Компанія у сфері HVAC Madison Air залучила $2,2 млрд під час IPO у США. Постачальник систем якості повітря в приміщеннях Madison Air Solutions у середу повідомив, що залучив $2,23 млрд у межах найбільшого первинного публічного розміщення акцій у США від початку цього року.
Компанія, що базується в Чикаго та працює у сфері опалення, вентиляції та кондиціонування повітря HVAC, продала 82,7 млн акцій за ціною $27 за штуку, що відповідає верхній межі заявленого діапазону $25–27. Оцінка компанії за підсумками IPO склала $13,2 млрд.
Інвестори проявляють підвищений інтерес до інфраструктурних компаній і бізнесів, пов’язаних із дата центрами, на тлі зростання потреб у охолодженні та енергопостачанні через розвиток штучного інтелекту. Водночас геополітична напруженість на Близькому Сході продовжує стримувати загальний ринок IPO у США.
«Madison Air це велика промислова компанія яка виграє від зростання будівництва дата центрів що ми вже спостерігали раніше наприклад Forgent Power Solutions і SOLV Energy», — зазначив старший стратег Renaissance Capital Метт Кеннеді.
За оцінками Madison Air її продукція орієнтована на ринок Північної Америки обсягом близько $40 млрд де компанія займає приблизно 8% частки. Одним із найшвидше зростаючих сегментів залишаються дата центри.
До розміщення Madison Air найбільшим IPO у США цього року було розміщення Forgent Power на $1,74 млрд у лютому за даними Dealogic.
Заснована у 2017 році через серію придбань Madison Air пропонує рішення з забезпечення якості повітря для житлових і комерційних клієнтів у різних галузях включаючи дата центри високотехнологічне виробництво освіту та охорону здоров’я.
Комерційний напрям забезпечив 66% загальної виручки компанії минулого року решта припала на житловий сегмент.
Madison Air раніше відома як Madison Indoor Air Quality була створена під керівництвом Ларрі Гіса засновника та генерального директора приватної компанії Madison Industries. Станом на 31 грудня портфель замовлень компанії становив $2,02 млрд.
Організаторами розміщення виступили Goldman Sachs Barclays Jefferies та Wells Fargo Securities. Акції Madison Air почнуть торгуватися на Нью Йоркській фондовій біржі у четвер під тікером MAIR.
