Сама компания намерена продать 4,83 млн акций, за которые получит ориентировочно 146,6 млн долл. (исходя из серединного значения ценового коридора в 33,50 долл./акция). Еще около 3 млн акций разместят ряд владельцев LinkedIn. Таким образом, в целом в ходе первичного размещения соцсети будет продано бумаг на сумму до 274,4 млн долл., передает РБК.
В материалах LinkedIn отмечается, что в IPO будут участвовать только акции класса A, обладающие правом одного голоса. Акции класса B, каждой из которых будет соответствовать 10 голосов, останутся в руках существующих акционеров компании. Двойная структура акционерного капитала часто используется перспективными интернет-компаниями при выходе на IPO. Она позволяет гарантированно сохранить контроль над компанией за изначальными владельцами.
LinkedIn подала заявку на листинг акций класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером LNKD.
После IPO акционерный капитал LinkedIn будет состоять из 7,84 млн обыкновенных акций класса A и 86,66 млн обыкновенных акций класса B. Весь акционерный капитал будет состоять из 94,5 млн акций (не учитывая опцион доразмещения на 1,18 млн акций). Таким образом, доля акций в свободном обращении (free float) составит около 8,3%. Однако более 99% голосующих прав сохранится за акциями класса B, которые не участвуют в размещении.
Исходя из акционерного капитала LinkedIn после IPO (94,5 млн обыкновенных акций A и B) и верхней границы ценового диапазона (35 долл./акция), вся социальная сеть LinkedIn может быть оценена в 3,3 млрд долл.
LinkedIn - ведущая мировая социальная сеть, специализирующаяся на профессиональных контактах. По собственным данным, она насчитывает более 100 млн участников из 200 стран. Чистая прибыль компании в 2010 г. составила 15,4 млн долл. при чистой выручке в 243 млн долл. Первичное размещение LinkedIn - одно из первых IPO социальных сетей в США. За ним ожидается IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook и других быстрорастущих интернет-компаний, таких, как скидочный сервис Groupon.
