Компания Lineage со штаб-квартирой в Нови, штат Мичиган, оценила чуть менее 57 млн акций в Нью-Йорке по $78 за штуку, что является верхней границей ранее обозначенного ею диапазона в $70–82 доллара.
IPO стоимостью $4,44 млрд оценивает Lineage в более чем $18 млрд и является крупнейшим с момента размещения разработчика чипов Arm на $4,87 млрд в сентябре прошлого года. Его акции начнут торговаться на Nasdaq в четверг.
Инвесторы видят в Lineage лидера для более широкого рынка IPO. Некоторые компании, которые поддались соблазну листинга из-за того, что фондовый рынок колебался около рекордных максимумов, впоследствии увидели, что их акции торговались плохо, так как инвесторы были разочарованы завышенными оценками. Это отпугнуло многих претендентов на IPO от того, чтобы последовать их примеру.
Lineage специализируется на складах с контролируемой температурой, эксплуатируя 482 склада по всему миру и обслуживая более 13 000 клиентов, многие из которых участвуют в цепочке поставок продуктов питания в качестве дистрибьюторов, розничных торговцев и производителей.
Lineage структурирована как инвестиционный траст недвижимости, что позволяет акционерам вычитать часть налогов, которые они платят со своих дивидендов. Компания использовала свой денежный поток для приобретений и инвестиций в свой бизнес, зафиксировав чистый убыток в размере $162,8 млн за 12 месяцев до конца марта.
