Итальянская алкогольная группа Campari сообщила в среду, что успешно завершила частное размещение акций и облигаций на сумму €1,2 млрд для финансирования приобретения исторического французского коньячного дома Courvoisier.
Новые акции были размещены посредством ускоренного размещения заявок по цене €9,33 за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании, что ниже цены закрытия акции на миланской бирже во вторник в €9,93.
Группа добавила, что завершила частное размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2029 году на сумму около €550 млн с начальной ценой конвертации, установленной на уровне €12,3623, что представляет собой премию на 32,5% выше базовой цены акций.
Акции облигаций будут представлять собой 3,6% размещенного обыкновенного акционерного капитала компании после завершения предложения.
