1. Общая характеристика рынка электроэнергии Украины
Основой электроэнергетики Украины есть Объединенная электроэнергетическая система (ОЭС) Украины, которая осуществляет централизованное электроснабжение своих потребителей, взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран, обеспечивает экспорт, импорт и транзит электрической энергии.
"Энергорынок" является сегодня главным посредником между предприятиями, производящими электроэнергию ("генерациями") и продающими ее на оптовый рынок, и компаниями, покупающими электричество на оптовом рынке и поставляющими его конечным потребителям. Прямые потребительские закупки (непосредственно у "генераций") в Украине почти не практикуются.
В Украине действуют следующие виды электростанций: теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, гидро- и гидроаккумуляционные электростанции, атомные, а также электростанции, работающие на возобновляемых источникких энергии (солнце, ветер и т.п.).
Расположение электроэнергетических комплексов зависит от топливно-энергетических ресурсов и потребителей. Существуют следующие принципы расположения и развития: концентрация электроэнергии; комбинирование производства тепла и электроэнергии; освоение природных ресурсов.
Всего в Украине имеется 15 действующих теплоэлектростанций мощностью более 1 млн кВт каждая. Теплоэлектростанции могут работать на природном газе, дизельном топливе, угле и мазуте. Ежегодно около 37 млн т угля тратится на производство тепло- и электроэнергии. Большинство теплоэлектростанций расположено на Юге и Востоке Украины. Преобладают тепловые электростанции в Приднепровье, а также в регионе действуют мощные гидроэлектростанции на Днепре. Город Киев снабжают электроэнергией и горячей водой станции разных типов, в том числе и тепловых.
Наибольшие ТЭС располагаются в Донецкой области (Углегорская, Старобешевская, Мироновская, Кураховская и др.), на Приднепровье (Приднепровская, Криворожская), в Харьковской (Змиевская), Киевской (Трипольская), Ивано-Франковской (Бурштынская), Львовской (Добротворская), Винницкой (Ладыжинская), Запорожской областях, Одессе и других городах. Большинство этих электростанций производит и тепло (ТЭЦ).
Энергетика Украины ощущает военное положение еще с 2014 года. С полномасштабным вторжением России на территорию Украины 24 февраля 2022 некоторые решения в случае нарушения состояния энергетической системы были уже отработаны на территориях, где ранее велись активные боевые действия, начиная с 2014 года. Тем не менее, украинская энергетика в период с 24 февраля столкнулась с рядом таких проблем, как ядерный терроризм с захватом АЭС, многочисленные повреждения критической инфраструктуры – электрических и газовых сетей, в том числе распределительной инфраструктуры, критическое снижение спроса на энергетические продукты в связи с выездом населения. и остановками работы бизнеса, еще более критично снижение уровня платежей в энергетической системе, продолжение синхронизации энергетической системы Украины с энергосистемой Континентальной Европы, топливный кризис и т.д. Получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС ставит дополнительные вызовы энергетике и регулированию этой отрасли.
2. Объем производства электроэнергии
Динамика производства электроэнергии к 24.02.2022 г. имела незначительные колебания в зависимости от потребностей потребителей. В 2022 году произошло падение электрогенерации на 27,5%. По прогнозу, в 2023 году объем производимой электроэнергии снизится на 3,5-4,5% по сравнению с 2022 г., Украина в течение 2023 г. уже полностью не контролировала ЗАЭС и другие оккупированные энергообъекты (в 2022 году в течение первых 2 месяцев Украина контролировала всю генерацию), а значительная часть ТЭС/ТЭЦ пострадали в результате российских обстрелов. Производство электроэнергии за первые 4 месяца 2023 года упало на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 36 500 млн кВт. Но, уже сравнивая первые 7 месяцев 2023 года с аналогичным периодом 2022 года, падение производства можно оценить в 13%. Из-за отсутствия в 2023 г. такой интенсивности ракетных ударов по энергетической инфраструктуре как в 2022 г., можно утверждать, что объем производства в осенне-зимний период 2023 г. уже есть и будет значительно больше аналогичного периода прошлого года. Однако объемы внутреннего производства недостаточны, поскольку уже в начале декабря Украина вынуждена импортировать аварийную электроэнергию.
Диаграмма 1
Динамика производства электроэнергии в количественных показателях в Украине за 2019-2023 гг., млн. КВт
Источник: данные Pro-Consulting
3. Импорт электроэнергии
В 2020 году импорт электроэнергии в Украину вырос на 16%. Начиная с 2021 года, объем импорта электроэнергии уменьшился на 43%. В результате российских обстрелов в 2022 году Украина резко увеличила импорт электроэнергии с 2 млн КВт в ноябре до 131 млн КВт в декабре. В денежном выражении в 2022 году импорт вырос на 101% и достиг 172 млн дол. США. По сравнению с 2021 годом, в 2022 году импорт вырос на 5%. По состоянию на конец ноября 2023 года, Украина импортировала электроэнергии на 44% меньше чем в 2022 году. Уже в начале декабря 2023 года Украина вынуждена покупать аварийную электроэнергию из-за дефицита в энергосистеме Украины. Поэтому, в случае снижения температур и/или обстрелов энергетической инфраструктуры, импорт электроэнергии будет расти.
Диаграмма 2
Динамика импорта электроэнергии в Украину в 2019-2023 гг. в количественном выражении, млн кВт/ч
Источник: данные Pro-Consulting
До войны основным экспортером электроэнергии в Украину была Беларусь. Доля импортированной электроэнергии из России в 2019 году составила 13% и 11% в 2021 году. За первые 2 месяца 2022 года Беларусь поставила 75% всей годовой электроэнергии за 2022 год. С 2022 года значительно увеличили свой экспорт в Украину Бельгия (12% в 2022 г.) и Молдова (11% в 2022 г.). Основными экспортерами в Украину в 2023 году стали Словакия (83% импорта) и Молдова (13%).
4. Объемы и динамика потребления
Совокупное потребление электроэнергии делится на два типа: брутто и нетто. Потребление брутто – это энергия, поступившая от генерирующих мощностей в распределительную сеть. Потребление нетто – это полезный отпуск энергии, передаваемый сетями конечному потребителю. Обычно, объемы нетто на 18-20% меньше брутто из-за потерь в распределительной системе.
После падения потребления (брутто) в 2020 году на 2,6%, в 2021 году наблюдалось увеличение электропотребления, которое составило 154 490 млн КВт, что на 5,6% больше предыдущего года.
В 2022 году наблюдается резкое уменьшение электропотребления по ряду причин, таких как выезд около 12 млн потребителей за границу из-за военных действий, уменьшение деловой активности, приостановка строительства, светомаскировка весной, ограничение энергопотребления с помощью графиков отключений для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети через постоянные разрушения энергосистемы со стороны россии. По официальным данным, объем падения потребления в 2022 году составил 31,5% (до 105,826 млн кВт брутто в 2022 г.). По прогнозам, объем потребления в 2023 г. уменьшится на несколько процентов.
Диаграмма 3
Объемы потребления электроэнергии (брутто) в 2019 – 2023 гг., млн кВт
Источник: данные Pro-Consulting
Потребление электроэнергии характеризуется значимой сезонностью. Наименьшие объемы потребления характерны в период конца весны и начала осени, когда отопительный сезон закончился, а летняя жара еще не началась. Поэтому, кроме экономической активности, очень существенным фактором влияния на потребление является температурный фактор.
Потребление электроэнергии нетто в 2021 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 6,7% – до 125,5 млрд кВт. Чистое потребление электроэнергии в 2022 году составило примерно 85,9 млрд кВт. По состоянию на начало декабря 2023 года, из-за отсутствия интенсивных ракетных обстрелов энергетических объектов и отключения электроэнергии, объемы потребления в октябре-декабре 2023 года будут выше аналогичного периода 2022 года. Кроме того, более низкая температура воздуха в конце ноября и декабре 2023 года выступает дополнительным фактором для увеличения потребления электроэнергии в 4 квартале 2023 года.
5. Прогноз рынка энергетики Украины в 2023–2025 гг.
В краткосрочном периоде рынок энергетики будет испытывать наиболее сложную ситуацию за последние 9 месяцев. Россияне активно готовятся к новым массированным обстрелам энергетической инфраструктуры. По сравнению с прошлым годом украинская энергетическая система почти на треть слабее. Возможность защиты энергетики и подготовки значительно выше. Учитывая все факторы, по всей вероятности, Украина переживет этот период аналогично уровню зимы 2022 г. При более оптимистическом сценарии, когда повреждения будут незначительны вследствие очень результативной работы украинской противовоздушной обороны, энергетический сектор сможет поддерживать свою стабильность. В случае пессимистического сценария, когда разрушение от российских обстрелов является критическим, энергетический рынок может находиться в критическом состоянии в течение длительного времени. Это будет означать постоянные отключения света (в лучшем случае на уровне 2022 года) из-за постоянного дефицита производства электроэнергии или невозможности ее передать конечному потребителю. Влияние погодных условий будет достаточно значительным.
Цена на электроэнергию в краткосрочном периоде не будет подвержена критическим колебаниям и останется на существующем уровне. Тариф для физлиц не будут поднимать до конца отопительного сезона, а новые предельные цены с 1 декабря 2023 г. вероятно не будут повышаться в течение нескольких месяцев. Тарифы на передачу и распределение электроэнергии, а также услуги поставщика останутся на существующем уровне. Повышения прайс-кепов не предполагается.
Энергетический рынок в среднесрочном периоде будет зависеть от последствий обстрелов в течение зимнего периода 2023-2024 гг. В случае незначительных повреждений энергетической инфраструктуры, можно ожидать состояние энергетического рынка в 2023-начале 2024 гг. на уровне аналогичного периода 2022-2023 гг. Возможно даже возобновление экспорта с середины весны 2024 г. При пессимистическом сценарии энергетическая система будет находиться на грани коллапса (в лучшем случае). Утраты, скорость и возможность ремонта поврежденных объектов спрогнозировать почти невозможно.
Объем потребления должен остаться на уровне аналогичного периода 2023 г., поскольку значительных факторов роста или уменьшения потребления не ожидается.
В среднесрочном периоде цена на электроэнергию может быть подвержена колебаниям вследствие таких факторов, как погодные условия, технические проблемы на электростанциях, повышение тарифов и прайс-кепов. Согласно постановлению НКРЭКУ, предельные цены не будут поднимать до апреля 2024 года, однако после этого вероятность поднятия цен высока. Новые ракетные удары страны-агрессора могут привести к повреждению важной инфраструктуры, на восстановление которой требуются значительные средства.
В случае продолжения войны в 2024-2025 годах в долгосрочном периоде Украина вступит в новую фазу противостояния обстрелам в период следующей зимы 2024-2025 годов. Все зависит от ситуации в кратко- и среднесрочном периодах. В случае незначительных повреждений есть большой шанс восстановить большинство разрушенных объектов и укрепить энергетическую систему. В случае критического состояния энергетического рынка в результате результативных российских обстрелов ситуация на рынке может быть непонятной.
При условной стабильности линии фронта объемы потребления и производства будут оставаться на уровне аналогичного периода 2023 года. В случае успеха на фронте, прежде всего, освобождения юга или даже Крыма, Украина вернет под контроль потерянные производственные мощности, а объем потребления увеличится.
В долгосрочном периоде цена на электроэнергию будет подвержена большим колебаниям, чем в краткосрочном и среднесрочном периоде.
После сложной зимы 2023-2024 годов ожидается поднятие тарифов, вызванных решениями НКРЭКУ. При повышении курса доллара и стоимости энергоносителей эти факторы будут способствовать увеличению себестоимости электроэнергии. На восстановление энергетики Украины нужно много средств, поэтому в тарифы будут закладываться расходы.
Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.
Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.
pro-consulting.ua
+38 (044) 233-34-32
[email protected]
