Финансовый конгломерат Berkshire Hathaway Уоррена Баффета не смог избежать потерь от обвала американского фондового рынка в 2022 году. В портфеле холдинга из 48 акций было только 10 компаний, которые выросли в 2022 году.
Уоррен Баффет не зря считается одним из величайших инвесторов всех времен. Его конгломерат Berkshire Hathaway (BRK.A 1,75% и BRK.B 1,85%) почти удвоил годовой доход S&P 500 за почти 60 лет, сделав первых инвесторов сказочно богатыми.
Баффет и Berkshire снова обыграли рынок в 2022 году. Поскольку торги за календарный год завершены, Berkshire Hathaway фактически получила прибыль, легко обогнав S&P 500.
Фондовый индекс S&P500, который включает бумаги 500 публичных компаний США с наибольшей капитализацией, за год потерял почти 20%. Акции самого холдинга Berkshire Hathaway в 2022 году выросли на 3% — инвестиции конгломерата в нефтегазовую отрасль выиграли от роста цен на сырье.
Инвестиционная стратегия Berkshire Hathaway обогнала индекс S&P 500
Кто разочаровал больше всего
Акции Apple, на которые приходится более 40% инвестиционного портфеля Berkshire, упали на 27%.
Самые худшие результаты за 2022 год показали акции Nu Holdings, который владеет цифровым банком Nubank, а также бумаги разработчика облачной платформы Snowflake — их котировки упали более чем на 50%.
10 самых прибыльных акций 2022 года в портфеле Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
Самыми прибыльными стали акции, в основном, нефтегазовых компаний, которые выиграли от роста цен на сырьевые товары в 2022 году. Также традиционно сыграла ставка на акции компании «защитных секторов»: здравоохранения, производства продуктов питания и страховых услуг.
- Occidental Petroleum (OXY) — акции компании по разведке и добыче нефти и газа за год выросли на 117,3%. Компания выиграла от резкого роста цен на нефть в прошлом году. Холдинг Баффета начал скупать акции Occidental Petroleum в феврале 2022 года. В начале сентября доля Berkshire увеличилась до 26,8%. Стоимость доли Berkshire Holding в нефтяной компании составляет около $11,94 млрд, — следует из данных сервиса Whale Wisdom, который отслеживает сделки крупнейших американских фондов.
- Chevron (CVX) — бумаги энергетической корпорации выросли на 53%. Стоимость доли Berkshire Holding составила $23,75 млрд.
- McKesson (MCK) — фармацевтическая компания, крупный продавец лекарственных средств и оператор сети аптек. Рост за год — 50,9%. Холдингу Баффета принадлежат акции компании стоимостью около $1,09 млрд.
- Globe Life (GL) — страховая холдинговая компания, капитализация которой выросла на 28,6%. Стоимость доли Berkshire Holding составляет около $633,46 млн.
- T-Mobile US (TMUS) — американский телекоммуникационный холдинг. За год его акции подорожали на 20,7%. Доля Berkshire Holding в операторе мобильной связи стоит около $703,3 млн.
- Activision Blizzard (ATVI) — в прошлом году акции разработчика видеоигр прибавили 15%. Activision Blizzard известна разработкой таких культовых компьютерных игр, как Warcraft, Diablo и Call of Duty. Холдинг Berkshire Hathaway купил долю в компании Activision Blizzard в четвертом квартале 2021 года. В январе 2022 года корпорация Microsoft объявила о решении приобрести Activision Blizzard за $68,7 млрд. Конгломерат Баффета владеет пакетом стоимостью $4,47 млрд.
- Kraft Heinz (KHC) — за год акции производителя продуктов питания выросли на 13,4%. Стоимость пакета Berkshire Holding — $10,86 млрд.
- Coca-Cola (KO) — капитализация одного из крупнейших в мире производителей напитков выросла на 7,4%. Холдингу Berkshire принадлежит пакет акций Coca-Cola стоимостью $22,4 млрд.
- Markel Corporation (MKL) — компания предоставляет специализированные продукты и программы страхования для различных секторов рынка. За год бумаги прибавили 6,7%. Berkshire держит пакет акций Markel Corporation на $506,9 млн.
- Johnson & Johnson (JNJ) — акции одной из крупнейших в мире многопрофильных корпораций в сфере здравоохранения за год подорожали на 3,3%. Стоимость пакета Berkshire Holding оценивается в $53,4 млн.
Как трансформировался инвестиционный порфтель Уоррена Баффета с 1995 по 2022 год
