Рынок полиграфических услуг в Украине

1. Анализ тенденций развития рынка полиграфических услуг в целом, а также рынка упаковки: тренды, проблемы рынка; факторы влияния на развитие рынка (в том числе анализ тенденций развития рынков потребителей: HoReCa, алкогольная продукция, фармацевтика, кондитерские и т.п.)

Современный рынок полиграфических услуг является неоднозначным и многогранным. С одной стороны, развитие технологий, появление новых машин для печати, позволяют компаниям реализовывать более качественные услуги. С другой стороны, в поиске «своих» клиентов, операторами создаются новые продукты, прорабатываются нишевые направления, меняются тренды в дизайне. Так, если еще 10 лет назад основным направления деятельности было производство журналов, книг, офисной полиграфии, то сегодня на первые места выходят рекламная продукция и упаковка.

Исходя из экспертной оценки и данных Государственной статистики Украины, за последние пять лет, количество предприятий, которые занимаются полиграфической деятельностью, сократилось на 14,9% - с 5,66 тыс. ед. до 4,82 тыс. ед. Среди основных причин можно выделить нестабильное финансово – экономическое состояние многих предприятий.

Диаграмма 1

Динамика количества субъектов, которые занимались полиграфической деятельностью в Украине в 2015 – 2018 гг.

Источник: данные Государственной статистики Украины, оценка Pro-Consulting

* оценка данных за 2019 год

Так, в 2015 и 2017 г. общие показатели финансовой деятельности полиграфических предприятий показывали чистый убыток в 1086,1 млн. грн и 82 млн. грн соответственно. В структуре предприятий на протяжении 2015 – 2018 гг. только 75-79% получали чистую прибыль, тогда как остальные были убыточными.

Диаграмма 2

Динамика финансовых результатов предприятий в отрасли

Источник: данные Государственной статистики Украины

Развитие рынка полиграфических услуг зависит от ряда факторов, среди которых:

• общее экономическое развитие;
• доходы и платежеспособность населения;
• демографические процессы;
• тренды в области защиты окружающей среды (снижение количества печатной продукции, в пользу электронной)
• развитие большого и среднего бизнеса.

Особенностью рынка полиграфических услуг является сезонность производства и цен. В летнее время типографии получают меньше всего заказов, поэтому в этот период наблюдается снижение цен на товары и услуги. Минимальная загруженность позволяет выполнять заказы клиентов быстрее. В то же время самым загруженным считается последний квартал в году. Это связано с увеличением заказов на новогоднюю продукцию. К тому же в это время много предприятий заказывает корпоративную продукцию – календари, блокноты, значки, обновленные каталоги и пр.

Среди основных тенденций можно выделить следующие:

• Популяризация цифровой печати;
• Спрос на нестандартную полиграфическую продукцию. К нестандартной полиграфической продукции относят и интересную постпечатную обработку (ламинация, конгрев, биговка и др.);
• Снижение спроса на издательскую продукцию. С развитием интернет технологий, многие газеты и журналы переходят на электронный формат;
• Увеличение интереса к рекламной продукции;
• Увеличение спроса на упаковочную продукцию. По данным опросов, проведенных среди полиграфических компаний, более 40% операторов считают производство картонной и гибкой упаковки одним из самых перспективных направлений для развития. По данным Smithers Pira к 2024 г. мировой спрос на упаковку достигнет 1,05 трлн. дол.

Основные глобальные тренды в технологиях и производстве упаковки:

1. Одним из главных трендов 2020 года – персонализированная упаковка. Персонализация только начинает развиваться в сегменте упаковки. Она привлекает тем, что позволяет людям идентифицировать себя с продуктом бренда.

Среди компаний, которые уже используют персонализацию:

• Coca-Cola – печать имен на контейнерах и бутылках;
• Frito-Lay – печать лиц на упаковках картофельных чипсов;
• Bud Light – печать футбольных команд на пивных банках;

2. Прозрачные этикетки. «Прозрачность» означает, что производители полностью открыты и честны в отношении того, что содержат продукты. «Чистый» означает, что продукты безопасны и не содержат вредных ингредиентов. Когда производитель упаковывает свой продукт таким образом, чтобы информация о содержании была понятной, лаконичной и открытой, это способствует росту доверия к бренду компании.
3. Упаковка для электронной коммерции. В Украине, как и во всем мире, все больше развивается e-commerce. Согласно исследованиям, в США покупатели в первую очередь ищут продукт на торговых площадках, таких как Amazon, Etsy или E-bay. Украинцы предпочитают Prom, Rozetka, ОLX. В июне 2019 г., суммарный охват аудитории Rozetka.ua и Prom.ua в UAnet составлял почти 21 млн. пользователей, что лишь немногим меньше Google с 22 млн. пользователями. Онлайн продажи товаров и услуг за январь-ноябрь 2019 г. достигли 76 млрд. грн и на 17% перевисели показатели всего 2018 г.
4. Защищённость упаковки от возможной подделки. Многие компании получают значительный ущерб от контрабанды на рынке. Самые большие материальные потери, ущерб на репутации несут фармацевтические компании. Помимо этого, поддельная продукция может быть опасна для здоровья потенциального потребителя. Поэтому разработка и использование инновационных технологий в сфере упаковки здесь особо актуальны. Популярным решением стало использование метки RFID и смарт-теги, для защиты от контрафактных товаров и обеспечения лучшего контроля их распространения.
5. Интернационализация и консолидация предприятий. Глобальные международные компании, которые работают на рынках многих стран, предпочитают поиск одного большого поставщика. Также ожидается продолжение процессов слияний и поглощений в секторах конечного потребления полиграфических компаний – производителей продуктов питания, напитков, косметики. Поскольку все больше брендов попадают под контроль одного владельца, их стратегии упаковки, вероятно, станут консолидированными.
6. Активная упаковка, которая помогает продлить срок годности пищевого продукта тем самым уменьшая пищевые отходы и потери компаний.
7. Умная упаковка, дополненная реальность и геймификация. С развитием технологий, все больше компаний начинают использовать интерактивные и мультимедийные приложения для дополненной реальности. Приложения RFID предоставляют возможности отслеживания для продуктов, а геймификация будет продолжать изменять то, как потребители взаимодействуют с продуктами и их упаковкой. (Геймификация - применение элементов игрового дизайна и принципов игры в неигровом контексте.)
8. Спрос на удобную и компактную упаковку. С изменением ритма жизни, много людей потребляют продукты питания и фармацевтические препараты на ходу.
9. Увеличение спроса на экологическую упаковку. В современном мире все большее внимание приделается заботе о внешней среде и экологии. Поэтому многие иностранные производители косметических средств при выборе материала для упаковки выбирают тот, который в дальнейшем позволит ее безопасно переработать. К тому же, компании, которые делают акцент на натуральность своей продукции также и упаковкой пытаются это подчеркнуть.
10. Водоразлагаемая упаковка, которая производится из специальных видов пленки, которая может растворятся в воде и стает безвредной как для окружающей среды, так и потребителей. Спросом этот вид упаковки пользуется в основном среди производителей аграрной продукции, удобрений, химических веществ, а также текстильной отрасли.

Новинки в дизайне упаковки:

• Возвращается спрос на винтажный дизайн. Такой стиль поддерживается прежде всего при помощи шрифтов, цветов и винтажных изображений.
• Минимализм. Простой дизайн, фокусировка на цвете и названии продукта, бренда, торговой марки, возможное наличие дизайнерской изюминки. Все это нацелено на то, чтобы покупатель запомнил название и сам продукт, и чтобы излишний дизайн не отвлекал его.
• Плоский дизайн. Такой вариант более актуальный для гибкой упаковки. Основная суть в том, что при помощи простого дизайна, тщательно подобранного цвета и качественной типографии создаются плоские иллюстрации. Их преимущество в том, что текст на упаковке становится более читабельным, а трехмерный дизайн не отвлекает внимание потенциального покупателя от продукта. Также такая упаковка считается более эстетичной.
• Черно-белая упаковка. Считается что такой дизайн привлекает контрастностью и универсальностью. Тем не менее такой дизайн является сложным и требует тщательной проработки.
• Нежная палитра цветов. Пастельные и нежные цвета уже давно популярные в текстиле и архитектурном дизайне. Упаковка для пищевых продуктов выполнена в шоколадных, персиковых, бежевых цветах также выглядит более аристократичной.
• Нестандартный дизайн упаковки. Такой дизайн используется в основному новыми игроками рынка, первоначальная задача которых при помощи упаковки привлечь внимание к своему продукту и запомнится покупателю. Распространённый вариант для кондитерской отрасли, где много небольших производителей сладостей, и каждый из них хочет занять свою долю на потребительском рынке.

Помимо трендов в дизайнерских решениях, наблюдается увеличение спроса на одноразовые ланч боксы, коробки для еды.

Полиграфия взаимосвязана с другими отраслями в промышленности. В частности, основными потребителями полиграфических услуг являются предприятия, которые проводят свою деятельность в сегментах HoReCa, фармацевтики, а также пищевой промышленности (алкогольные напитки, кондитерские изделия, молочные продукты).

2. Оценка объёма рынка полиграфических услуг в Украине в 2018-2019 гг. (оценка на основании данных о производстве)

Исходя из оценки рынка, в 2019 г. полиграфические предприятия реализовали товаров и услуг на 19,6 млрд грн, что на 11,29% больше, по сравнению с 2018 г. Несмотря на это, объем реализации в расчете на 1 предприятие сократился на 0,36%. Так, если в 2018 г. средняя выручка одного предприятия составляла 2,44 млн грн, то в 2019 г. – 2,43 млн грн.

Диаграмма 3

Динамика объема реализованных полиграфических услуг в 2015-2019* гг., млрд грн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины,

оценка Pro-Consulting

* оценка за 2019 год на основании данных за предыдущие года

Основные виды продукции, которые производятся полиграфическими предприятиями – журнально-книжная продукция, газеты, упаковочная продукция (упаковки и этикетки), канцелярская и рекламная продукция, которая включает буклеты, каталоги, бланки, плакаты, календари, отпечатанные картинки.

Производство и реализация товаров в 2018 году занимали 67,1% в структуре общих доходов полиграфических предприятий, тогда как в 2019 году – сократились на 7,7 п.п. до 59,74%. Такая тенденция может свидетельствовать о том, что цены на услуги увеличились больше, нежели на товары, или же то, что предприятия снижают производство в пользу услуг.

Диаграмма 4

Динамика объема реализованных товаров, произведенных полиграфическими предприятиями в 2015-2019 гг., млрд грн

Источник: по данным Государственной службы статистики Украины

Динамика реализованных товаров подтверждает то, что снижение средних доходов полиграфических предприятий в 2019 году вызвано падением продаж.

3. Анализ количества запросов по теме упаковки в сети интернет; выдача ТОП-операторов – во данным Google Analytics

Для анализа потребительских настроев было использовано платформу Google Ads, которая позволяет определить количество запросов по ключевым словам. Результаты наведены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика количества запросов по заданным ключевым словам в 2017-2020 гг.

Источник: по данным Google Ads, оценка Pro-Consulting

* ключевые слова анализировались украинским и русским языками

Таким образом, количество запросов по категориям «полиграфия», «полиграфические и типографические услуги» в 2019 г., по сравнению с 2018 г. увеличилось на 17%. Самыми популярными сопутствующими словами по видам печати была «широкоформатная» и «офсетная» на которые пришлось 38% и 30,4% запросов соответственно.

Среди услуг самое большое количество запросов в 2019 году имели визитки (на них пришлось 74% всех запросов) и флаера (13,5%). На печать упаковок приходилось всего 0,8% запросов.

Исходя из динамики 2018-2019 гг., количество запросов по печати упаковки выросло на 33,3%, картонной – на 26,32%, гибкой – на 20%. Также стоить добавить, что «печать гибкой упаковки» фактически не пользуется спросом среди интернет-пользователей. Это объясняется тем, что данная категория товара используется в основном крупным бизнесом, который работает в основном на долгосрочной основе.

В региональном разрезе самой большой процент запросов на «полиграфию» приходился на Киев -  38,4-39,7%. Увеличение доли столицы произошло в основном за счет роста количества запросов, и снижения доли других регионов.

В 2019 г. 32,7% запросов по упаковке приходилось также на Киев, по 10,6% и 10,2% на Днепропетровскую и Харьковскую области соответственно.

4. Выводы

Несмотря на то, что количество субъектов, которые работаю в сфере полиграфических услуг, на протяжении последних нескольких лет снижается, в денежном измерении рынок показывает рост. В 2019 г. рынок оценивался в 19,6 млрд грн, что на 11,29% больше, по сравнению с 2018 г.

Самое большое влияние на рынок полиграфических услуг имеют:

• рост доходов населения
• ситуация на рынке сырья
• ситуация на рынке основных потребителей - производителей пищевых, промышленных, фармацевтических, косметических и алкогольных продуктов.

На протяжении последних лет наблюдается увеличение производства на рынке фармацевтивтики, увеличивается выпуск лекарств, также появляется все больше нелекарственных средств – витаминов, диетических добавок и заменителей. Показывает рост и сегмент упаковки для косметики. Этому способствует увеличение количества информации и обознаности населения об косметических средствах.

В пищевой отрасли растет сегмент кондитерских изделий, как за счет увеличения экспорта сладостей большими производителями в другие страны, увеличения потребления внутри страны, а также расширению сегмента за счет "здоровых", "низкокалорийных", "полезных" сладостей. Увеличивается количество небольших кондитерских.

Показывает снижения производства рынок алкогольных напитков, что в первую очередь связано с ситуацией в отечественном винному сегменте, падением экспорта в Россию, а также увеличением доли импорта.

Рынок полиграфических услуг представлен большим ассортиментом товаров, среди которых можно выделить книжно-журнальную продукцию, газеты, рекламную и канцелярскую продукцию, POS-материалы, а также упаковка и этикетка.

Тенденции развития рынка после карантина:

• Увеличение количества онлайн продаж и переход ритейлеров в онлайн сегмент может привести к снижению спроса на рекламную продукцию. Тем не менее, не смотря на сегмент предприятия всеравно нуждаются в рекламе, поэтому полиграфическим предприятиям рекомендуется пересмотреть дизайнерские услуги и т.п.
• Спрос на особые категории товаров
• Падение продаж непродовольственных товаров и увеличение фармацевтических товаров.

Во время карантина многие предприятия приостановили свою деятельность. Для полиграфий рекомендуется использовать такие продукты как сертификаты и скидочные купоны, которые бизнес сможет предложить своей целевой аудитории

• Появление новых онлайн активностей. Потенциальными клиентами полиграфических предприятий могут стать и онлайн магазины, онлайн кинотеатры или другие операторы, которые предлагают онлайн услуги.
• Внедрения такого инструмента как онлайн-калькулятор. Такое решения упрощает общение с потенциальной аудиторией.

Рынок полиграфических услуг зависит от общей экономической ситуации, доходов населения и развития бизнес сегмента. В 2020 г. из-за карантинных ограничений много людей потеряли работу, что приведет к пересмотру их расходов, и снижение доли трат на питание вне дома, а также покупку товаров не первой необходимости. В следствии, потребления многих товаров пищевого сегмента может сократится. Помимо этого, было отменено много конференций, общественных мероприятий, что снизило спрос на визитки, флаера, постеры, билеты, буклеты, а также другой рекламной продукции.