Італійська алкогольна група Campari повідомила у середу, що успішно завершила приватне розміщення акцій та облігацій на суму €1,2 млрд для фінансування придбання історичного французького коньячного будинку Courvoisier.
Нові акції були розміщені за допомогою прискореного розміщення заявок за ціною €9,33 за звичайну акцію, йдеться в повідомленні компанії, що нижче ціни закриття акції на міланській біржі у вівторок у €9,93.
Група додала, що завершила приватне розміщення старших незабезпечених конвертованих облігацій з терміном погашення в 2029 році на суму близько €550 млн з початковою ціною конвертації, встановленою на рівні €12,3623, що є премією на 32,5% вище за базову ціну акцій.
Акції облігацій будуть 3,6% розміщеного звичайного акціонерного капіталу компанії після завершення пропозиції.
