Аналіз ринку дитячих сухих молочних сумішей в Україні

1. Тенденції ринку

Суха молочна суміш — це спеціально розроблений продукт харчування для немовлят та дітей молодшого віку, який містить всі необхідні поживні речовини для нормального розвитку та росту дитини. Вона є замінником грудного молока або доповнює його в харчуванні дитини. Сухі молочні суміші зазвичай складаються з молочних білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів та інших біологічно активних компонентів, які відповідають потребам малюка в залежності від віку. Вони проходять процес обробки, що забезпечує тривалий термін зберігання та зручність у використанні, оскільки їх можна швидко розчиняти у воді.

Основні фактори, які впливають на ринок сухих молочних сумішей:

• Попит на здорове харчування. 
  За останні роки зберіглась тенденція щодо споживання здорових продуктів, збільшується число батьків, що віддають перевагу готовим сумішам ніж манним кашам, а з іншого боку діє програма Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) разом із Міністерством охорони здоров’я України про грудне вигодовування.
  Згідно з даними останнього дослідження ЮНІСЕФ, довоєнні показники грудного вигодовування в Україні становили 19,7%, що є низьким порівняно з середнім рівнем у країнах Східної Європи та Центральної Азії (33%).
• Демографічна криза. 
  Згідно з даними Міністерства юстиції, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за відповідний період минулого року та в півтори рази менше за показники довоєнного 2021 року (132 595 народжень).
• Підвищення цін на енергоресурси.
  Доступність енергоресурсів для сільського господарства є важливою складовою, оскільки енергетика використовується у процесах переробки молока. Подорожчання енергоносіїв, зокрема підвищення тарифів на електроенергію, сприяє зростанню собівартості готової продукції.
  З 1 червня 2024 року для підприємців суттєво підвищили тариф на електроенергію, який зріс більш ніж удвічі. Мінімальна гранична ціна на електроенергію становить 10 гривень за мегават-годину.
• Гуманітарна допомога.
  Надання гуманітарної допомоги іншими країнами та фондами впливає на забезпеченість окремих груп населення та зменшення продажу такої продукції. Точні дані про обсяги гуманітарної допомоги відсутні, але в 2022-2024 роках програми активно реалізуються. До гуманітарної допомоги входять дитячі підгузки, їжа, засоби гігієни, іграшки та інші товари.
• Зростання курсу долара. 
  Ринок дитячих сумішей є імпортозалежним, і хоча частка імпорту скорочується останні роки, в 2024 році за оцінками близько 34 % % продукції є іноземного походження. Протягом останніх років курс долара зріс на 52,9 % з 27,2 грн./долар в 2021 році до 41,6 грн./долар у грудні 2024 року. У проєкті бюджету України на 2025 рік курс долара закладений на рівні 44-45 грн./долар Це в межах жовтневого прогнозу МВФ 45 грн./долар, який передбачає подальше зростання до 46,8 грн./долар у 2026 р та 48,6 грн./долар у 2027 році.
• Інфляція. 
  Спричинена підвищенням вартості сировини та енергоносіїв, зазвичай призводить до збільшення вартості продукції на ринку. За прогнозами НБУ, інфляція в країні до кінця 2024 року пришвидшиться до 9,7%, але в наступному році вона знизиться до 6,9%, а у 2026 році – повернеться до цілі НБУ - 5%.

2. Виробництво продукції

Наразі єдиним виробником та експортером дитячих молочних сумішей в Україні є ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Оцінка виробництва проведена за даними про обсяги виробництва у попередні  звітні періоди з урахуванням інформаціє про діяльність компанії, фінансової звітності та динаміки експорту продукції.
У 2022 році виробництво значно знизилося, що було спричинено спробою рейдерського захоплення заводу, а також негативними наслідками загальної ситуації в країні через повномасштабне вторгнення. 
 
Діаграма 1

Динаміка виробництва сухих молочних сумішей в 2021 – 10 міс. 2024 рр. у натуральному вираженні, тонн (оцінка)

Джерело: оцінка Pro-Consulting

3. Зовнішня торгівля

З 2022 року єдиним експортером сухих молочних сумішей з України є виробник ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Експортуються суміші в асортименті для різних вікових категорій.  

Таблиця 1

Експорт дитячих молочних сумішей з України у  2021 – 10 міс. 2024 рр. у вартісному вираженні, млн грн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

Імпорт дитячих молочних сумішей в Україну демонструє динаміку зниження у натуральному вираженні, що обумовлене, в основному, зменшенням попиту через виїзд жінок з дітьми, зниженням нарожуванності та  купівельної спроможності.

У вартісних показниках в 2023 році імпорт має суттєвий приріст до 2022 року, що обумовлене зростанням рівня середньої ціни поставки (в грн.)

Основні види сумішей, що імпортуються, відповідають ТМ основних постачальників – НУТРИЦІЯ, НЕСТЛЕ, ХІПП та покривають різні вікові групи малюків. 
 
Таблиця 2

Імпорт дитячих молочних сумішей в Україну у 2021 – 10 міс. 2024 рр. у вартісному вираженні, млн грн

Джерело: оцінка Pro-Consulting

4. Споживання на ринку

Споживання дитячих молочних сумішей в Україні зазнало змін у період з 2021 року по жовтень 2024 року, що зумовлено демографічними тенденціями, економічною ситуацією та змінами в споживчих вподобаннях. Зниження народжуваності та міграційні процеси вплинули на скорочення кількості потенційних споживачів. За даними Міністерства юстиції України, у першій половині 2024 року народилося 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року.  

Ринок дитячого харчування має особливості в сегментації споживачів, оскільки охоплює як первинну, так і вторинну цільову аудиторію.

• Первинна аудиторія: діти першого року життя, які є кінцевими споживачами продукту, але не здійснюють покупку самостійно.
• Вторинна аудиторія: батьки та опікуни, які приймають рішення про покупку. Основну частину цієї групи становлять жінки віком від 20 до 40 років, середній вік народження першої дитини – 29 років.

Діаграма 2

Вік жінок, що народили дитину у 2023 р., %

 
Джерело: оцінка Pro-Consulting

Споживчі вподобання формуються на основі рекомендацій педіатрів, досвіду попередніх поколінь та особистого досвіду батьків. Головними вимогами є органічність продукту, зручність приготування та використання, а також можливість герметичного зберігання.

Економічна ситуація в країні безпосередньо впливає на купівельну спроможність населення та, відповідно, на споживання дитячих молочних сумішей. Зростання цін на продукти харчування та зниження реальних доходів населення змушують батьків шукати більш доступні альтернативи. Середня ціна 250 г молочної суміші в січні 2025 року становила 149,42 грн, що на 0,59% більше, ніж у попередньому місяці.  

Тенденції споживання

• Зростання попиту на органічні та гіпоалергенні суміші. Батьки все більше звертають увагу на якість та безпечність продуктів, віддаючи перевагу органічним та спеціалізованим сумішам для дітей з алергіями.
• Вплив рекомендацій педіатрів та маркетингових кампаній. Рекомендації медичних працівників та активна реклама впливають на вибір батьків, сприяючи популяризації певних брендів.
• Зростання ролі онлайн-продажів. Пандемія та розвиток електронної комерції сприяли збільшенню частки онлайн-продажів дитячих молочних сумішей, що забезпечує зручність та економію часу для батьків.

Споживання дитячих молочних сумішей в Україні у 2021 – 10 міс. 2024 рр. зазнало впливу демографічних та економічних факторів. Зниження народжуваності та економічні труднощі призвели до скорочення обсягів споживання. Водночас, зростає попит на якісні, органічні та спеціалізовані продукти, що свідчить про підвищення обізнаності батьків щодо харчування дітей. Виробникам та дистрибюторам слід враховувати ці тенденції для адаптації своїх стратегій та задоволення потреб споживачів.

5. Висновки

Аналіз тенденцій розвитку ринку сухих молочних сумішей для дітей в Україні показує, що попит на ці продукти залишається на тлі змін у харчових звичках батьків, які все частіше обирають готові дитячі суміші через їх зручність та поживну цінність.
Виробництво сухих сумішей у 2022 році значно зменшилося — до 3878,15 тонн порівняно з 8432,08 тонн у 2021 році, що було спричинено впливом економічної нестабільності, війною та зниженням попиту на продукцію. Однак у 2023 році обсяг виробництва зріс до 6486,21 тонн, що на 39% більше порівняно з попереднім роком, але темпи зростання ще залишаються низькими, порівняно з довоєнними показниками.

Демографічна криза в Україні є одним із ключових факторів, які значно впливають на ринок дитячих молочних сумішей. За даними Міністерства юстиції України, у першій половині 2024 року в країні народилося 87 655 дітей, що на 9% менше, ніж за аналогічний період 2023 року, що безпосередньо впливає на зменшення потреби в дитячих молочних сумішах та інших продуктах для дітей.

Воєнні дії спричинили високий рівень міграції та зменшення кількості працюючого населення, що впливає на купівельну спроможність населення.

Зокрема, українські споживачі намагаються підтримувати національних виробників через відмову від продукції іноземних брендів, що мають звязки з росією, таких як Nestlé, Hipp, Danone та інші. Тому демографічна ситуація в Україні є значним обмеженням для зростання ринку, але певний попит на національні бренди все ж зберігається через зміну споживчих звичок та прагнення підтримати економіку країни.

Цей матеріал є частиною дослідження, проведеного фахівцями компанії Pro-Consulting. Для отримання детальнішої інформації відвідуйте офіційний веб-сайт компанії pro-consulting.ua.

Pro-Consulting - українська консалтингова компанія, лідер в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, розробки стратегій, експортного та фінансового консалтингу; консультант в залученні грантів.

pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]