Фінансовий конгломерат Berkshire Hathaway Воррена Баффета не зміг уникнути втрат від обвалу американського фондового ринку у 2022 році. У портфелі холдингу з 48 акцій було лише 10 компаній, які зросли у 2022 році.
Воррен Баффет недарма вважається одним із найбільших інвесторів усіх часів. Його конгломерат Berkshire Hathaway (BRK.A 1,75% та BRK.B 1,85%) майже подвоїв річний дохід S&P 500 за майже 60 років, зробивши перших інвесторів казково багатими.
Баффет та Berkshire знову обіграли ринок у 2022 році. Оскільки торги за календарний рік завершені, Berkshire Hathaway фактично отримала прибуток, легко випередивши S&P 500.
Фондовий індекс S&P500, який включає папери 500 публічних компаній США з найбільшою капіталізацією, за рік втратив майже 20%. Акції самого холдингу Berkshire Hathaway у 2022 році зросли на 3% — інвестиції конгломерату у нафтогазову галузь виграли від зростання цін на сировину.
Інвестиційна стратегія Berkshire Hathaway випередила індекс S&P 500
Хто розчарував найбільше
Акції Apple, на які припадає понад 40% інвестиційного портфеля Berkshire, впали на 27%.
Найгірші результати за 2022 рік показали акції Nu Holdings, який володіє цифровим банком Nubank, а також папери розробника хмарної платформи Snowflake — їх котирування впали на понад 50%.
10 найприбутковіших акцій 2022 року в портфелі Berkshire Hathaway Уоррена Баффета
Найприбутковішими стали акції, переважно, нафтогазових компаній, які виграли від зростання цін на сировинні товари у 2022 році. Також традиційно зіграла ставка на акції компанії «захисних секторів»: охорони здоровя, виробництва продуктів харчування та страхових послуг.
- Occidental Petroleum (OXY) — акції компанії з розвідки та видобутку нафти та газу за рік зросли на 117,3%. Компанія виграла від різкого зростання цін на нафту минулого року. Холдинг Баффета почав скуповувати акції Occidental Petroleum у лютому 2022 року. На початку вересня частка Berkshire збільшилась до 26,8%. Вартість частки Berkshire Holding у нафтовій компанії становить близько $11,94 млрд, — випливає з даних сервісу Whale Wisdom, який відстежує угоди найбільших американських фондів.
- Chevron (CVX) — папери енергетичної корпорації зросли на 53%. Вартість частки Berkshire Holding склала $23,75 млрд.
- McKesson (MCK) — фармацевтична компанія, великий продавець лікарських засобів та оператор мережі аптек. Зростання за рік — 50,9%. Холдингу Баффета належать акції компанії вартістю близько $1,09 млрд.
- Globe Life (GL) — страхова холдингова компанія, капіталізація якої зросла на 28,6%. Вартість частки Berkshire Holding складає близько $633,46 млн.
- T-Mobile US (TMUS) — американський телекомунікаційний холдинг. За рік акції подорожчали на 20,7%. Частка Berkshire Holding в операторі мобільного звязку коштує близько $703,3 млн.
- Activision Blizzard (ATVI) — торік акції розробника відеоігор додали 15%. Activision Blizzard відома розробкою таких культових ігор, як Warcraft, Diablo і Call of Duty. Холдинг Berkshire Hathaway купив частку у компанії Activision Blizzard у четвертому кварталі 2021 року. У січні 2022 року корпорація Microsoft оголосила про рішення придбати Activision Blizzard за $68,7 млрд. Конгломерат Баффета володіє пакетом вартістю $4,47 млрд.
- Kraft Heinz (KHC) — за рік акції виробника продуктів харчування зросли на 13,4%. Вартість пакету Berkshire Holding — $10,86 млрд.
- Coca-Cola (KO) — капіталізація одного з найбільших у світі виробників напоїв зросла на 7,4%. Холдингу Berkshire належить пакет акцій Coca-Cola вартістю $22,4 млрд.
- Markel Corporation (MKL) — компанія надає спеціалізовані продукти та програми страхування для різних секторів ринку. За рік папери додали 6,7%. Berkshire тримає пакет акцій Markel Corporation на $506,9 млн.
- Johnson & Johnson (JNJ) — акції однієї з найбільших у світі багатопрофільних корпорацій у сфері охорони здоровя за рік подорожчали на 3,3%. Вартість пакету Berkshire Holding оцінюється у $53,4 млн.
