Компания в сфере HVAC Madison Air привлекла $2,2 млрд в ходе IPO в США. Поставщик систем для качества воздуха в помещениях Madison Air Solutions в среду сообщил, что привлек $2,23 млрд в рамках крупнейшего первичного публичного размещения акций в США с начала этого года.
Базирующаяся в Чикаго компания, работающая в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), продала 82,7 млн акций по цене $27 за штуку, что соответствует верхней границе заявленного диапазона $25–27. Оценка компании по итогам IPO составила $13,2 млрд.
Инвесторы проявляют повышенный интерес к инфраструктурным компаниям и бизнесам, связанным с дата-центрами, на фоне роста потребности в охлаждении и энергоснабжении из-за развития искусственного интеллекта. При этом геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает сдерживать общий рынок IPO в США.
«Madison Air — крупная промышленная компания, выигрывающая от роста строительства дата-центров, что мы уже наблюдали ранее (например, Forgent Power Solutions и SOLV Energy)», — отметил старший стратег Renaissance Capital Мэтт Кеннеди.
По оценке Madison Air, ее продукция ориентирована на рынок Северной Америки объемом около $40 млрд, где компания занимает примерно 8% доли. Одним из наиболее быстрорастущих сегментов остаются дата-центры.
До размещения Madison Air крупнейшим IPO в США в этом году было размещение Forgent Power на $1,74 млрд в феврале, согласно данным Dealogic.
Основанная в 2017 году через серию приобретений, Madison Air предлагает решения по обеспечению качества воздуха для жилых и коммерческих клиентов в различных отраслях, включая дата-центры, высокотехнологичное производство, образование и здравоохранение.
Коммерческое направление обеспечило 66% общей выручки компании в прошлом году, остальная часть пришлась на жилой сегмент.
Madison Air, ранее известная как Madison Indoor Air Quality, была создана под руководством Ларри Гиса — основателя и генерального директора частной компании Madison Industries. По состоянию на 31 декабря портфель заказов компании составлял $2,02 млрд.
Организаторами размещения выступили Goldman Sachs, Barclays, Jefferies и Wells Fargo Securities. Акции Madison Air начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг под тикером MAIR.
