментозного лікування.

2.Потенційна ємність ринку споживання препаратів на основі медичного канабісу

За різними оцінками, світовий ринок канабісу склав близько 65 млрд доларів США у 2024 році, з яких близько 20 припадає саме на медичний канабіс. США, Канада, Німеччина та Ізраїль є основними ринками медичного канабісу у світі. Основним ринком є США з обсягом майже 43 мільярди. Ринок канабісу в Європі демонструє стрімке зростання протягом останнього періоду, проте його обсяги незначні, враховуючи чисельність та платоспроможність населення. У 2025 році за даними Statista прогнозується зростання ємності ринку на 6,5% - від 6,18 до 6,58 млрд. США.

За даними компанії Zuanic & Associates, наявна кількість пацієнтів у Німеччині, які вживають медичний канабіс, становить близько 250 тисяч, що є високим показником (0,3% населення – 3 особи на 1000 громадян).

З розрахунку середнього споживання на одну особу в Європі майже 5 доларів та чисельність населення близько 31,5 млн, потенційна ємність рикну медичного канабісу в Україні становить близько 160 млн доларів (~6,6 млрд грн).

У таблиці нижче наведено структуру потенційних споживачів препаратів на основі медичного канабісу із захворювань.

Таблиця 1

Статистика захворюваності, яка може включати потенційних споживачів медичного канабісу
Захворювання Кількість захворівших, тис. осіб

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Поточна ємність ринку препаратів з медичного канабісу та CBD

Місткість ринку препаратів з медичного канабісу та CBD розрахована на основі показників імпорту продукції.

Фактично, імпорт продукції із вмістом CBD розпочався ще 2023 року, що повязано з появою на ринку у 2022-2023 роках основних імпортерів продукції. До 2023 року Україна імпортувала лише Поліфеноли (органічна сполука, безбарвна кристалічна синтезована хімічна речовина, що використовується в харчовій та косметичній промисловості) та ізолят канабідіолу (CBD) – органічна хімічна сполука.

У 2023 році імпортувалися також БАДи, креми, сироватки, спреї, олії для тіла, шампуні, харчові олії, кондиціонери, маски, зубні пасти, шампуні із вмістом CBD.

Імпорт продукції 2024 року значно знизився (з 3,6 млн. грн. за 2023 рік до 99,7 тис. грн. за 5 міс. 2024 року). Причиною падіння вважатимуться надлишок продукції над ринком, імпортованої 2023 року, обумовлений низьким споживчим попитом.

4. Оцінка загальних обсягів вирощування конопель в Україні.

Місткість ринку препаратів з медичного канабісу та CBD розрахована на основі показників
За інформацією Державної служби статистики України, середня врожайність (центнер з 1 гектара зібраної площі) конопель, яку вирощують спеціально для отримання насіння, становить близько 4 ц/га, а конопляної соломи - становить - 17ц/га.

Таблиця 2

Валовий збір коноплі в 2022-2025* роках, ц

Джерело: оцінка Pro-Consulting

За даними Державної служби статистики України, загальна посівна площа технічних конопель у 2024 році продемонструвала зростання на 7,2%, до 1,1 тис. га, після постійного падіння до 2023 року. Вирощуванням конопель в Україні займаються 30 компаній.
 
Діаграма 1

Загальна посівна площа коноплі технічної в Україні в 2021-2024 роках, тис. га

Джерело: оцінка Pro-Consulting

5. Аналіз споживання препаратів на основі канабісу та CBD на ринку

За даними ідослідження, кількість пошукових запитів ключових слів через Google не продемонструвала суттєвого зростання, за винятком серпня 2023 та січня 2024 року. Переважно українці шукають канабіс та ТГК.

Загалом кількість пошукових запитів на канабіс є невисокою, що підтверджує низькі показники потенційного попиту на продукцію.Пр

отягом 2023-2024 років середньомісячна кількість пошукових запитів на CBD (ТГК), КБД та медичний канабіс становить близько 2,1 тисяч. Найчастіше українці шукають CBD препарати.

Діаграма 2

Структура запитів на CBD, КБД та медичний канабіс в 2024 році, %

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Кількість пошукових запитів на ліцензійні препарати на основі медичного канабісу досить низька. У середньому за 2024 рік середня кількість запитів на препарати становить близько 300 разів на місяць.

6. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку

На глобальному ринку все більшу роль у розвитку ринку медичних препаратів на основі канабісу грають великі фармацевтичні компанії. Вони інвестують значні кошти у створення нових продуктів і мають ресурси для вдосконалення їхньої якості та поширення на ринку.

Ринок медичного канабісу України все ще знаходиться на етапі зародження та очікує повної легалізації та врегулювання всієї законодавчої бази. Важливим етапом для України є створення ефективної нормативної бази та налагодження місцевого виробництва, що дозволить розвивати національну фармацевтичну індустрію та забезпечити доступність медичних препаратів на основі канабісу для пацієнтів.

датковим важливим фактором стимулювання вирощування конопель в Україні може стати дозвіл на споживання канабісу з рекреаційною метою. Враховуючи тернистий шлях ухвалення закону щодо легалізації медичного канабісу, очікувати легалізації рекреаційного канабісу в найближчому майбутньому не варто.

Тіньовий ринок в Україні представлений незаконним вирощуванням та збутом канабісу переважно з рекреаційною метою. З розрахунку споживання в Україні (не менше 50 тонн на рік) та врожайності конопель, орієнтовна площа вирощування канабісу може становити понад 30 га. Тіньовий роздрібний ринок канабісу можна оцінити близько 0,5 млрд доларів США.

Ринок в Україні має суттєвий потенціал для розвитку, що повязане із зародженням ринку у 2024 році та великою кількістю потенційних споживачів. Проте досвід європейських країн демонструє, що частка таких споживачів є невисокою. Таким чином, враховуючи європейський досвід, реальна кількість споживачів медичного канабісу в Україні становитиме у кращому разі 100 тисяч осіб.

Ринок медичного канабісу може мати значний інтерес серед іноземних інвесторів та потенційних виробників. Завдяки низькій вартості виробництва та сприятливим агрокліматичним умовам Україна може стати великим гравцем на ринку медичного канабісу, особливо для експорту до Європи. Багато українських компаній, які працюють в агробізнесі та фармацевтиці, розглядають можливість виходу на цей ринок.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.
+38 (044) 233-34-32

[email protected]