Крупнейший производитель золота, американская Newmont Corp заявила, что сделала предложение австралийскому конкуренту Newcrest Mining по созданию глобального золотого гиганта.
Австралийская золотодобывающая компания заявила, что рассматривает предложение о выпуске всех акций.
Акции Newcrest выросли на 14,4% до 25,60 австралийских долларов ($17,77), самого высокого уровня с мая 2022 года, но остались ниже предполагаемой текущей цены предложения в $27,16, что говорит о том, что инвесторы не были уверены, что сделка состоится. Акции закрылись с повышением на 9,3% до 24,53 австралийских долларов.
Newmont, которая уже является крупнейшим в мире производителем золота по рыночной капитализации и произведенным унциям, заявила, что сделала «мощное ценностное предложение».
Операции Newcrest включают первоклассный актив Cadia в Австралии, расширяющееся присутствие в Северной Америке и Папуа-Новой Гвинее, а также потенциал роста добычи меди.
Предложение Newmont предполагает 21-процентную премию к последней стоимости Newcrest на момент закрытия, что существенно ниже традиционной 30-процентной премии за поглощение, отмечает аналитик Джон Миллс из Morningstar, который оценивает Newcrest примерно в 31 австралийский доллар за акцию.
Акционеры Newcrest получат 0,380 акций Newmont за каждую акцию Newcrest, что даст им 30% акций объединенного золотодобытчика.
Если инвесторы не поддержат сделку, совет директоров будет вынужден повысить стоимость Newcrest, возможно, за счет выделения таких активов, как Havieron и Telfer в Австралии или Lihir в Папуа-Новой Гвинее, сказал аналитик Barrenjoey Дэн Морган.
