Анализ рынка электромобилей в Украине

1.    Анализ тенденций развития рынка электромобилей в Украине, 2021-2023 гг.

Переход к электромобилям неизбежен в условиях тенденции развития эко-движения, и Украина движется в эту сторону быстрее, чем большинство европейских стран. Процент и динамика регистрации новых электромобилей, даже в обстоятельствах войны, являются стремительными.

По данным министерства инфраструктуры, по состоянию на 1 ноября 2021 года украинская зарядная сеть для электромобилей насчитывала 3244 станции с 7661 терминалом. Из них скоростных (мощность более 22 кВт) - 1835 ед., то есть 24%. Остальные 5826 ед. (76%) - обычные терминалы мощностью до 22 кВт.

По состоянию на 2023 год, сеть насчитывала около 10000 точек зарядки, по данным Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины. Расположение привязано в основном к городам-миллионникам. По данным других источников, в 2023 году в Украине работает 3,2 тыс. зарядных станций, из 11 тыс. терминалов.

В ходе исследования рынка через стоимость новых автомобилей, можно заметить следующие тенденции: 
- стоимость авто с бензиновыми и гибридными двигателями снизилась почти вдвое в 2022 году, но в 2023 году выросла до уровня 83% и 73% соответственно; 
- стоимость дизельных авто постепенно снизилась на 74 % в 2022 и 46 % в 2023, а стоимость электромобилей, упала на 45 % в 2022, возрасла на 26 % в 2023, что отражает большую популярность электромобилей, а также представление об экономичности этого вида транспорта.

Несмотря на повышение цен на электромобили, люди все больше регистрируют новые транспортные средства и в 2023 году прослеживается положительная динамика. Такая тенденция стала возможна из-за общего сознания о важности сохранения экосистемы и активного участия общественности в природоохранных мероприятиях. Для украинского рынка дополнительным стимулом  спроса на электромобили стал рост цен на бензин и дизельное топливо.

Рейтинг ТОП-10 электромобилей

Самые популярные модели электромобилей в каждом сегменте:

• Лучший хэтчбек - NISSAN Leaf;
• Лучший кроссовер - DONG FENG/Honda M-NV;
• Лучший универсал - Volkswagen ID.4;
• Лучший седан - Tesla Model 3;
• Лучший лифтбек - Tesla Model S.

2.    Объемы продаж электромобилей в Украине, 2021-2023 гг.

Годовой объем продаж автомобилей на рынке составил в 2021 году 701,3 тыс. ед., в 2022 г. - 534,9 тыс., в 2023 г. - 377,1 тыс. В то же время количество продаж электромобилей растет, составив в 2021 году 8,87 тыс. ед., в 2022 г. - 13,6 тыс., в 2023 г. - 37,6 тыс.

Рост рынка электромобилей в течение 2021-2023 годов, единиц и %

В 2024 году ожидается продолжение прироста спроса, возможно не такого бурного, но значительного. Драйвером рынка остается льготный таможенный режим для электромобилей, благодаря которому импорт этой продукции является очень выгодным.

Сравнивая продажи автомобилей в периоде с 2021 по 2023 годы, электромобили составляют малый процент от общего количества продаж новых и подержанных автомобилей, при этом спрос на  электромобили растет. В частности, особенно популярными стали автомобили, которые находятся в подержанном состоянии.

При исследовании продаж автомобилей по категориям легковых, грузовых и коммерческих транспортных средств, выявлено, что наибольшими темпами растут продажи легковых электромобилей. За три года их доля выросла с 1% до 10% от всех продаж на авторынке.

В 2023 году среднерыночные цены на новые автомобили в Украине составляли:

• Авто на бензине – 82 555,4$
• Авто на дизеле – 43 099,8$
• Электромобили – 66 371,5$
• Гибридное авто – 92 503,7$

По данным анализа самыми популярными моделями электромобилей в сегменте «Электромобили» в 2023 г. были:
•    в категории "Новые": Volkswagen ID.4, DONG FENG/Honda M-NV, Volkswagen ID.6, Honda eNS1, BYD Song
•    в категории "Бывшие в употреблении": Nissan Leaf, Tesla Model 3, Volkswagen e-Golf, Tesla Model Y, Volkswagen ID.4

3.    Потребительские предпочтения

Основными покупателями электромобилей являются:

1. Молодые люди, возрастом 25-35 лет, с высшим образованием, молодые пары без детей или одиночки, с доходом выше среднего, под который подпадают IT-шники, молодые специалисты, или служащие.

2. Старшее поколение, 45-55 лет, состоятельное, жители пригородов или городов, без детей, или с самостоятельными детьми, проживающими отдельно, с высшим образованием;

Для обоих сегментов присущи экологическое сознание, социальная ответственность и авантюрность.

Для потребителей первого сегмента главными критериями выбора являются экономия и удобство, поэтому они могут сосредоточить внимание на подержанных авто; второй сегмент выбирает надежность и комфорт, поэтому они больше направлены на новые авто.

Чаще электромобили покупают жители городов с потребностями в компактных и маневренных авто, которыми легко управлять и парковать, или пригородов с потребностями в мощных электромобилях, которые могут преодолевать большие дистанции.

Количество собственных авто на семью, согласно составленного портрета клиента, может составлять от 1 для первого сегмента до 2-3 для второго сегмента клиентов.

Самые популярные модели в сегменте "Электромобили" по типу кузова в Украине в 2021-2023 гг.

По данным исследования,  абсолютное лидерство в обоих сегментах удерживают электромобили с кузовом "Хэтчбек".
Электромобили в основном используют в качестве повседневного транспортного средства для личного использования. Также в Украине становится популярным аренда и каршеринг электромобилей.

Помимо традиционных требований, таких как безопасность, комфорт и экономичность, современные электромобили должны удовлетворять ряд особых требований, связанных с их технологией. Электромобили должны быть оснащены широким спектром приложений, которые помогают пользователям управлять своим автомобилем и получать доступ к информации.

Среди важнейших приложений обязательные для любой модели:
- Система безопасности;
- Навигация;
- Информация о зарядке; Информация о зарядке;
- Мониторинг состояния автомобиля;
- Средства управления и парковки.

С целью более удобного пользования приложениями, необходима языковая поддержка. Пользователи должны иметь возможность легко управлять своим автомобилем с помощью голосовых команд. Это особенно важно, когда руки пользователя заняты, например, когда он держит в руках что-то или разговаривает с пассажиром.

Особые требования к электромобилям в областях вождения и управляемости:

• Функции безопасности: Электромобили имеют очень быстрый разгон, поэтому важно, чтобы они были оснащены функциями, которые помогают предотвратить потерю контроля;
• Автоматическое управление: Электромобили имеют более плавное движение, чем автомобили с бензиновыми двигателями;
• Информация и сообщения: Электромобили имеют более плавное торможение, чем автомобили с бензиновыми двигателями.

4.    Выводы

Анализ рынка электромобилей показал, что за последние три года рынок имеет устойчивую динамику роста. В 2023 году украинцы чаще покупали новые электромобили по сравнению с 2022 годом.

Несмотря на отключение света, в 20224 году спрос на электрокары растет. За 5 месяцев текущего года в Украину завезли более 20,78 тысячи электромобилей, что является рекордным показателем за весь период. В текущем году наибольшим спросом пользуются Tesla, Volkswagen и Nissan. Больше всего электрокаров завезли во Львовскую (13,5%), Киевскую (13,1%) и Одесскую (9,3%) области.

Этот материал является частью исследования, проведённого специалистами компании Pro-Consulting. Для получения более подробной информации посетите официальный сайт компании pro-consulting.ua.

Pro-Consulting – украинская консалтинговая компания, лидер в сфере аналитики, маркетинговых исследований рынков, разработки стратегий, экспортного и финансового консалтинга; консультант по привлечению грантов.

+38 (044) 233-34-32

[email protected]